Bagikan melalui

Mengonfigurasi bidang untuk menghasilkan yang baru dengan daftar rekaman penjualan saya

  • Artikel

Perintah Apa yang baru dengan catatan penjualan saya mencantumkan rekaman penjualan yang diperbarui dalam tujuh hari terakhir. Daftar ini dihasilkan dari riwayat audit tabel prospek, peluang, dan akun. Bergantung pada jenis rekaman, Copilot menggunakan bidang yang berbeda untuk memperbarui daftar rekaman:

  • Untuk rekaman prospek dan peluang, Copilot menggunakan bidang dalam tabel utama (prospek atau peluang) yang telah Anda konfigurasikan untuk menghasilkan daftar perubahan terbaru. Misalnya, jika Anda telah mengonfigurasi empat bidang dari tabel prospek dan enam bidang dari tabel terkait, Copilot memantau perubahan hanya ke empat bidang dari tabel prospek untuk mengidentifikasi rekaman prospek yang diperbarui.

  • Untuk catatan akun, Copilot mencantumkan perubahan berikut:

    • Kontak, prospek, dan peluang yang dibuat untuk akun dalam tujuh hari terakhir.
    • Perubahan pada bidang di tampilan Cari Cepat tabel akun. Jika Anda ingin melihat perubahan pada kolom lain, tambahkan ke tampilan Cari Cepat pada tabel akun Anda. Pelajari cara menambahkan bidang ke tampilan Cari Cepat.