Menambahkan widget kecerdasan relasi ke formulir kustom

Secara default, skor kondisi widget dan Siapa Mengenal Siapa widget hanya tersedia dalam formulir Sales Insights siap pakai . Jika Anda menggunakan formulir yang dikustomisasi, Anda bisa menampilkan widget ini di formulir kustom Anda dengan menambahkannya secara manual ke formulir Anda.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Menambahkan widget ke formulir kustom

Untuk menambahkan skor kondisi widget atau Siapa Mengenal Siapa widget ke formulir kustom Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

Penting

• Widget hanya didukung di Antarmuka Terpadu aplikasi.
• Anda tidak dapat menggunakan desainer formulir lama untuk menambahkan widget ke formulir.

1. Masuk ke Power Apps portal.

   

2. Cari dan pilih lingkungan organisasi Anda.

   

3. Pilih>Tabel Data.

   Halaman Tabel terbuka dengan daftar tabel.

   

4. Buka tabel, pilih tab Formulir , lalu pilih formulir utama untuk menambahkan widget. Dalam contoh ini, tabel Prospek dipilih dan formulir utama Prospek dipilih.

   Catatan

   Jika Anda tidak dapat menampilkan tabel yang ingin Anda tambahkan widget, di sudut kanan atas halaman, ubah pengaturan filter ke Semua.

   

5. Di desainer formulir, pilih Komponen, lalu dari Tata Letak, tambahkan kolom ke formulir sebagai tempat penampung untuk menambahkan widget.

   

6. Bergantung pada widget yang ingin Anda tambahkan, lakukan salah satu tindakan berikut ini:

   • Untuk menambahkan skor kondisi widget, pilih Tampilan> kondisi relasi.
   • Untuk menambahkan Siapa Mengenal Siapa widget, pilih Tampilan> Siapa Mengenal Siapa.

     Catatan

     Pastikan kolom placeholder yang ditambahkan dipilih. Jika tidak, widget akan ditambahkan pada tempat acak di formulir.
     Dalam contoh ini, mari kita pilih Siapa Mengenal Siapa widget.

   

7. Di jendela pop-up, pilih komponen tempat Anda ingin menampilkan widget, dan pilih Selesai.

   

   Widget ditambahkan ke formulir, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

   

   Catatan

   Untuk menyembunyikan label bagian Baru, buka tab Properti di panel Pengaturan Bagian Baru, lalu pilih Sembunyikan label.

8. Simpan dan publikasikan formulir.

   Catatan

   Jika Anda ingin peran selain Tenaga Penjual dan Manajer Penjualan mengakses Siapa Mengenal Siapa widget, berikan akses ke peran tersebut.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.