Bagikan melalui

Lacak janji temu Outlook di Dynamics 365 for Outlook

  • Artikel

Anda dapat melacak janji temu di Microsoft Dynamics 365 for Outlook untuk menyimpan salinan rekaman janji temu tersebut sebagai aktivitas di Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook Mensinkronisasi rekaman Customer Engagement dengan rekaman Outlook sehingga Anda dapat melihat atau mengedit janji temu di salah satu alat. Jika Anda menyinkronkan Outlook di perangkat seluler, Anda juga bisa mengakses catatan janji temu di perangkat tersebut.

Melacak janji temu adalah Dynamics 365 for Outlook proses manual. Ini memberi Anda kemampuan untuk menjaga janji temu pribadi Anda terpisah dari janji temu Customer Engagement Anda. Sinkronisasi janji temu dari Customer Engagement ke Dynamics 365 for Outlook otomatis. Anda dapat menggunakan Dynamics 365 for Outlook untuk melihat rekaman janji temu yang Anda miliki yang dibuat di Customer Engagement.

Jika Anda menggunakan Microsoft Dynamics CRM 2015 untuk Outlook atau yang lebih baru, Anda juga bisa menyinkronkan lampiran janji temu jika administrator sistem Anda telah mengaktifkan kemampuan ini. Anda kemudian dapat melihat dan memperbarui lampiran di Dynamics 365 for Outlook atau Customer Engagement.

Penting

Untuk mensinkronisasi janji temu antara Dynamics 365 for Outlook dan Customer Engagement, alamat email Outlook Anda harus cocok dengan alamat email Customer Engagement Anda. Anda tidak dapat mensinkronisasi ke atau dari beberapa alamat email.

Melacak janji temu

  1. Dalam Dynamics 365 for Outlook, buat janji seperti biasa di Outlook.

  2. Jika Anda ingin menyisipkan lampiran, klik tab Sisipkan , lalu pilih lampiran. Perhatikan bahwa beberapa ekstensi file mungkin diblokir oleh administrator sistem Anda. Informasi selengkapnya: Kotak dialog Pengaturan Sistem - tab Umum

    Dynamics 365 for Outlook tidak mendukung lampiran sebaris (lampiran yang disertakan dalam isi pesan).

    Catatan

    Ukuran maksimum untuk lampiran adalah 5MB, meskipun ini dapat ditingkatkan menjadi 32MB oleh administrator sistem.

  3. Untuk melacak janji temu, lakukan salah satu langkah berikut:

    • Untuk melacak janji temu tanpa menghubungkannya ke rekaman tertentu di Customer Engagement, pada tab janji temu , di grup Customer Engagement , klik Lacak.

      -Atau-

    • Untuk melacak tugas dan tautkan ke rekaman Customer Engagement tertentu (misalnya, akun tertentu), klik Set mengenai, klik lebih, dan kemudian Cari catatan di kotak dialog Cari catatan . Setelah Anda menemukan catatan yang Anda inginkan, pilih Tambahkan.

      Bila Anda mengklik tombol Lacak atau tombol Atur mengenai , Anda akan melihat panel Dynamics 365 for Customer Engagement (juga dikenal sebagai "panel pelacakan") di bagian bawah rekaman janji temu. Panel ini menunjukkan bahwa catatan dilacak dan menyediakan link ke catatan yang terkait. Jika Anda menetapkan nilai Mengenai, Dynamics 365 for Outlook juga memberikan tautkan ke catatan Mengenai. Ceritakan lebih banyak tentang cara kerja pelacakan.

    Catatan

  • Untuk berhenti melacak janji temu, buka rekaman janji temu, lalu klik tombol Batalkan Lacak .

  • Setelah lampiran janji temu disinkronkan, jika pengguna yang berbeda memperbarui lampiran dan Dynamics 365 for OutlookCustomer Engagement, pembaruan terbaru akan disimpan.

  • Setelah janji temu disinkronkan, jika Anda atau pengguna lain mengubah subjek janji temu di Dynamics 365 for Outlook atau Customer Engagement, janji temu tidak akan terlacak (tidak lagi disinkronkan).

  • Anda tidak dapat menyinkronkan lampiran dalam janji temu berulang atau janji temu Dynamics 365 for Outlook layanan.

Lihat juga

Gambaran umum pelacakan catatan di Dynamics 365 for Outlook
Pertanyaan umum tentang menyinkronkan rekaman antara Microsoft Dynamics aplikasi 365 dan Microsoft Outlook