Mengonfigurasi bidang untuk menghasilkan ringkasan dan perubahan terbaru

Secara default, Copilot menggunakan serangkaian bidang yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan ringkasan, daftar perubahan terbaru untuk akun, prospek, dan peluang, serta mempersiapkan rapat. Anda dapat menambahkan bidang lain dari prospek, peluang, akun, dan tabel terkait untuk membuat ringkasan dan daftar perubahan terbaru lebih relevan untuk bisnis Anda.

Penting

• Fitur Ringkasan akun adalah fitur akses awal. Anda dapat memilih untuk menggunakannya untuk pengujian dan adopsi di lingkungan Anda.
• Jika Anda belum ikut serta dalam fitur pratinjau akses awal, Anda akan terus melihat ringkasan akun sebagai fitur pratinjau umum. Namun, pratinjau umum fitur ringkasan akun harus diaktifkan.

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Di bawah Pengaturan Umum, pilih Copilot.

3. Pilih Peluang, Prospek , atau Akun. Cuplikan layar berikut menunjukkan halaman pengaturan peluang . Halaman pengaturan Prospek dan Akun serupa.

   

4. Untuk memilih bidang untuk membuat ringkasan, pilih tab Ringkasan . Untuk memilih bidang untuk membuat daftar perubahan terbaru, pilih tab Perubahan terbaru .

   Daftar perubahan terbaru dihasilkan dari riwayat audit. Jika tab Perubahan terbaru tidak tersedia, itu berarti audit dinonaktifkan secara global atau untuk tabel yang Anda pilih (prospek atau peluang). Pilih Aktifkan audit di bilah pemberitahuan untuk mengaktifkan riwayat audit untuk semua tabel di tab Perubahan terbaru .

   

5. Pilih Tambahkan bidang.

6. Pilih setidaknya empat bidang, hingga maksimum 10.

   Tombol Simpan dinonaktifkan jika Anda memilih kurang dari 4 atau lebih dari 10 bidang. Jika Anda menambahkan lebih dari 10 bidang, kosongkan kotak centang, atau pilih bidang yang tidak Anda perlukan dan pilih Hapus.

   Di tab Perubahan terbaru , saat Anda menambahkan bidang dari tabel terkait yang tidak mengaktifkan riwayat audit,Aktifkan audit muncul di bilah pemberitahuan. Pilih untuk mengaktifkan audit untuk tabel. Jika Anda menghapus kolom nanti, Anda harus menonaktifkan riwayat audit untuk tabel secara manual.

7. Hanya untuk Peluang . Untuk menampilkan ringkasan peluang widget dalam formulir peluang, di halaman Pengaturan Peluang, pilih opsi Perlihatkan ringkasan peluang sebagai widget dalam formulir .
   Untuk menambahkan widget peluang ke formulir kustom, lihat Menambahkan ringkasan peluang widget ke formulir kustom.

8. Hanya untuk Peluang dan Akun . Untuk menyesuaikan bagian yang akan ditampilkan dalam ringkasan, pilih Sesuaikan info terkait.

   • Peluang:

     1. Dalam kotak dialog Sesuaikan info terkait , pilih bagian yang ingin Anda tampilkan di tampilan ringkasan peluang untuk dilihat pengguna. Bagian-bagian ini adalah:

        • Info kunci yang diperkaya: Menampilkan wawasan yang relevan dari rekaman terkait di bagian info kunci.
        • Wawasan produk: Menampilkan wawasan tentang produk dalam peluang dan bidang seperti nama produk, jumlah total, dan anggaran dipertimbangkan untuk wawasan.
        • Wawasan kutipan: Menampilkan wawasan tentang kutipan dalam peluang dan bidang seperti jumlah total kuotasi, kutipan terbaru, dan jumlah total dipertimbangkan untuk wawasan.
        • Wawasan pesaing: Menampilkan wawasan tentang pesaing dalam peluang dan bidang seperti nama, kekuatan, dan kelemahan pesaing dipertimbangkan untuk wawasan.

        Secara default, semua opsi dipilih.

     2. Pilih Simpan.

   • Akun:

     1. Dalam kotak dialog Sesuaikan info terkait, pilih bagian yang ingin Anda tampilkan dalam tampilan Ringkasan akun untuk dilihat pengguna. Bagian-bagian ini adalah:

        • Info kunci yang diperkaya: Menampilkan wawasan yang relevan dari rekaman terkait di bagian info kunci.
        • Peluang: Menampilkan semua peluang terbuka untuk akun ini.
        • Prospek: Menampilkan semua prospek yang ditautkan ke akun ini.
        • Kasus: Menampilkan semua kasus terbuka yang ditautkan ke akun ini. Namun, untuk menampilkan informasi di bagian ini, Dynamics 365 layanan pelanggan harus diaktifkan di lingkungan Anda.

        Secara default, semua opsi dipilih.

     2. Pilih Simpan.

9. Simpan perubahan.

Memberikan akses audit kepada penjual Anda

Copilot membuat daftar perubahan terbaru untuk prospek, peluang, dan akun dari riwayat audit. Jadi, penjual Anda memerlukan akses ke riwayat audit dan ringkasan audit untuk melihat perubahan terbaru.

1. Masuk ke Power Platform Pusat Admin dan pilih lingkungan Anda.

2. Pilih pengaturan>pengguna + izin>peran keamanan.

3. Pilih peran keamanan yang ditetapkan ke penjual Anda, lalu pilih tab Hak Istimewa Lain-lain.

4. Dalam daftar di bawah tab, pilih Tampilkan hanya hak istimewa yang belum ditetapkan.

5. Pilih Organisasi sebagai Tingkat Hak Istimewa untuk hak istimewa berikut:

   • Lihat Riwayat Audit
   • Lihat Ringkasan Audit

6. Pilih Simpan + tutup.