Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Pengambilan otomatis membantu tenaga penjualan dengan menyederhanakan proses pencatatan aktivitas terkait pelanggan ke Dynamics 365 Sales. Pengambilan otomatis memberikan saran aktivitas untuk email dan rapat yang terkait dengan pekerjaan Anda berdasarkan data yang diambil dari akun Outlook Anda. Fitur ini membantu Anda melihat email dan rapat yang relevan di timeline Anda, bersama dengan semua aktivitas lain yang terkait dengan catatan tertentu.
Saran aktivitas yang dihasilkan pengambilan otomatis tetap pribadi dan hanya terlihat oleh Anda hingga Anda memilih untuk melacak email atau rapat. Anda dapat menyimpan atau menghapus saran, dan Anda dapat membuat email atau rapat terlihat oleh semua orang yang memiliki akses ke rekaman tertentu tempat saran tersebut ditambahkan.
Tangkap otomatis mencatat setiap aktivitas terkait pelanggan sehingga personel penjualan dapat memfokuskan waktu mereka untuk penjualan. Interaksi pelanggan ini ditampilkan di linimasa untuk rekaman yang berkaitan dengan Kontak, Peluang, Prospek, Akun, Kasus, dan entitas kustom.
Administrator Anda harus mengaktifkan pengambilan otomatis sebelum Anda dapat mencobanya. Untuk detail lengkap tentang prasyarat, cara mengaktifkan fitur, dan cara mengaturnya, lihat Mengaktifkan dan mengonfigurasi pengambilan otomatis.