Mengedit formulir utama dan menambahkan atau mengubah komponen
Formulir dalam aplikasi berbasis Antarmuka Terpadu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik untuk produktivitas agen yang optimal dan membantu mempertahankan konteks saat mengerjakan rekaman terkait. Anda dapat melihat formulir yang terdaftar di penelusur solusi. Jenis formulir baru adalah Utama.
Topik ini menjelaskan cara mengedit Formulir utama, dan menambahkan atau mengubah berbagai elemen formulir.
Buka editor formulir
Untuk mengedit Formulir atau untuk menambah atau mengubah elemen, gunakan Formulir editor. Editor formulir memungkinkan Anda mengedit formulir untuk semua aplikasi berbasis Antarmuka Terpadu.
Ikuti prosedur yang diberikan di bawah ini untuk mengakses editor formulir:
Catatan
Jika Anda membuat komponen solusi baru dalam proses pengeditan formulir, maka nama komponen akan menggunakan awalan penyesuaian penerbit solusi untuk solusi default dan komponen ini hanya akan disertakan di solusi default. Jika Anda ingin komponen solusi baru untuk disertakan dalam solusi tidak terkelola tertentu, buka editor formulir melalui solusi tidak terkelola tersebut.
Akses editor formulir melalui desainer aplikasi di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Buka Pengaturan > Aplikasi Saya.
Pilih ... di aplikasi dan pilih Buka di Desainer aplikasi.
Pilih panah
bawah untuk memperluas ubin dan melihat daftar formulir.Pilih tombol
desainer peta situs yang sesuai dengan formulir untuk mengedit formulir di desainer formulir.
Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan dan pilih Terbitkan untuk menerbitkannya untuk digunakan dalam aplikasi.
Catatan
Jika Anda telah membuat perubahan apa pun ke aplikasi, publikasikan dengan menggunakan pilihan mempublikasikan tingkat aplikasi. Lihat Memublikasikan aplikasi menggunakan desainer aplikasi untuk informasi selengkapnya.
Catatan
Formulir utama webclient juga kompatibel dengan Pusat Customer Service dan dapat diedit menggunakan desainer aplikasi.
Akses editor formulir melalui solusi default
- Buka Penelusur Solusi.
- Di bawah komponen, memperluas entitas, memperluas entitas yang Anda inginkan, dan kemudian pilih bentuk.
- Dalam daftar formulir, buka formulir tipe Utama.
AKSES editor formulir untuk solusi tidak terkelola
- Buka Penelusur Solusi.
- Klik dua kali solusi tidak terkelola yang ingin Anda kerjakan.
- Mencari entitas dengan formulir yang ingin Anda edit. Jika entitas tidak ada, Anda perlu menambahkannya.
Tambahkan entitas ke solusi tidak terkelola
- Pilih node entitas dan, di toolbar di atas daftar, pilih Tambahkan yang ada.
- Dalam kotak dialog Pilih Komponen Solusi , dengan pemilih Jenis Komponen diatur ke Entitas, pilih entitas yang ingin Anda tambahkan dan pilih OK.
- Jika kotak dialog Komponen yang Diperlukan Tidak Muncul muncul, Anda dapat memilih Tidak, jangan sertakan komponen yang diperlukan jika Anda tidak bermaksud mengekspor solusi tidak terkelola ini ke organisasi lain. Jika Anda tidak ingin menyertakan komponen yang diperlukan hilang saat ini, Anda dapat menambahkannya nanti. Anda akan menerima pemberitahuan lagi jika Anda mengekspor solusi ini di masa mendatang.
- Di penjelajah solusi, perluas entitas dengan formulir yang ingin Anda edit dan pilih Formulir.
- Dalam daftar formulir, buka formulir tipe Utama.
Mempublikasikan perubahan untuk digunakan dalam aplikasi
Penyesuaian tertentu yang membuat perubahan pada antarmuka pengguna perlu dipublikasikan sebelum dapat digunakan dalam aplikasi. Untuk menerbitkan penyesuaian Anda, di penjelajah solusi, pilih Publikasikan Semua Penyesuaian.
Antarmuka pengguna editor formulir
Memahami secara detail tentang antarmuka pengguna editor formulir, lihat Gambaran umum antarmuka pengguna editor formulir.
Properti formulir
Untuk mengetahui secara detail tentang properti formulir, lihat Properti formulir.
Pilihan visibilitas
Beberapa jenis elemen formulir memiliki pilihan yang akan ditampilkan atau disembunyikan secara default. Tab, bagian, dan bidang, semuanya menyediakan pilihan ini. Dengan skrip formulir atau aturan bisnis, maka visibilitas elemen ini dapat dikontrol guna membuat formulir dinamis untuk menyediakan antarmuka pengguna yang akan beradaptasi dengan kondisi formulir.
