Tabel timah

Tabel prospek mewakili individu yang diidentifikasi sebagai seseorang yang tertarik untuk menerima informasi spesifik tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Informasi diberikan kepada prospek oleh tenaga penjualan melalui email atau aktivitas komunikasi lain yang tersedia di Dynamics 365 for Customer Engagement. Prospek digunakan untuk melacak kontak atau akun yang merupakan calon pelanggan, tetapi belum memenuhi syarat.

Manajemen prospek sebagian besar sama dengan manajemen peluang. Namun, prospek dipisahkan dari data pelanggan dan peluang hingga prospek memenuhi syarat. Status yang mungkin untuk prospek adalah Terbuka, Memenuhi Syarat, dan Didiskualifikasi. Prospek yang memenuhi syarat dapat dikonversi menjadi akun, kontak, atau peluang. Untuk mengonversi, gunakan kelas SDK QualifyLeadRequest atau tindakan Web API QualifyLead .

Item berikut dapat dikaitkan dengan prospek:

• Informasi kontak dan akun
• Permintaan pelanggan
• Activities
• Catatan
• Attachments

Tautan dipertahankan antara prospek dan akun dan kontak apa pun dengan mengaitkan dan memisahkan rekaman menggunakan Dataverse SDK atau Web API. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan nilai sumber prospek yang berbeda.

Saat memasukkan prospek ke Dynamics 365 Sales, Anda dapat menggunakan mesin proses (alur kerja) untuk secara otomatis merutekannya ke pengguna atau tim tertentu berdasarkan aturan yang ditentukan oleh unit bisnis atau mitra saluran. Setelah kualifikasi, prospek dikonversi menjadi peluang atau dinonaktifkan, tetapi dipertahankan untuk memungkinkan pelaporan bisnis yang akurat, misalnya, analisis efektivitas sumber prospek yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Alur proses bisnis.

Informasi terkait

Tabel timah
Sampel: Kualifikasi Prospek
Tabel Penjualan
Tabel Peluang