Meningkatkan alur proses bisnis dengan branching

Aliran proses bisnis memandu Anda melalui berbagai tahap penjualan, pemasaran, atau proses Layanan menuju penyelesaian. Dalam kasus sederhana, aliran proses bisnis linier adalah pilihan yang baik. Namun, dalam skenario yang lebih kompleks, Anda dapat meningkatkan aliran proses bisnis dengan percabangan. Jika Anda memiliki izin buat pada alur proses bisnis, Anda akan dapat membuat alur proses bisnis dengan beberapa cabang dengan menggunakan If-Else logika. Kondisi percabangan dapat dibentuk dari beberapa ekspresi logis yang menggunakan kombinasi AND atau OR operator. Pilihan Cabang dilakukan secara otomatis, secara real time, berdasarkan aturan yang ditetapkan selama definisi proses. Misalnya, dalam menjual mobil, Anda dapat mengonfigurasi satu alur proses bisnis, yang setelah tahap kualifikasi umum dibagi menjadi dua cabang terpisah berdasarkan aturan (Apakah pelanggan lebih suka mobil baru atau mobil bekas, apakah anggaran mereka di atas atau di bawah $20,000, dan seterusnya. ), satu cabang, untuk menjual mobil baru dan cabang lain, untuk menjual mobil bekas. Untuk informasi selengkapnya tentang alur proses Bisnis, lihat Gambaran umum alur proses bisnis.

Diagram berikut ini menunjukkan aliran proses bisnis dengan cabang.

Apa yang perlu Anda ketahui ketika merancang aliran proses bisnis dengan cabang

Perhatikan informasi berikut bila Anda mendesain aliran proses bisnis dengan cabang-cabang:

• Suatu proses dapat meliputi maksimal 5 entitas yang unik.

• Anda dapat menggunakan maksimum 30 tahapan per proses dan maksimum 30 langkah per tahapan.

• Setiap cabang tidak dapat lebih dari 10 level.

• Aturan percabangan harus didasarkan pada langkah-langkah dalam tahap sebelumnya.

• Anda dapat menggabungkan beberapa kondisi dalam aturan dengan menggunakan AND operator atau OR operator, tetapi tidak kedua operator.

• Ketika Anda mendefinisikan aliran proses, Anda juga dapat memilih hubungan entitas. Hubungan ini harus hubungan entitas 1: n (satu-ke-banyak).

• Lebih dari satu proses aktif dapat berjalan secara bersamaan di rekaman data yang sama.

• Anda dapat menyusun ulang ubin (tahapan, langkah, kondisi dll) pada alur proses yang menggunakan tarik dan jatuhkan.

• Ketika menggabungkan cabang, semua rekan cabang harus menggabungkan untuk satu tahapan. Cabang-cabang rekan harus semua bergabung untuk satu tahapan, atau setiap cabang rekan harus mengakhiri proses. Cabang rekan tidak digabungkan dengan cabang-cabang lain dan pada waktu yang sama mengakhiri proses.

Catatan

• Entitas yang digunakan dalam proses dapat ditinjau beberapa kali (multiple loop entitas tertutup).

• Sebuah proses dapat kembali pada tahap sebelumnya terlepas dari jenis entitas. Misalnya, jika tahap aktif adalah Sampaikan Penawaran pada rekaman penawaran harga, pengguna proses dapat memindahkan tahap aktif kembali ke tahap Usulkan pada rekaman peluang.

  Dalam contoh lain, misalkan sebuah proses saat ini dalam tahap Proposal Hadir dalam alur proses Anda:Kualifikasikan Prospek > Identifikasi Kebutuhan>Buat Proposal>Presentasikan Proposal Tutup>. Jika proposal yang disajikan kepada pelanggan memerlukan lebih banyak penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, pengguna cukup memilih tahap Identifikasi Kebutuhan dari proses Anda dan pilih Atur Aktif.

Contoh: Aliran Proses menjual Mobil dengan dua cabang

Mari kita lihat contoh alur proses bisnis dengan dua cabang, untuk menjual mobil baru dan bekas.

Pertama, kita akan membuat proses baru bernama Proses Penjualan Mobil.

1. Buka Proses Pengaturan>.

2. Pilih Baru untuk membuat proses baru.

3. Tentukan Kategori sebagai alur proses bisnis dan untuk Entitas utama pilih Prospek .

4. Tambahkan tahap pertama ke proses yang disebut Memenuhi Syarat dan tambahkan langkah-langkah Pembelian jangka waktu dan Preferensi Mobil.

