Ikhtisar rekaman pelacakan di Dynamics 365 for Outlook
Anda dapat menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Outlook untuk melacak pesan email, kontak, tugas, dan janji temu. Saat Anda melacak pesan email, kontak, tugas, atau rekaman janji temu, salinan rekaman tersebut disimpan sebagai aktivitas di Dynamics 365 for Customer Engagement dan disinkronkan dengan rekaman Outlook. Anda kemudian dapat melihat dan mengedit rekaman tersebut di Dynamics 365 for Outlook atau Customer Engagement. Jika Anda menyinkronkan Outlook di perangkat seluler, Anda juga dapat mengakses catatan ini di perangkat tersebut.
Pelacakan rekaman di Dynamics 365 for Outlook adalah proses manual. Ini memberi Anda kemampuan untuk menjaga rekaman Outlook pribadi Anda terpisah dari rekaman aplikasi Dynamics 365 Anda.
Tip
- Jika Anda ingin, Anda dapat mengatur pilihan untuk melacak email secara otomatis. Informasi selengkapnya: Tetapkan opsi untuk melacak email Outlook masuk secara otomatis di Dynamics 365 for Outlook
- Jika organisasi Anda mensinkronisasi rekaman melalui sinkronisasi sisi server, Anda dapat melacak pesan melalui pelacakan folder. Pelacakan folder adalah cara kuat dan intuitif untuk melacak email langsung dari hampir setiap perangkat. Informasi selengkapnya: Lacak email Outlook dengan memindahkannya ke folder Exchange yang dilacak.
Menggunakan tombol Lacak vs tombol Atur mengenai
Untuk melacak rekaman di Dynamics 365 for Outlook, Anda memilih atau mengetuk tombol Lacak atau tombol Tetapkan Mengenai untuk rekaman yang ingin Anda lacak.
Anda dapat menggunakan tombol mana pun untuk melacak rekaman, tetapi hampir selalu lebih baik menggunakan tombol Tetapkan Mengenai . Saat Anda menggunakan tombol Tetapkan Mengenai , Anda dapat menautkan pesan email, janji temu, atau tugas ke rekaman Keterlibatan Pelanggan tertentu seperti akun atau peluang, atau bahkan jenis rekaman kustom (entitas). Beberapa organisasi juga menggunakan tombol Tetapkan Mengenai untuk melacak proyek.
Menggunakan panel pelacakan
Saat rekaman dilacak, panel Dynamics 365 for Customer Engagement (juga dikenal sebagai "panel pelacakan") muncul di bagian bawah rekaman. Panel ini menunjukkan:
Apakah item dilacak
Catatan mengenai, jika diatur
Nama induk akun untuk kontak, jika diatur
Tautan ke catatan Keterlibatan Pelanggan untuk penerima email. Ini berguna saat Anda ingin mengakses dengan cepat catatan kontak Keterlibatan Pelanggan dari penerima email atau melihat informasi lain yang disimpan di Keterlibatan Pelanggan.
Catatan terkait, beserta simbol yang mengidentifikasi jenis catatan di Customer Engagement
Apakah alamat email, nama, atau daftar distribusi dalam pesan email adalah catatan Keterlibatan Pelanggan
Misalnya, tangkapan layar berikut menunjukkan panel pelacakan untuk tugas terlacak yang ditautkan ke akun Adventure Works:
Anda dapat membuka catatan mengenai, catatan induk, catatan kontak, atau catatan terkait langsung dari panel pelacakan. Panel pelacakan juga menyertakan tombol Opsi yang menyediakan akses cepat ke opsi pelacakan pribadi.
Catatan
Jika Anda melacak pesan email tanpa pertama memperluas daftar distribusi, panel pelacakan menampilkan nama daftar distribusi. Untuk melacak alamat email individu, perluas daftar distribusi sebelum Anda melacak pesan.
Apa yang dapat Anda lakukan setelah Anda melacak catatan?
