Membuat, merancang, dan mengedit formulir

Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Membuat dan mendesain formulir aplikasi berdasarkan model

Dengan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) formulir menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan data yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Formulir yang digunakan harus dirancang agar pengguna dapat menemukan atau memasukkan informasi yang diperlukan secara efisien.

Pada solusi default atau solusi yang tidak terkelola, Anda dapat membuat formulir baru atau mengedit formulir yang ada untuk semua entitas yang memungkinkan penyesuaian formulir. Pada solusi yang tidak terkelola, Anda dapat mengedit properti terkelola untuk entitas penyesuaian yang tidak terkelola dan dibuat untuk solusi. Jika Anda menampilkan solusi terkelola, Anda tidak dapat membuat formulir baru atau mengedit formulir yang ada untuk entitas. Namun, jika properti terkelola untuk entitas di solusi terkelola diatur untuk memungkinkan penyesuaian, Anda dapat menambah atau mengedit formulir ke entitas.

Jenis formulir.

Ada beberapa jenis formulir:

Jenis Formulir	Description	Informasi selengkapnya
Utama	Digunakan dalam hal ini Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): aplikasi web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook dan Dynamics 365 untuk tablet. Formulir ini menyediakan antarmuka pengguna utama untuk berinteraksi dengan data entitas.	Pertimbangan desain untuk formulir utama
Buat Cepat	Digunakan dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aplikasi web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook, dan Dynamics 365 untuk tablet. Untuk entitas yang diperbarui, formulir ini menyediakan formulir dasar yang dioptimalkan untuk membuat rekaman baru.	Membuat dan mengedit formulir buat cepat
Tampilan Cepat	Digunakan dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aplikasi web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook, dan Dynamics 365 untuk tablet. Untuk entitas yang diperbarui, formulir ini akan ditampilkan dalam formulir utama untuk menunjukkan data tambahan rekaman yang direferensikan oleh bidang pencarian dalam formulir.	Membuat dan mengedit formulir tampilan cepat
kartu	Digunakan dalam tampilan untuk aplikasi Antarmuka Terpadu. Kartu formulir dirancang untuk menyajikan informasi dalam format ringkas yang sesuai untuk perangkat seluler.	Membuat formulir kartu

Saat setiap jenis formulir memiliki kebutuhan khusus, bila bekerja dengan formulir Anda menggunakan Editor formulir. Informasi selengkapnya: Bekerja dengan editor formulir

Diperbarui dibandingkan entitas klasik

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) menyediakan banyak pilihan untuk merancang formulir. Dengan Antarmuka Terpadu, sebagian besar entitas diperbarui untuk lebih sesuai dengan antarmuka responsif. Entitas yang diperbarui serta entitas kustom Anda sendiri mencakup dukungan untuk klien Dynamics 365 for tablets, alur proses bisnis, dan aturan bisnis. Bila Anda menggunakan entitas ini, Anda dapat merancang sekali dan menyebarkan ke semua klien.

Masih ada beberapa entitas, disebut di sini sebagai entitas klasik, yang mempertahankan penampilan dan kemampuan dari versi sebelumnya. Entitas ini digunakan kurang sering. Mereka tercantum di sini:

Alamat

Artikel

Komentar Artikel

Operasi Penghapusan Massal

Koneksi

Diskon

Daftar Diskon

Lokasi Dokumen

Lampiran Email

Ikuti

Sasaran

Metrik Sasaran

Impor File Sumber

Produk Faktur

Produk Pesanan

Daftar Harga

Item Antrean

Produk Kuotasi

Bidang Rollup

Kueri Rollup

Tampilan Tersimpan

Layanan

Aktivitas Layanan

Situs SharePoint

Lokasi

Wilayah

Unit

Grup Unit

Lihat juga

Tetapkan urutan formulir
Mengontrol akses ke formulir
Bagaimana formulir utama muncul di klien yang berbeda
Menambahkan navigasi formulir untuk entitas terkait
Bekerja dengan editor formulir