Berkolaborasi menggunakan obrolan bawaan Microsoft Teams

Membuat konten dan perjalanan pemasaran yang hebat adalah upaya tim. Dengan Microsoft Teams obrolan, Anda dapat berkolaborasi dengan tim tanpa meninggalkan kanvas perjalanan atau editor email. Misalnya, setelah membuat email, Anda dapat menandai seseorang untuk meninjau konten Anda. Atau, saat membuat perjalanan, Anda dapat berkolaborasi dengan rekan kerja untuk memutuskan data mana yang akan digunakan di cabang. Ini memberi Anda manfaat tambahan untuk melihat umpan balik dari waktu ke waktu dan dapat merujuk ke komentar sebelumnya yang dibuat orang.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mendukung aktivitas kolaborasi Teams berikut:

• Memulai percakapan chat terhubung baru: Chat secara otomatis terhubung ke rekaman. Fungsi ini tersedia secara default untuk konten dan catatan perjalanan pelanggan berikut:

  • Pemasaran keluar
    • Perjalanan pelanggan
    • email
    • Posting sosial
    • Halaman pemasaran
  • Customer Insights - Journeys
    • Perjalanan pelanggan
    • email
    • Pesan teks
    • Pemberitahuan push

  Catatan

  Administrator Anda dapat memperluas daftar ini di halaman pengaturan obrolan Teams.

• Menambahkan pengguna ke chat terhubung yang ada: Chat muncul sebagai chat terhubung untuk semua pengguna yang terlibat dalam percakapan.

• Menghubungkan chat yang ada ke rekaman: Seluruh percakapan chat akan terlihat oleh semua pengguna yang merupakan bagian dari chat yang terhubung.

• Akses semua obrolan Dynamics 365 terbaru Anda: halaman daftar, seperti halaman daftar peluang, menampilkan semua obrolan terbaru Anda yang terhubung ke rekaman Dynamics 365.

• Akses semua obrolan terbaru Anda: 200 percakapan obrolan Teams teratas Anda ditampilkan di halaman daftar dan rekaman.

• Menyambungkan saluran yang ada ke catatan: Meskipun saluran terhubung ke catatan, percakapan saluran hanya dapat diakses dari dalam Teams.

Buka obrolan dan saluran Teams yang terkait dengan rekaman

Untuk mengakses obrolan Teams, buka konten atau perjalanan pelanggan apa pun dan Customer Insights - Journeys pilih ikon integrasi obrolan dan saluran Teams di sebelah kanan bilah menu atas.

Panel obrolan Teams terbuka dan menampilkan bagian berikut di tab Obrolan :

• Obrolan yang tersambung ke rekaman mencantumkan obrolan Teams yang telah Anda sambungkan ke rekaman yang dipilih atau orang lain telah terhubung dengan Anda sebagai peserta.
• Kontak yang disarankan mencantumkan kontak yang disarankan bergantung pada pengguna yang sedang mengerjakan rekaman. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara kerja saran kontak di bawah ini.
• Obrolan lainnya mencantumkan 200 percakapan obrolan teratas Anda di Teams. Anda dapat memilih percakapan yang ada dan menghubungkannya ke rekaman.

Tab Saluran mencantumkan saluran yang telah Anda sambungkan ke rekaman yang dipilih dan saluran apa pun yang telah terhubung dengan orang lain di tempat Anda menjadi peserta. Jika Anda telah menghubungkan rekaman ke channel menggunakan pengalaman kolaborasi dasar atau yang disempurnakan, channel tersebut juga tercantum di tab ini.

Cara kerja saran kontak

Daftar kontak yang disarankan menampilkan pengguna yang tersambung dengan atau telah berinteraksi dengan rekaman. Dengan demikian, kontak yang disarankan dapat berupa satu atau lebih pengguna berikut, dalam urutan yang diberikan:

• Jika rekaman ditetapkan ke pengguna, pemilik rekaman.
• Jika catatan ditetapkan ke tim:
  • Admin tim.
  • Anggota tim yang telah mencatat aktivitas di garis waktu rekaman.
• Pengguna yang telah menghubungkan obrolan dengan rekaman.
• Pengguna lain yang telah mencatat aktivitas di garis waktu rekaman.

Lihat semua obrolan Dynamics 365 yang terhubung

Untuk melihat semua obrolan yang terhubung, buka tampilan daftar entitas perjalanan pelanggan atau konten (seperti email, pemberitahuan push, pesan teks, postingan sosial, atau halaman pemasaran) dan pilih ikon integrasi obrolan dan saluran Teams. Semua obrolan Dynamics 365 Anda yang terhubung akan muncul di bawah obrolan yang terhubung ke rekaman.

