Tabel timah

Tabel prospek mewakili individu yang diidentifikasi perusahaan sebagai seseorang yang tertarik untuk menerima informasi spesifik tentang produk atau layanannya. Seorang tenaga penjualan memberikan informasi kepada prospek melalui email atau aktivitas komunikasi lain yang tersedia di Dynamics 365 for Customer Engagement. Gunakan prospek untuk melacak kontak atau akun yang merupakan calon pelanggan tetapi belum memenuhi syarat.

Manajemen prospek sebagian besar sama dengan manajemen peluang. Namun, pisahkan prospek dari data pelanggan dan peluang hingga prospek memenuhi syarat. Status yang mungkin untuk prospek adalah Terbuka, Memenuhi Syarat, dan Didiskualifikasi. Anda dapat mengonversi prospek yang memenuhi syarat menjadi akun, kontak, atau peluang. Untuk mengonversi, gunakan kelas SDK QualifyLeadRequest atau tindakan Web API QualifyLead .

Anda dapat mengaitkan item berikut dengan prospek:

• Informasi kontak dan akun
• Permintaan pelanggan
• Activities
• Notes
• Attachments

Dengan mengaitkan dan memisahkan rekaman menggunakan Dataverse SDK atau Web API, Anda mempertahankan tautan antara prospek dan akun dan kontak apa pun. Tautan ini memungkinkan untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan nilai sumber prospek yang berbeda.

Saat Anda memasukkan prospek ke Dynamics 365 Sales, Anda dapat menggunakan mesin proses (alur kerja) untuk secara otomatis merutekannya ke pengguna atau tim tertentu berdasarkan aturan yang ditentukan oleh unit bisnis atau mitra saluran. Setelah kualifikasi, Anda mengonversi prospek menjadi peluang atau menonaktifkannya. Pertahankan prospek untuk memungkinkan pelaporan bisnis yang akurat, seperti analisis efektivitas sumber prospek yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Alur proses bisnis.

Informasi terkait

Tabel timah
Sampel: Kualifikasi Prospek
Tabel Penjualan
Tabel Peluang