Mengaktifkan dan mengkonfigurasi pengambilan otomatis
Konfigurasikan pengambilan otomatis untuk membantu penjual Anda mendapatkan saran tentang aktivitas pelanggan yang relevan dengan mengambil email dan rapat dari akun Exchange pengguna yang berada di penyewa yang sama dengan Dynamics 365.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Mengonfigurasi pengambilan otomatis
Saat Anda mengaktifkan pengambilan otomatis, Anda membantu penjual mendapatkan aktivitas pelanggan yang relevan dari email dan rapat di Outlook.
Penting
Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda setuju untuk berbagi data tentang aktivitas email pelanggan Anda dengan sistem eksternal. Data yang diimpor dari sistem eksternal ke Sales Insights tunduk pada Pernyataan Privasi Microsoft.
Cara mengaktifkan pengambilan otomatis
Aktifkan pengambilan otomatis dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
Prasyarat untuk pengambilan otomatis
Sebelum Anda mengaktifkan pengambilan otomatis, lakukan tugas berikut:
Aktifkan Sales Insights. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Sales Insights standar.
Gunakan Exchange sebagai server dan Outlook sebagai klien email.
Setujui alamat email pengguna untuk membolehkan kueri terhadap data Exchange mereka (ini memerlukan hak istimewa admin tingkat penyewa). Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menyetujui email.
Siapkan sinkronisasi sisi server.
Aktifkan pengambilan otomatis
Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Pusat Penjualan, dan buka Ubah pengaturan> Sales Insights area.
Pada peta situs di bawah Kecerdasan produktivitas, pilih Pengambilan otomatis.
Aktifkan tombol Aktifkan pengambilan otomatis dasar.
Catatan
Untuk informasi selengkapnya tentang pengambilan otomatis dan bagaimana pengambilan otomatis dapat membantu pengguna Anda, lihat Merekam aktivitas terkait pelanggan dengan pengambilan otomatis.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Pengantar untuk mengelola Sales Insights
FAQ pengambilan otomatis
Masalah: Tidak dapat melihat email dan rapat yang tidak dilacak dalam pengambilan otomatis