Membuat atau mengedit formulir pembuatan cepat untuk entri data yang efisien
Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Membuat atau mengedit formulir pembuatan cepat aplikasi berdasarkan model untuk pengalaman entri data yang disederhanakan
Dengan formulir buat cepat, aplikasi Anda memiliki pengalaman data entri data yang efisien dengan dukungan penuh untuk logika yang didefinisikan oleh skrip formulir dan aturan bisnis. Dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), formulir pembuatan cepat muncul saat Anda memilih tombol Buat di bilah navigasi atau saat Anda memilih + Baru saat membuat rekaman baru dari pencarian atau subkisi.
Aplikasi seluler Customer Engagement Customer Engagement menggunakan formulir buat cepat untuk membuat rekaman baru. Jika sebuah entitas sudah memiliki formulir cepat membuat yang dikonfigurasi untuk itu, aplikasi mobile akan menggunakan formulir itu. Jika entitas tidak memiliki formulir pembuatan cepat yang dikonfigurasi, Customer Engagement menghasilkan formulir pembuatan cepat untuk membuat rekaman di aplikasi seluler berdasarkan definisi formulir utama.
Entitas dengan formulir buat cepat
Secara default hanya entitas sistem berikut yang memiliki formulir buat cepat.
- Akun
- Respons Kampanye
- Kasus
- Pesaing
- Kontak
- Prospek
- Peluang
- Aktivitas
Setiap entitas yang diperbarui dan entitas kustom apa pun dapat diaktifkan untuk mendukung formulir ini dengan memilih Izinkan Buat Cepat dalam definisi entitas dan membuat formulir pembuatan cepat untuk entitas.
Anda dapat mengaktifkan entitas aktivitas kustom untuk mendukung formulir buat cepat, dan Anda dapat membuat formulir buat cepat untuk entitas tersebut. Namun, formulir pembuatan cepat untuk entitas aktivitas kustom tidak akan digunakan saat orang memilih Buat di bilah navigasi. Formulir buat cepat ini hanya dapat digunakan bila pengguna menambahkan catatan baru untuk subkisi yang menampilkan entitas aktivitas kustom tertentu.
Membuat formulir buat cepat
Meskipun Anda dapat menentukan beberapa formulir buat cepat, hanya satu formulir buat cepat yang dapat digunakan oleh setiap orang. Formulir yang akan digunakan semua pengguna diatur menggunakan urutan formulir. Formulir buat cepat tidak dapat ditetapkan ke peran keamanan dan tidak memberikan kemampuan bagi pengguna untuk mengganti formulir.
Catatan
- Entitas harus mengaktifkan opsi Izinkan Buat Cepat agar formulir pembuatan cepat ditampilkan.
- Anda juga harus menambahkan entitas dan formulir pembuatan cepat ke aplikasi Anda.
- Beberapa bidang, seperti bidang CREATEDON, tidak tersedia untuk ditambahkan ke formulir pembuatan cepat.
Untuk membuat formulir buat cepat
Di penjelajah solusi, perluas entitas yang Anda inginkan dan pilih Formulir.
Pilih Formulir>Buat Cepat Baru dari toolbar.
Seret bidang apa pun dari Penjelajah Bidang ke bagian dalam formulir.
Setelah selesai, pilih Simpan dan Tutup.
Publikasikan penyesuaian untuk melihat formulir baru dalam aplikasi.
Mengedit formulir buat cepat
Meskipun formulir buat cepat mendukung skrip formulir dan aturan bisnis, namun tujuannya berbeda dari formulir utama dan tidak mendukung semua kemampuan formulir utama. Formulir buat cepat selalu memiliki satu bagian dengan tiga kolom. Anda tidak dapat menambahkan bagian atau kolom tambahan.
Kontrol berikut tidak dapat ditambahkan ke formulir buat cepat:
Subkisi
Formulir Tampilan Ringkas
Sumber daya web
iFrames
Catatan
Bing Peta
Jika Anda menambahkan bidang komposit ke formulir buat cepat, bidang tersebut akan ditampilkan sebagai bidang terpisah.
Untuk mengedit formulir buat cepat
Di penjelajah solusi, perluas entitas yang Anda inginkan dan pilih Formulir.
Dalam daftar formulir, klik dua kali formulir dengan Jenis Formulir adalah Buat Cepat.
Seret bidang apa pun dari Penjelajah Bidang ke bagian dalam formulir.
Lihat Mengonfigurasi penanganan aktivitas untuk informasi tentang mengedit penanganan aktivitas untuk skrip formulir.
Setelah selesai, pilih Simpan dan Tutup.
Publikasikan penyesuaian untuk melihat formulir yang diubah dalam aplikasi.
Lihat juga
Membuat dan mendesain formulir
Membuat dan mengedit formulir tampilan cepat