Tangkap aktivitas terkait pelanggan dengan pengambilan otomatis

Customer ServicePengambilan otomatis akan membantu tim penjualan dengan menyederhanakan log aktivitas terkait pelanggan ke Dynamics 365 Sales. Pengambilan otomatis memberikan saran aktivitas untuk email dan pertemuan yang terkait dengan pekerjaan Anda berdasarkan data yang diambil dari akun Outlook Anda. Hal ini akan membantu Anda melihat email dan pertemuan yang relevan di linimasa, bersama dengan semua aktivitas lain yang terkait dengan rekaman tertentu.

Saran aktivitas yang dihasilkan oleh pengambilan otomatis akan tetap bersifat pribadi dan hanya dapat dilihat oleh Anda hingga Anda memilih untuk melacak email atau rapat. Anda dapat menyimpan atau menghapus saran, dan Anda dapat membuat email atau pertemuan dapat dilihat oleh semua orang yang memiliki akses ke rekaman tertentu yang ditambahkan ke saran.

Pengambilan otomatis mencatat setiap aktivitas terkait pelanggan sehingga staf penjualan dapat memfokuskan waktu mereka pada penjualan. Interaksi pelanggan ini ditampilkan di Timeline untuk rekaman yang berkaitan dengan kontak, peluang, prospek, akun, kasus, dan entitas kustom.

Administrator Anda harus mengaktifkan pengambilan otomatis sebelum Anda dapat mencobanya. Untuk detail lengkap tentang prasyarat, cara mengaktifkan fitur, dan cara menyiapkannya, lihat Mengaktifkan dan mengonfigurasi pengambilan otomatis.