Mengonfigurasi bidang untuk menghasilkan ringkasan dan perubahan terbaru

Secara default, Copilot menggunakan serangkaian bidang yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan ringkasan, daftar perubahan terbaru untuk akun, prospek, dan peluang, serta mempersiapkan rapat. Anda dapat menambahkan bidang lain dari prospek, peluang, akun, dan tabel terkait untuk membuat ringkasan dan daftar perubahan terbaru lebih relevan untuk bisnis Anda.

Catatan

Untuk prospek yang diproses oleh Agen Kualifikasi Penjualan, Copilot selalu menampilkan ringkasan yang dihasilkan oleh agen, terlepas dari bidang yang Anda konfigurasikan untuk ringkasan prospek.

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Di bawah Pengaturan Umum, pilih Copilot.

3. Pilih Peluang, Prospek , atau Akun. Cuplikan layar berikut menunjukkan halaman pengaturan peluang . Halaman pengaturan Prospek dan Akun serupa.

   

4. Untuk memilih bidang untuk membuat ringkasan:

   • Tab ringkasan untuk ringkasan
   • Tab perubahan terbaru untuk perubahan terbaru

   Daftar perubahan terbaru dihasilkan dari riwayat audit. Jika tab Perubahan terbaru tidak tersedia, itu berarti audit dinonaktifkan secara global atau untuk tabel yang Anda pilih (prospek, peluang, atau akun). Pilih Aktifkan audit di bilah pemberitahuan untuk mengaktifkan riwayat audit untuk semua tabel di tab Perubahan terbaru .

   

5. Pilih Tambahkan bidang.

6. Pilih setidaknya empat bidang, hingga maksimum 15 untuk ringkasan dan 10 untuk perubahan terbaru. Anda dapat menambahkan bidang dari tabel saat ini atau tabel terkait.

   Tombol Simpan dinonaktifkan jika Anda memilih lebih sedikit atau lebih dari jumlah bidang yang diizinkan. Jika Anda menambahkan lebih dari jumlah bidang yang diizinkan, kosongkan kotak centang, atau pilih bidang yang tidak Anda perlukan dan pilih Hapus.

   Di tab Perubahan terbaru , saat Anda menambahkan bidang dari tabel terkait yang tidak mengaktifkan riwayat audit,Aktifkan audit muncul di bilah pemberitahuan. Pilih untuk mengaktifkan audit untuk tabel. Jika Anda menghapus kolom nanti, Anda harus menonaktifkan riwayat audit untuk tabel secara manual.

7. Untuk menyesuaikan bagian yang akan ditampilkan dalam ringkasan, pilih Sesuaikan info terkait.

   1. Pilih bagian yang ingin Anda tampilkan dalam ringkasan.

      Bagian	Entitas yang didukung	Description
      Info kunci yang diperkaya	Peluang, Prospek, dan Akun	Menampilkan wawasan yang relevan dari rekaman terkait di bagian info utama.
      Wawasan pesaing	Peluang dan Prospek	Menampilkan wawasan tentang pesaing dalam peluang dan prospek, dan bidang seperti nama pesaing, kekuatan, dan kelemahan dipertimbangkan untuk wawasan.
      wawasan Produk	Peluang	Menampilkan wawasan tentang produk dalam peluang dan bidang seperti nama produk, jumlah total, dan anggaran dipertimbangkan untuk wawasan.
      Wawasan kutipan	Peluang	Menampilkan wawasan tentang penawaran dalam peluang dan bidang seperti jumlah total kuotasi, kutipan terbaru, dan jumlah total dipertimbangkan untuk wawasan.
      Peluang	Akun	Menampilkan semua peluang terbuka untuk akun ini.
      PROSPEK	Akun	Menampilkan semua prospek yang ditautkan ke akun ini.
      Kasus	Akun	Menampilkan semua kasus terbuka yang ditautkan ke akun ini. Namun, untuk menampilkan informasi di bagian ini, Dynamics 365 Customer Service harus diaktifkan di lingkungan Anda.

      Secara default, semua opsi dipilih.

   2. Simpan perubahan.

8. Hanya untuk Peluang . Untuk menampilkan widget ringkasan peluang dalam formulir peluang, di halaman pengaturanpeluang, pilih opsi Tampilkan ringkasan peluang sebagai widget dalam formulir .
   Untuk menambahkan widget peluang ke formulir kustom, lihat Menambahkan widget ringkasan peluang ke formulir kustom.

9. Simpan perubahan.

Menambahkan widget ringkasan peluang ke formulir kustom

Widget ringkasan peluang mencakup ringkasan rekaman peluang yang dihasilkan AI. Widget ini tersedia dalam formulir peluang secara default. Jika Anda memiliki formulir kustom, Anda dapat menambahkan widget ringkasan peluang ke dalamnya.

1. Masuk ke Power Apps portal pembuat.

2. Dari peta situs, pilih Tabel dan buka tabel.

3. Dari bagian Pengalaman data, pilih Formulir.

4. Buka formulir kustom yang ingin Anda tambahkan widget ringkasan peluangnya.

5. Pada bilah perintah, pilih Komponen, lalu tambahkan komponen bagian 1 kolom ke formulir sebagai tempat penampung untuk widget.

6. Dari peta situs Komponen , pilih Tampilkan lalu tambahkan ringkasan rekaman ke kolom yang baru ditambahkan.
   

   Widget ringkasan peluang ditambahkan ke formulir.

   Catatan

   Untuk menyembunyikan label Bagian baru, buka tab Properti dari panel pengaturan Bagian Baru , lalu pilih Sembunyikan label.

7. Simpan dan publikasikan formulir.

Memberikan akses audit kepada penjual Anda

Copilot membuat daftar perubahan terbaru untuk prospek, peluang, dan akun dari riwayat audit. Jadi, penjual Anda memerlukan akses ke riwayat audit dan ringkasan audit untuk melihat perubahan terbaru.

1. Masuk ke Power Platform pusat admin dan pilih lingkungan Anda.

2. Pilih pengaturan>pengguna + izin>peran keamanan.

3. Pilih peran keamanan yang ditetapkan ke penjual Anda, lalu pilih tab Hak Istimewa Lain-lain.

4. Dalam daftar di bawah tab, pilih Tampilkan hanya hak istimewa yang belum ditetapkan.

5. Pilih Organisasi sebagai Tingkat Hak Istimewa untuk hak istimewa berikut:

   • Lihat Riwayat Audit
   • Lihat Ringkasan Audit

6. Pilih Simpan + tutup.

Informasi terkait

Dapatkan informasi dari Copilot