Pengaruh keamanan bidang terhadap sinkronisasi dengan Outlook

Catatan

Jika Anda telah mengaktifkan mode Antarmuka Terpadu saja, sebelum menggunakan prosedur dalam artikel ini lakukan hal berikut:

1. Pilih Settings () pada bilah navigasi.
2. Pilih Pengaturan Lanjutan.

   

Mengamankan bidang di aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement dengan keamanan tingkat bidang dapat memengaruhi sinkronisasi antara Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dan Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Pertimbangkan skenario berikut.

Catatan

Sebaiknya Anda tidak memproteksi bidang di Customer Engagement (on-premises) bila bidang diatur untuk disinkronisasi. Praktik terbaik adalah tidak memproteksi semua bidang sinkronisasi. Jika Anda memutuskan untuk mengamankan bidang sync, Anda harus melakukan hal berikut:

1. Amankan bidang dengan menggunakan keamanan tingkat bidang. Informasi selengkapnya: lihat "Mengatur keamanan tingkat bidang" di bawah.
2. Ubah arah sync sehingga sync tidak berusaha untuk memperbarui atau menulis bidang selama sinkronisasi. Informasi selengkapnya: Sinkronisasi bidang kontrol antara Customer Engagement (on-premises) dan Outlook atau Exchange

Skenario: Membatasi pengguna dari mengubah Jabatan pekerjaan

Perusahaan aswono ingin mempromosikan entri data konsisten. Sementara Personil Penjualan keluar dari bidang, mudah bagi mereka untuk membuat entri data yang berbeda untuk menggambarkan hal yang sama. Sebagai contoh, jabatan pekerjaan yang sama dapat dimasukkan sebagai "Manajer Konstruksi", "Mandor" atau "Manager situs". Untuk mencegah hal ini, bidang jabatan kerja diamankan. Ini memiliki konsekuensi untuk sinkronisasi.

Menetapkan keamanan tingkat bidang

John, admin Customer Engagement (on-premises) untuk aswono, mengatur keamanan di beberapa bidang.

John melakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka Pengaturan>Penyesuaian.

2. Pilih Sesuaikan Sistem.

3. Perluas entitas>Kontak.

4. Pilih Bidang dan pilih jabatan. Ada banyak bidang kontak sehingga Anda akan perlu untuk memajukan beberapa halaman.

5. Pilih Edit.

6. Untuk Keamanan Bidang, pilih Aktifkan Simpan>dan Tutup.

7. Pilih Terbitkan Semua Penyesuaian.

   Yohanes juga mengamankan bidang kontak berikut sehingga mereka tidak akan muncul di Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl, governmentid

Membuat dan mengkonfigurasi profil keamanan bidang

John membuat profil keamanan bidang dan menetapkan anggota tim penjualan ke profil.

John melakukan hal berikut untuk membuat profil keamanan bidang:

1. Buka Pengaturan>Keamanan.

2. Pilih Profil Keamanan Bidang.

3. Buat profil. Pilih Baru dan masukkan Nama.

4. Pilih Simpan dan Tutup.

5. Pilih profil >baru yang ditambahkan Pengguna>

6. Pilih pengguna lalu pilih Pilih Tambahkan>.

Atur Izin Bidang

Dengan profil keamanan bidang yang dibuat dan pengguna ditambahkan ke profil, John sekarang dapat mengatur izin pada bidang agar sesuai dengan persyaratan organisasi.

1. Buka Pengaturan>Keamanan.

2. Pilih Profil> Keamanan Bidang profil Anda.

3. Pilih Izin Bidang> bidang untuk mengamankan >Edit

4. Ubah pengaturan keamanan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda, lalu pilih OK>Simpan dan Tutup.

Apa yang dilihat pengguna

Nancy, seorang tenaga penjualan di Contoso, menggunakan Dynamics 365 for Outlook dan membuat kontak baru dan melacaknya Customer Engagement (on-premises).

Nancy menyinkronkan dengan Customer Engagement (on-premises) dan memperhatikan bahwa bidang Jabatan hilang dari kontak. Hal ini karena Nancy tidak memiliki hak-hak update untuk bidang pekerjaan.

Manajer Nancy, dengan pembaruan hak untuk bidang jabatan pekerjaan, mengisi bidang dengan jabatan benar: Manajer konstruksi.

Nancy mensinkronisasikan lagi dengan Customer Engagement (on-premises) dan sekarang bidang jabatan pekerjaan ada dalam kontak dengan jabatan yang benar.

Baca juga

Keamanan tingkat bidang