Mengedit entitas
Topik ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps dari topik ini, lihat: Mengedit entitas di Power Apps
Anda dapat mengedit setiap entitas kustom yang Anda buat. Entitas sistem atau entitas kustom terkelola mungkin memiliki batasan terkait perubahan yang dapat Anda buat.
Entitas sistem adalah setiap entitas yang disertakan dengan lingkungan Anda. Entitas kustom terkelola adalah entitas yang telah ditambahkan ke sistem dengan mengimpor solusi terkelola. Tingkat pengeditan optimal yang dapat Anda lakukan pada entitas ini ditentukan oleh properti terkelola yang ditetapkan untuk setiap entitas. Setiap properti yang tidak dapat diedit akan dinonaktifkan. Untuk melihat Properti Terkelola untuk entitas yang dipilih di penjelajah solusi, pilih Properti Terkelola pada bilah menu.
Catatan
Anda harus mempublikasikan penyesuaian setelah menyimpan perubahan pada entitas yang ada. Informasi lebih lanjut: Penerbitan Kustomisasi
Saat mengedit entitas, Anda dapat membuat perubahan metadata berikut ini:
Edit bidang entitas. Informasi lebih lanjut: Membuat dan mengedit bidang
Edit Relasi entitas. Informasi selengkapnya: Membuat dan mengedit Relasi entitas
Anda juga dapat membuat perubahan pada rekaman yang mendukung entitas:
Bentuk. Informasi lebih lanjut: Membuat dan mendesain formulir
Aturan Bisnis. Informasi lebih lanjut: Buat alur proses bisnis untuk menstandarkan proses
Untuk entitas kustom Anda, Anda dapat mengubah Area yang menampilkan entitas ini, tetapi untuk entitas sistem atau entitas kustom terkelola, Anda akan menemukan bahwa opsi dinonaktifkan.
Mengubah nama entitas
Gunakan properti Nama tampilan dan Nama Jamak untuk mengubah nama entitas dalam aplikasi. Namun, nama sejumlah besar entitas sistem juga dapat digunakan dalam teks lain dalam aplikasi. Untuk menemukan dan mengubah teks tempat nama ini digunakan, lihat Mengedit pesan entitas sistem.
Mengubah ikon yang digunakan untuk entitas kustom
Secara default, semua entitas kustom dalam aplikasi web memiliki ikon yang sama. Anda dapat membuat sumber daya web gambar untuk ikon yang Anda inginkan untuk entitas kustom Anda dan mengaturnya menggunakan tombol Perbarui Ikon pada toolbar. Terdapat dua ukuran ikon:
Ikon di Aplikasi Web Ikon ini harus berukuran 16x16 piksel.
Ikon untuk Formulir Entitas Ikon ini harus berukuran 32x32 piksel.
Kedua ikon tersebut harus berkapasitas maksimal 10 KB. File format PNG dengan latar belakang transparan direkomendasikan. Informasi selengkapnya: Mengubah ikon untuk entitas kustom.
Catatan
Dynamics 365 untuk tablet dan Dynamics 365 untuk ponsel tidak menampilkan ikon kustom untuk entitas kustom.
Pilihan entitas yang hanya dapat diaktifkan
Tabel berikut mencantumkan pilihan yang dapat Anda aktifkan untuk entitas, namun setelah diaktifkan, item ini tidak dapat dinonaktifkan:
| Pilihan | Deskripsi |
|---|---|
| Alur proses bisnis | Buat alur proses bisnis untuk entitas ini. Informasi lebih lanjut: Buat alur proses bisnis untuk menstandarkan proses |
| Catatan | Lampirkan catatan pada rekaman untuk entitas ini. Catatan mencakup kemampuan untuk menambah lampiran. |
| Aktivitas | Hubungkan aktivitas ke rekaman untuk entitas ini. |
| Koneksi | Gunakan fitur sambungan untuk menunjukkan cara rekaman untuk entitas ini tersambung ke rekaman entitas lain yang juga memiliki sambungan yang diaktifkan. |
| Mengirim email (jika bidang email tidak ada, satu akan dibuat) | Kirim email menggunakan alamat email yang disimpan di salah satu bidang untuk entitas ini. Jika bidang Satu Baris Teks dengan format yang diatur ke email belum ada untuk entitas ini, yang baru akan dibuat saat Anda mengaktifkan pengiriman email. |
| Antrian | Gunakan entitas dengan antrean. Antrean akan meningkatkan aktivitas perutean dan pembagian kerja dengan membuat rekaman untuk entitas ini tersedia di tempat terpusat sehingga setiap orang dapat mengaksesnya. |
Mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan entitas
Tabel berikut mencantumkan pilihan entitas yang dapat Anda aktifkan atau nonaktifkan setiap saat.
