Mengintegrasikan dengan SharePoint

Simpan dokumen yang terkait dengan rekaman entitas Dynamics 365 Sales SharePoint. Akses, bagikan, dan Kelola dokumen ini dengan cepat dari aplikasi Sales dengan mengintegrasikan dengan SharePoint online.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Manajer Sistem, Manajer Penjualan, Manajer Profesional Penjualan, atau Wakil Presiden Penjualan Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Mengonfigurasi integrasi

Bergantung pada lisensi Dynamics 365 Sales yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk informasi spesifik:

Premi Penjualan dan Perusahaan Penjualan

Prasyarat

Untuk dapat mengonfigurasi SharePoint, Anda harus memiliki:

• Microsoft 365 abonemen

• Langganan Online SharePoint

Langkah-langkah untuk mengintegrasikan

1. Ikuti petunjuk di Mengelola dokumen Anda menggunakan SharePoint untuk mengonfigurasi integrasi.

Profesional Penjualan

Prasyarat

Untuk dapat mengonfigurasi SharePoint, Anda harus memiliki:

• Microsoft 365 abonemen

• Langganan Online SharePoint

Mengintegrasikan dengan SharePoint

1. Di peta situs, pilih Pengaturan Penjualan , lalu di bawahPengaturan standar, pilih Sambungkan . SharePoint

   Jika organisasi Anda tidak memiliki langganan SharePoint, Anda harus terlebih dahulu membelinya.

2. Pada halaman Sambungkan SharePoint ke Dynamics 365 Sales , masukkan alamat organisasi Anda, dan pilih SharePoint Sambungkan SharePoint.

   Konfigurasi berikut ini terjadi di latar belakang:

   1. Suatu sub situs SharePoint dibuat dengan URL root default SharePoint. URL ini digunakan untuk mengkonfigurasi SharePoint. Misalnya, subsitus /Dynamics 365/orgname dibuat di bawah tenant.sharepoint.com.

   2. Situs SharePoint divalidasi.

      Per default, SharePoint diaktifkan pada entitas berikut ini:

      • Akun

      • Kontak

      • Prospek

      • Peluang

      • Kuotasi

      • Faktur

      • Produk

      • Janji Temu

      • Tugas

      • Panggilan Telepon

      Struktur folder dibuat berdasarkan entitas Akun . Ini berarti bahwa folder dibuat di dalam folder untuk akun yang terkait. Sebagai contoh, struktur folder berikut ini dibuat untuk dokumen untuk rekaman peluang "100 Sepeda" yang memiliki akun terkait, perjalanan Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Anda akan melihat pesan konfirmasi saat SharePoint berhasil dikonfigurasi.

3. Jika terjadi kesalahan selama konfigurasi, pesan akan ditampilkan. Kesalahan dapat terjadi jika ada masalah dengan izin atau masalah saat memvalidasi situs atau membuat folder.

4. Pilih Coba Lagi.

   Semua langkah konfigurasi back-end dilakukan lagi di latar belakang.

   Penting

   Jika masalah berlanjut, ikuti instruksi dalam Menyiapkan aplikasi Dynamics 365 untuk menggunakan SharePoint Online.

Informasi terkait

Berkolaborasi menggunakan SharePoint