Memulai obrolan Teams yang terhubung di Dynamics 365

Anda dapat memulai obrolan terhubung baru atau mengonversi obrolan Teams yang ada menjadi obrolan terhubung untuk mengaitkan obrolan dengan Customer Insights - Journeys catatan.

1. Buka rekaman konten atau perjalanan pelanggan dan Customer Insights - Journeys pilih ikon integrasi obrolan dan saluran Teams . Panel obrolan Teams terbuka.

2. Gunakan salah satu metode berikut untuk memulai chat yang terhubung:

   • Untuk memulai obrolan terhubung baru dengan peserta, pilih Obrolan terhubung baru di bagian Obrolan tersambung ke rekaman .
   • Untuk memulai chat terhubung dengan kontak yang disarankan, buka Lainnya (...)>Mulai chat terhubung dengan kontak di bagian Kontak yang disarankan .
   • Untuk mengonversi obrolan yang ada menjadi obrolan yang terhubung, pilih obrolan dari bagian Obrolan lainnya, lalu buka Lainnya (...)>Sambungkan ke catatan ini.

   Nama obrolan dapat diatur secara otomatis sebagai nama rekaman. Untuk mengizinkan nama chat ditetapkan secara otomatis, minta administrator untuk mengaktifkan setelan Beri nama otomatis chat.

   Jika mau, Anda dapat mengubah nama obrolan. Sebaiknya berikan nama yang bermakna sehingga Anda dapat mengidentifikasi obrolan bahkan saat Anda berada di aplikasi Teams.

3. Tambahkan lebih banyak peserta ke obrolan.

Semua peserta dalam obrolan yang terhubung akan melihat obrolan saat mereka membuka catatan yang berlaku di Customer Insights - Journeys aplikasi.

Sambungkan saluran Teams ke rekaman

Hubungkan saluran Teams yang relevan ke catatan sehingga semua anggota dapat dengan mudah mengakses saluran yang terhubung dari catatan dan mengikuti percakapan. Untuk menyambungkan saluran Teams:

1. Buka rekaman konten atau perjalanan pelanggan, lalu pilih ikon integrasi obrolan dan saluran Teams. Panel obrolan Teams akan terbuka.

   Atau, pilih Berkolaborasi pada bilah perintah untuk menyambungkan saluran ke rekaman. Pelajari selengkapnya: Pengalaman Kolaborasi yang Disempurnakan dengan Microsoft Teams.

2. Pilih tab Saluran . Tab mencantumkan saluran yang sudah tersambung ke rekaman.

3. Pilih ikon Sambungkan saluran di sudut kanan atas panel obrolan Teams. Dialog Berkolaborasi dengan Microsoft Teams terbuka.

4. Untuk memulai saluran terhubung baru, pilih Buat sambungan baru.

5. Untuk menghubungkan saluran yang ada, pilih saluran dari daftar, lalu pilih Mulai kolaborasi.

Memulai obrolan Teams reguler atau terputus di Dynamics 365

Anda dapat memulai percakapan reguler di Dynamics 365 jika Anda tidak ingin beralih ke Teams.

Untuk memulai percakapan, saat Anda berada di salah satu rekaman atau di panel daftar, pilih ikon integrasi obrolan dan saluran Teams. Kemudian, pilih ikon Buat obrolan di sudut kanan atas panel obrolan Teams. Opsi ini memulai obrolan individual atau grup, tetapi tidak menghubungkannya ke rekaman.

Pengaturan

Mengakses pengaturan obrolan Teams di Dynamics 365

Untuk mengakses pengaturan obrolan Teams di Customer Insights - Journeys, buka Pengaturan>Kolaborasi>Obrolan Teams.

Aktifkan menghubungkan rekaman Dynamics 365 ke Microsoft Teams saluran

Buka pengaturan obrolan Teams, lalu aktifkan sakelar Aktifkan penyambungan rekaman Dynamics 365 ke Microsoft Teams saluran .

Hal ini memungkinkan Anda untuk menyematkan Customer Insights - Journeys rekaman dan tampilan dari aplikasi ke saluran Teams dan memungkinkan integrasi dokumen Dynamics 365 dan Teams.

Di bagian pengaturan ini, Anda juga dapat memilih apakah akan mengaktifkan integrasi Teams yang ditingkatkan (memungkinkan penyematan catatan dan tampilan langsung dari Customer Insights - Journeys aplikasi) dan label rahasia (memungkinkan obrolan pribadi dan label kerahasiaan).

Setelah mengubah pengaturan apa pun, pastikan untuk memilih tombol Simpan .

Mengatur nama default untuk chat yang terhubung

Untuk mengatur judul chat yang akan digunakan sebagai judul rekaman secara default, aktifkan tombol Beri nama otomatis chat di area Pengaturan prospek, lalu pilih Simpan. Pengguna nantinya dapat mengubah judul jika mereka mau.