| Pilihan | Deskripsi |
|---|---|
| Gambar Utama | Entitas sistem yang mendukung gambar sudah memiliki bidang Gambar . Anda dapat memilih apakah akan menampilkan data di bidang ini sebagai gambar untuk rekaman dengan mengatur bidang ini ke [Tidak Ada] atau Gambar Default. Untuk entitas kustom, Anda harus membuat bidang gambar terlebih dulu. Setiap entitas hanya boleh memiliki satu bidang gambar. Setelah membuat bidang gambar, Anda dapat mengubah pengaturan ini untuk menetapkan gambar utama. Informasi lebih lanjut: Bidang gambar |
| Penggabungan Surat | Pengguna dapat menggunakan entitas ini dengan penggabungan email. |
| Manajemen Dokumen | Setelah melakukan tugas lain untuk mengaktifkan manajemen dokumen untuk organisasi Anda, mengaktifkan fitur ini memungkinkan entitas ini berpartisipasi dalam integrasi dengan SharePoint. Informasi lebih lanjut: Menyiapkan SharePoint integrasi |
| deteksi duplikat | Jika deteksi duplikat diaktifkan untuk organisasi, mengaktifkan ini memungkinkan Anda membuat aturan deteksi duplikat untuk entitas ini. Untuk informasi tentang mengaktifkan Deteksi duplikat, lihat Mengaktifkan atau menonaktifkan aturan deteksi duplikat untuk seluruh organisasi. |
| Izinkan Pembuatan Cepat | Setelah Anda membuat dan menerbitkan Formulir Buat Cepat untuk entitas ini, orang akan memiliki opsi untuk membuat rekaman baru menggunakan tombol Buat di panel navigasi. Informasi lebih lanjut: Membuat dan mendesain formulir Ketika ini diaktifkan untuk entitas aktivitas kustom, aktivitas kustom akan terlihat dalam grup entitas aktivitas saat orang menggunakan tombol Buat di panel navigasi. Namun, karena aktivitas tidak mendukung formulir buat cepat, maka formulir utama akan digunakan bila ikon entitas kustom diklik. |
| Audit | Bila audit diaktifkan untuk organisasi, kondisi ini akan memungkinkan perubahan terhadap rekaman entitas diambil dari waktu ke waktu. Jika Anda mengaktifkan audit untuk entitas, audit juga akan diaktifkan di seluruh bidangnya. Anda dapat memilih atau menghapus bidang yang diinginkan untuk mengaktifkan audit. |
| Akses Tim | Buat template tim untuk entitas ini. Informasi selengkapnya: Tentang templat tim |
| Aktifkan untuk telepon kilat | Buat entitas ini tersedia bagi aplikasi Dynamics 365 for phones. |
| Aktifkan untuk seluler | Buat entitas ini tersedia bagi aplikasi Dynamics 365 for phones dan Dynamics 365 for tablets. Anda juga memiliki opsi untuk membuat entitas ini Hanya Baca di perangkat seluler. Jika formulir untuk entitas memerlukan ekstensi yang tidak didukung di Customer Engagement untuk ponsel dan tablet, seperti atau iFrame kontrol sumber daya web, gunakan pengaturan ini untuk memastikan bahwa pengguna aplikasi seluler tidak dapat mengedit data untuk entitas ini. Penting: Jika sebelumnya Anda telah menginstal solusi portal apa pun, untuk membuat kasus di Hub Layanan pelanggan atau untuk menggunakan perintah Gabungkan kasus, Anda harus menonaktifkan opsi Baca saja di seluler untuk entitas Kasus. |