Atur arah sinkronisasi di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Catatan
Jika Anda telah mengaktifkan mode hanya Antarmuka Terpadu, sebelum menggunakan prosedur dalam artikel ini, lakukan hal berikut:
- Pilih Settings (
) pada bilah navigasi. - Pilih Pengaturan Lanjutan.
Dengan sinkronisasi bidang, admin dapat mengatur arah sinkronisasi antara Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bidang dan bidang Microsoft Dynamics 365 for Outlook . Anda dapat mengontrol sinkronisasi ketika menggunakan baik sinkronisasi Outlook atau sinkronisasi sisi server (Exchange).
Misalnya, staf penjualan mungkin ingin mengambil catatan pribadi tentang kontak dan tidak ingin catatan untuk sinkronisasi dengan data Customer Engagement (on-premises) yang tersedia bagi semua pengguna. Admin dapat mengatur bidang Catatan Pribadi untuk kontak di Outlook agar tidak memiliki Dynamics 365 for Outlook sehingga Customer Engagement (on-premises) catatan penjual akan tetap pribadi.
Tip
Lihat video berikut: Konfigurasi dalam Menyinkronkan Data dengan Outlook atau Exchange di Microsoft Dynamics CRM 2015
Atur sinkronisasi bidang antara Customer Engagement (on-premises) dan Outlook
Masuk sebagai admin Customer Engagement
Di web aplikasi, pilih tab Sinkronisasi Pengaturan Sistem>Administrasi Pengaturan>>.
Untuk Antarmuka Terpadu, pilih Pengaturan (
) di sudut kanan >atas Pengaturan Lanjutan>Pengaturan Administrasi>>Pengaturan Sistem>Sinkronisasi tab.Di bawah Sinkronkan Microsoft Dynamics item 365 dengan Outlook atau Exchange, pilih bidang yang disinkronkan.
Untuk bidang yang Anda ingin mengubah sinkronisasi, pilih panah di kolom arah Sync. Setiap pilihan akan mengubah arah.
Tip
Letakkan mouse di atas nama field untuk melihat bidang yang dipetakan padanya.
Pilih OK>OK, untuk membuka kotak dialog.
Beri tahu pengguna Anda mereka dapat melihat (tidak mengubah) pengaturan sinkronisasi. Informasi lebih lanjut: Bidang apa yang dapat disinkronkan antara Customer Engagement (on-premises) dan Outlook?
Kinerja dan sinkronisasi
Mengonfigurasi sinkronisasi mungkin berdampak pada waktu yang diperlukan untuk menyinkronkan antara Dynamics 365 for Outlook dan Customer Engagement (on-premises). Anda harus menguji konfigurasi Anda sebelum penyebaran untuk memastikan waktu sinkronisasi memuaskan.
Izin dan sinkronisasi
Keamanan berbasis peran mengontrol akses ke jenis entitas khusus, keamanan berbasis rekaman mengontrol akses ke rekaman individual, dan keamanan berbasis bidang mengontrol akses ke bidang spesifik. Semua ini dapat memengaruhi apa yang disinkronkan antara Customer Engagement (on-premises) dan Dynamics 365 for Outlook atau Exchange.
Praktek terbaik adalah untuk meninjau setelan keamanan untuk metode keamanan ini untuk memastikan sinkronisasi bidang proses seperti yang diinginkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:
Aturan pengamanan: Membuat atau mengedit peran keamanan
Mengamankan bidang: Tambah atau Hapus keamanan dari sebuah field
Informasi lebih lanjut: Bagaimana keamanan bidang memengaruhi sinkronisasi antara Customer Engagement (on-premises) dan konsep Outlook dan Keamanan