Bagikan melalui


Ikhtisar rekaman pelacakan di Dynamics 365 for Outlook

Anda dapat menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Outlook untuk melacak pesan email, kontak, tugas, dan janji temu. Saat Anda melacak pesan email, kontak, tugas, atau rekaman janji temu, salinan rekaman tersebut disimpan sebagai aktivitas di Dynamics 365 for Customer Engagement dan disinkronkan dengan rekaman Outlook. Anda kemudian dapat melihat dan mengedit rekaman tersebut di Dynamics 365 for Outlook atau Customer Engagement. Jika Anda menyinkronkan Outlook di perangkat seluler, Anda juga dapat mengakses catatan ini di perangkat tersebut.

Pelacakan rekaman di Dynamics 365 for Outlook adalah proses manual. Ini memberi Anda kemampuan untuk menjaga rekaman Outlook pribadi Anda terpisah dari rekaman aplikasi Dynamics 365 Anda.

Tip

Menggunakan tombol Lacak vs tombol Atur mengenai

Untuk melacak rekaman di Dynamics 365 for Outlook, Anda memilih atau mengetuk tombol Lacak atau tombol Tetapkan Mengenai untuk rekaman yang ingin Anda lacak.

Dua tombol Pelacakan dan Pengaturan Mengenai di aplikasi Dynamics 365.

Anda dapat menggunakan tombol mana pun untuk melacak rekaman, tetapi hampir selalu lebih baik menggunakan tombol Tetapkan Mengenai . Saat Anda menggunakan tombol Tetapkan Mengenai , Anda dapat menautkan pesan email, janji temu, atau tugas ke rekaman Keterlibatan Pelanggan tertentu seperti akun atau peluang, atau bahkan jenis rekaman kustom (entitas). Beberapa organisasi juga menggunakan tombol Tetapkan Mengenai untuk melacak proyek.

Menggunakan panel pelacakan

Saat rekaman dilacak, panel Dynamics 365 for Customer Engagement (juga dikenal sebagai "panel pelacakan") muncul di bagian bawah rekaman. Panel ini menunjukkan:

  • Apakah item dilacak

  • Catatan mengenai, jika diatur

  • Nama induk akun untuk kontak, jika diatur

  • Tautan ke catatan Keterlibatan Pelanggan untuk penerima email. Ini berguna saat Anda ingin mengakses dengan cepat catatan kontak Keterlibatan Pelanggan dari penerima email atau melihat informasi lain yang disimpan di Keterlibatan Pelanggan.

  • Catatan terkait, beserta simbol yang mengidentifikasi jenis catatan di Customer Engagement

  • Apakah alamat email, nama, atau daftar distribusi dalam pesan email adalah catatan Keterlibatan Pelanggan

    Misalnya, tangkapan layar berikut menunjukkan panel pelacakan untuk tugas terlacak yang ditautkan ke akun Adventure Works:

    Panel Pelacakan dengan Setel rekaman Mengenai di aplikasi Dynamics 365.

    Anda dapat membuka catatan mengenai, catatan induk, catatan kontak, atau catatan terkait langsung dari panel pelacakan. Panel pelacakan juga menyertakan tombol Opsi yang menyediakan akses cepat ke opsi pelacakan pribadi.

Catatan

Jika Anda melacak pesan email tanpa pertama memperluas daftar distribusi, panel pelacakan menampilkan nama daftar distribusi. Untuk melacak alamat email individu, perluas daftar distribusi sebelum Anda melacak pesan.

Apa yang dapat Anda lakukan setelah Anda melacak catatan?

Setelah Anda melacak rekaman, Anda dapat menggunakan tombol pada Dynamics 365 for Outlook pita untuk melakukan tugas berikut.

Untuk melakukan tugas ini Pilih Berlaku untuk
Buka rekaman langsung di Keterlibatan Pelanggan Lihat gambar tombol di aplikasi Dynamics 365 di aplikasi Dynamics 365. Email, Janji Temu, Kontak, dan Tugas
Tambahkan koneksi antara rekaman dan rekaman Keterlibatan Pelanggan yang mampu melacak koneksi Tambahkan gambar tombol Koneksi di aplikasi Dynamics 365. Email, Janji Temu, Kontak, dan Tugas
Ubah rekaman menjadi peluang Keterlibatan Pelanggan, prospek, atau kasus Gambar tombol Ubah Ke di aplikasi Dynamics 365. Email, Janji Temu, dan Tugas
Masukkan template Keterlibatan Pelanggan Tombol Sisipkan Template. email
Masukkan artikel basis pengetahuan keterlibatan pelanggan Sisipkan gambar tombol Artikel di aplikasi Dynamics 365. email
Lampirkan literatur penjualan Keterlibatan Pelanggan Lampirkan gambar tombol Literatur Penjualan di aplikasi Dynamics 365. email

Tip

Jika tombol ini tidak tersedia, mungkin catatan ditandai untuk dilacak belum disinkronisasi. Ini dapat terjadi jika organisasi Anda menggunakan sinkronisasi sisi server untuk melakukan sinkronisasi email, janji temu, kontak, dan tugas, namun sinkronisasi belum terjadi. Jika tombol Lihat di aplikasi Dynamics 365 diaktifkan, rekaman telah disinkronkan. Anda juga dapat menggunakan panel pelacakan (seperti dijelaskan sebelumnya) untuk menentukan apakah catatan telah disinkronisasi.

Hal-hal lain untuk diketahui tentang melacak catatan

Baca juga

Lacak email Outlook dengan memindahkannya ke folder Exchange yang dilacak
Lacak email Outlook dengan memilih tombol di Dynamics 365 for Outlook
Lacak janji temu Outlook di Dynamics 365 for Outlook
Lacak kontak Outlook di Dynamics 365 for Outlook
Lacak tugas Outlook di Dynamics 365 for Outlook
Menghapus catatan yang telah dilacak dengan Dynamics 365 for Outlook
Tetapkan opsi pribadi yang memengaruhi pelacakan dan sinkronisasi antara aplikasi Dynamics 365 dan Outlook atau Exchange
Pertanyaan yang sering diajukan tentang sinkronisasi catatan antara Microsoft Dynamics aplikasi 365 dan Microsoft Outlook