Mengintegrasikan dengan SharePoint

Simpan dokumen yang terkait dengan rekaman Dynamics 365 Sales di SharePoint. Akses, bagikan, dan Kelola dokumen ini dengan cepat dari aplikasi Sales dengan mengintegrasikan dengan SharePoint online.

Mengonfigurasi integrasi

Bergantung pada lisensi Dynamics 365 Sales yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk informasi spesifik:

Aplikasi Pusat Penjualan

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu lisensi berikut:

• Langganan Online SharePoint
• Microsoft 365 berlangganan (termasuk SharePoint Online)

Langkah-langkah untuk mengintegrasikan

1. Ikuti petunjuk di Mengelola dokumen Anda menggunakan SharePoint untuk mengonfigurasi integrasi.

Aplikasi Sales Professional

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu lisensi berikut:

• Langganan Online SharePoint
• Microsoft 365 berlangganan (termasuk SharePoint Online)

Mengintegrasikan dengan SharePoint

1. Di peta situs, pilih Pengaturan Penjualan , lalu di bawahPengaturan standar, pilih Sambungkan. SharePoint

2. Pada halaman Sambungkan ke Dynamics 365 Sales SharePoint , masukkan alamat organisasi Anda, dan pilih Sambungkan SharePoint . SharePoint

   Konfigurasi berikut ini terjadi di latar belakang:

   1. Suatu sub situs SharePoint dibuat dengan URL root default SharePoint. URL ini digunakan untuk mengkonfigurasi SharePoint. Misalnya, subsitus /Dynamics 365/orgname dibuat di bawah tenant.sharepoint.com.

   2. Situs SharePoint divalidasi.

      Per default, SharePoint diaktifkan untuk entitas berikut ini:

      • Akun

      • Kontak

      • Prospek

      • Peluang

      • Kuotasi

      • Faktur

      • Produk

      • Janji Temu

      • Tugas

      • Panggilan Telepon

      Struktur folder dibuat berdasarkan entitas Akun . Ini berarti bahwa folder dibuat di dalam folder untuk akun yang terkait. Sebagai contoh, struktur folder berikut ini dibuat untuk dokumen untuk rekaman peluang "100 Sepeda" yang memiliki akun terkait, perjalanan Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Anda akan melihat pesan konfirmasi saat SharePoint berhasil dikonfigurasi.

3. Jika terjadi kesalahan selama konfigurasi, pesan akan ditampilkan. Kesalahan dapat terjadi jika ada masalah dengan izin atau masalah saat memvalidasi situs atau membuat folder.

4. Pilih Coba Lagi.

   Semua langkah konfigurasi back-end dilakukan lagi di latar belakang.

   Penting

   Jika masalah berlanjut, ikuti instruksi dalam Menyiapkan aplikasi Dynamics 365 untuk menggunakan SharePoint Online.

Informasi terkait

Berkolaborasi menggunakan SharePoint