Setelah Anda melacak rekaman, Anda dapat menggunakan tombol pada Dynamics 365 for Outlook pita untuk melakukan tugas berikut.
| Untuk melakukan tugas ini | Pilih | Berlaku untuk |
|---|---|---|
| Buka rekaman langsung di Keterlibatan Pelanggan |
|
Email, Janji Temu, Kontak, dan Tugas |
| Tambahkan koneksi antara rekaman dan rekaman Keterlibatan Pelanggan yang mampu melacak koneksi |
|
Email, Janji Temu, Kontak, dan Tugas |
| Ubah rekaman menjadi peluang Keterlibatan Pelanggan, prospek, atau kasus |
|
Email, Janji Temu, dan Tugas |
| Masukkan template Keterlibatan Pelanggan |
|
|
| Masukkan artikel basis pengetahuan keterlibatan pelanggan |
|
|
| Lampirkan literatur penjualan Keterlibatan Pelanggan |
|
Tip
Jika tombol ini tidak tersedia, mungkin catatan ditandai untuk dilacak belum disinkronisasi. Ini dapat terjadi jika organisasi Anda menggunakan sinkronisasi sisi server untuk melakukan sinkronisasi email, janji temu, kontak, dan tugas, namun sinkronisasi belum terjadi. Jika tombol Lihat di aplikasi Dynamics 365 diaktifkan, rekaman telah disinkronkan. Anda juga dapat menggunakan panel pelacakan (seperti dijelaskan sebelumnya) untuk menentukan apakah catatan telah disinkronisasi.
Hal-hal lain untuk diketahui tentang melacak catatan
Menggunakan beberapa komputer. Anda dapat menggunakan beberapa komputer untuk melacak item menggunakan Dynamics 365 for Outlook. Misalnya, Anda mungkin menggunakan komputer desktop dan laptop. Hanya satu komputer dapat mensinkronisasi komputer, namun. Perubahan atau pembaruan pada catatan yang disinkronkan tidak akan muncul di Customer Engagement jika komputer yang disinkronkan tidak terhubung ke server Customer Engagement. Informasi selengkapnya: Tetapkan opsi pribadi yang memengaruhi pelacakan dan sinkronisasi antara aplikasi Dynamics 365 dan Outlook atau Exchange
Memilih data untuk disimpan secara lokal. Data Keterlibatan Pelanggan yang disimpan di komputer lokal Anda ditentukan oleh filter sinkronisasi daring. Anda dapat juga mengedit, menonaktifkan atau menghapus filter ini. Informasi selengkapnya: Pilih rekaman yang akan disinkronkan antara aplikasi Dynamics 365 dan Outlook atau Exchange
Menghapus rekaman yang terlacak. Ketika catatan dilacak, aturan khusus berlaku ketika menghapus catatan. Informasi lebih lanjut: Menghapus catatan yang telah dilacak dengan Dynamics 365 for Outlook
Mendelegasikan akses. Jika Anda telah mendelegasikan akses ke akun Outlook Anda, delegasi dapat melacak item atas nama Anda. Item ini tidak akan disinkronkan dengan Customer Engagement sampai Anda terhubung ke server Customer Engagement. Informasi selengkapnya: Izinkan orang lain mengelola email dan kalender Anda
Baca juga
Lacak email Outlook dengan memindahkannya ke folder Exchange yang dilacak
Lacak email Outlook dengan memilih tombol di Dynamics 365 for Outlook
Lacak janji temu Outlook di Dynamics 365 for Outlook
Lacak kontak Outlook di Dynamics 365 for Outlook
Lacak tugas Outlook di Dynamics 365 for Outlook
Menghapus catatan yang telah dilacak dengan Dynamics 365 for Outlook
Tetapkan opsi pribadi yang memengaruhi pelacakan dan sinkronisasi antara aplikasi Dynamics 365 dan Outlook atau Exchange
Pertanyaan yang sering diajukan tentang sinkronisasi catatan antara Microsoft Dynamics aplikasi 365 dan Microsoft Outlook