5. Setelah tahap Kualifikasi umum , kami membagi proses menjadi dua cabang terpisah, dengan menggunakan ubin Kondisi .

   1. Konfigurasikan ubin kondisi dengan aturan yang memenuhi kebutuhan bisnis Anda

   2. Untuk menambahkan cabang pertama untuk tahapan, tambahkan ubin tahapan pada jalur "Ya" ubin kondisi

   3. Untuk menambahkan cabang kedua yang dijalankan ketika kondisi tidak puas, tambahkan ubin tahapan lain pada jalur "Tidak" ubin kondisi

Tip

Anda dapat menambahkan kondisi lainnya di jalur "tidak" ubin kondisi yang ada untuk membuat cabang yang lebih kompleks.

Jika preferensi = Mobil Baru, prosesnya bercabang ke tahap Penjualan Mobil Baru, jika tidak, ia melompat ke tahap Penjualan Mobil Bekas, di cabang kedua, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Setelah menyelesaikan semua langkah di tahap Penjualan Mobil Baru atau tahap Penjualan Mobil Pra-Milik, proses kembali ke alur utama, dengan tahap Deliver Quote .

Mencegah pengungkapan informasi

Pertimbangkan aliran proses bisnis dengan cabang-cabang untuk memproses permintaan pinjaman di bank, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Entitas kustom yang digunakan dalam tahap akan ditampilkan dalam tanda kurung.

Dalam skenario ini, petugas pinjaman bank memerlukan akses ke catatan Permintaan, tetapi mereka seharusnya tidak memiliki visibilitas apa pun ke dalam penyelidikan permintaan. Sekilas, tampak bahwa kita dapat dengan mudah melakukan ini dengan menetapkan petugas pinjaman peran keamanan yang menentukan tanpa akses ke entitas investigasi. Namun, mari kita lihat contoh secara lebih rinci dan melihat apakah ini memang benar.

Katakanlah bahwa pelanggan mengajukan permintaan pinjaman lebih dari $60.000 ke bank. Petugas pinjaman mereview permintaan di tahap pertama. Jika aturan percabangan yang memeriksa jika jumlah utang ke bank akan melebihi $50.000 terpenuhi, tahapan selanjutnya dalam proses adalah untuk menyelidiki jika permintaan bersifat penipuan. Jika ditentukan bahwa ini memang kasus penipuan, maka proses bergerak untuk mengambil tindakan hukum terhadap pemohon. Petugas pinjaman seharusnya tidak memiliki visibilitas ke dalam dua tahap investigasi karena mereka tidak memiliki akses ke entitas Investigasi.

Namun, jika petugas pinjaman membuka catatan Permintaan, mereka akan dapat melihat seluruh proses end-to-end. Mereka tidak hanya akan dapat melihat tahap investigasi penipuan, tetapi mereka juga akan dapat mengidentifikasi hasil investigasi dengan dapat melihat tahap Tindakan Hukum dalam prosesnya. Selain itu, mereka akan dapat pratinjau langkah-langkah dalam tahap investigasi dengan memilih panggung. Meskipun mereka tidak akan dapat melihat data atau status penyelesaian langkah, mereka akan dapat mengidentifikasi tindakan potensial yang diambil terhadap pengirim permintaan selama tahap investigasi dan tindakan hukum.

Dalam aliran proses ini, petugas pinjaman akan dapat melihat penyelidikan penipuan dan tahap tindakan hukum, yang merupakan pengungkapan informasi yang tidak tepat. Kami sarankan memberikan perhatian khusus terhadap informasi yang mungkin menjadi diungkapkan karena percabangan. Dalam contoh kita, bagi proses menjadi dua proses yang terpisah, satu untuk memproses permintaan dan satu lagi untuk penyelidikan penipuan, untuk mencegah pengungkapan informasi. Proses untuk petugas pinjaman akan terlihat seperti ini:

Proses untuk penyelidikan akan menjadi mandiri dan termasuk tahapan sebagai berikut:

Anda akan perlu untuk memberikan alur kerja untuk mensinkronisasi keputusan menyetujui/menolak dari catatan penyelidikan ke catatan permintaan.

Lihat juga

Gambaran umum alur proses bisnis
Membuat alur proses bisnis
Membuat logika bisnis kustom dengan proses
Memahami peran keamanan