Ikhtisar proses pemfakturan
Berlaku untuk: Operasi Proyek untuk skenario berbasis sumber daya/non-stok
Project Operations untuk skenario berbasis sumber daya/non-stok menawarkan kemampuan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan manajer proyek dan akuntan piutang/akuntan proyek. Untuk proses penagihan, manajer proyek mengelola backlog penagihan proyek dan akuntan piutang/proyek membuat dokumen faktur yang sesuai dan akurat untuk pelanggan.
Baris kontrak proyek menentukan metode penagihan untuk transaksi proyek yang terkait. Bila manajer proyek menyetujui transaksi waktu dan pengeluaran, sistem mencatat transaksi dalam entitas Project Actuals dan mengirimkan informasi ke modul manajemen dan akuntansi proyek di Dynamics 365 Finance. Akuntan Proyek kemudian meninjau dan memposting catatan menggunakan jurnal Integrasi Operasi Proyek. Jurnal ini mencakup rincian akuntansi penting untuk aktual proyek, seperti penagihan, grup pajak penjualan, grup pajak penjualan item penagihan, dan dimensi keuangan.
Manajer Proyek dapat meninjau transaksi penjualan yang belum ditagih menggunakan metode penagihan waktu dan material dalam backlog penagihan Waktu dan material dan penagihan harga tetap dalam tonggak harga tetap. Tampilan ini memungkinkan Anda memfilter dan memilih transaksi yang perlu disertakan dalam siklus penagihan berikutnya, lalu menandainya sebagai Siap Ditagih.
Anda dapat membuat faktur proforma secara manual atau menggunakan proses berkala. Manajer proyek dapat menyesuaikan draf faktur proforma sesuai kebutuhan dan kemudian mengonfirmasinya.
Faktur proforma yang dikonfirmasi dikirim ke modul manajemen dan akuntansi Proyek di bidang Keuangan. Akuntan proyek memformat dan memperbarui proposal faktur proyek, kemudian memposting dan mencetak dokumen. Faktur proyek yang diposting direkam dalam buku besar umum, serta buku besar pembantu Pelanggan dan Proyek.