Catatan
Menyembunyikan elemen formulir bukan merupakan cara yang disarankan untuk menegakkan keamanan. Ada beberapa cara agar pengguna dapat melihat semua elemen dan data di formulir saat elemen disembunyikan.
Selain merancang formulir yang tergantung pada skrip untuk mengontrol visibilitas pilihan, mempertimbangkan jika alur proses bisnis, dialog, atau beralih ke formulir lain mungkin akan lebih cocok untuk memenuhi persyaratan Anda. Jika Anda menggunakan skrip, pastikan bahwa setiap elemen yang mungkin tersembunyi disembunyikan secara default. Hanya tampilkan dengan skrip bila sesuai dengan logika Anda. Cara ini tidak ditampilkan dalam presentasi yang tidak mendukung skrip.
Catatan
Saat Anda menggunakan setVisible dengan API Klien, jika kontrol mencakup lebih dari satu kolom di bagian dalam Antarmuka Terpadu, kontrol akan disembunyikan tetapi spasi tidak akan dihapus.
Properti tab
Untuk mengetahui secara detail tentang properti tab, lihat Properti tab.
Properti bagian
Untuk mengetahui secara detail tentang properti section, lihat Properti section.
Kronologi
Timeline menampilkan aktivitas yang terkait untuk entitas spesifik.
Berikut jenis aktivitas yang didukung: tugas, janji temu, panggilan telepon, email, aktivitas sosial, aktivitas kustom.
Linimasa juga menunjukkan catatan dan, sistem dan posting pengguna. Ini menunjukkan aktivitas yang memiliki bidang Mengenai yang diatur ke entitas yang Anda lihat. Untuk catatan, bidang Mengenai tidak diperlihatkan kepada pengguna; Ini implisit ketika dibuat dari Timeline.
Setiap aktivitas yang akan ditampilkan di Timeline akan memiliki tindakan cepat yang sama yang tersedia pada bar perintah aktivitas.
Properti bidang umum
Untuk mengetahui secara detail tentang properti bidang umum, lihat Properti bidang umum.
Properti bidang khusus
Semua bidang memiliki properti yang tercantum di Properti bidang umum, tetapi bidang tertentu memiliki properti tambahan.
Untuk mengetahui selengkapnya, lihat Properti Bidang Khusus.
Properti subkisi
Untuk mengetahui secara detail tentang properti subkisi, lihat Properti subkisi.
Properti kontrol tampilan ringkas
Untuk menjelajahi properti kontrol tampilan cepat, lihat Properti kontrol tampilan cepat.
Properti sumber daya web
Ketahui secara rinci tentang properti sumber daya Web. Buka Properti sumber daya web.
Properti IFRAME
Untuk mengetahui selengkapnya tentang properti IFRAME, lihat properti IFRAME.
Edit Navigasi
Navigasi dalam formulir memungkinkan pengguna melihat daftar catatan terkait. Setiap relasi entitas memiliki properti untuk mengontrol apakah harus ditampilkan. Informasi selengkapnya: Item panel navigasi untuk entitas utama
Relasi entitas yang dikonfigurasi untuk ditampilkan dapat diganti dalam editor formulir.
Untuk petunjuk langkah demi langkah, lihat Menambahkan navigasi formulir untuk entitas terkait.
Untuk mengaktifkan navigasi pengeditan, Anda harus terlebih dahulu memilih Navigasi dari grup Pilih pada tab Beranda.
Di Relationship Explorer Anda dapat memfilter menurut Relasi 1:N (satu-ke-banyak) atau N:N (banyak-ke-banyak), atau melihat semua Relasi yang tersedia. Kotak centang Hanya tampilkan Relasi yang tidak digunakan dinonaktifkan dan dipilih. Jadi Anda hanya dapat menambahkan relasi satu kali.
Untuk menambahkan hubungan dari Relationship Explorer cukup klik dua kali dan hubungan tersebut akan ditambahkan di bawah hubungan yang saat ini dipilih di area navigasi. Klik ganda hubungan di area navigasi dan Anda bisa mengubah label pada tab Tampilan . Pada tab Nama , Anda bisa melihat informasi tentang hubungan tersebut. Gunakan tombol Edit untuk membuka definisi entitas.
Terdapat lima kelompok di area navigasi. Anda dapat menariknya untuk memposisikan ulang, lalu klik dua kali untuk mengubah label, namun Anda tidak dapat menghapusnya. Kelompok ini hanya akan ditampilkan bila terdapat sesuatu di dalamnya. Jika Anda ingin memunculkan grup, jangan tambahkan apa pun.
Konfigurasi penanganan aktivitas
Untuk mengetahui selengkapnya tentang mengonfigurasi penanganan peristiwa, lihat Mengonfigurasi penanganan peristiwa.
Lihat Juga
Membuat dan mendesain formulir
Membuat dan mengedit formulir buat cepat
Membuat dan mengedit formulir tampilan cepat