Mengaktifkan deteksi prospek duplikat

Aktifkan deteksi prospek duplikat untuk membantu penjual Anda mengidentifikasi dan mengatasi prospek duplikat potensial.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, atau Microsoft Relationship Sales Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Apa itu deteksi duplikat?

Kemampuan deteksi duplikat membantu penjual memeriksa prospek duplikat potensial di aplikasi. Saat Anda mengaktifkan kemampuan ini, model AI menggunakan aturan berikut untuk mengidentifikasi duplikat:

• Alamat email yang sama
• Nomor telepon yang sama
• Nama prospek dan nama perusahaan yang serupa
• Nama prospek yang serupa dan domain email yang sama

Selanjutnya, penjual dapat membandingkan dan menghapus prospek duplikat dalam organisasi. Informasi selengkapnya: Mengelola prospek duplikat

Catatan

• Jika fitur Microsoft Power Platform deteksi duplikat diaktifkan di organisasi Anda, pesan ditampilkan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:
• Untuk mengetahui perbedaan antara Microsoft Power Platform fitur deteksi duplikat dan Sales, buka Apa perbedaan antara kemampuan deteksi duplikat dalam Microsoft Power Platform dan deteksi duplikat prospek di Dynamics 365 Sales?
• Untuk pengalaman optimal deteksi duplikat prospek di Dynamics 365 Sales, nonaktifkan deteksi duplikat prospek. Microsoft Power Platform Informasi selengkapnya Mengaktifkan atau menonaktifkan aturan deteksi duplikat untuk seluruh organisasi

Aktifkan fitur deteksi duplikat

1. Di sudut kiri bawah aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area>Pengaturan Aplikasi.

2. Pada peta situs, pilih Peningkatan datadeteksi> duplikat.

   

3. Aktifkan tombol Aktifkan aturan .

   

Kesulitan dalam mengidentifikasi prospek duplikat?

Jika fitur deteksi duplikat tidak berfungsi, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Matikan fitur tersebut.
2. Pastikan persyaratan berikut terpenuhi:
   • Aktifkan Dataverse pencarian
   • Mengaktifkan bidang yang diperlukan untuk prospek
   • Aktifkan proses yang diperlukan
   • Memberikan izin baca untuk proses
3. Aktifkan fitur ini.

Aktifkan Dataverse pencarian

Dataverse Pencarian diaktifkan di organisasi Anda. Model AI yang mendeteksi prospek duplikat menggunakan Dataverse pencarian untuk hasil yang lebih baik. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi pencarian Dataverse untuk lingkungan Anda

Mengaktifkan bidang yang diperlukan untuk prospek

Bidang berikut diaktifkan dalam tampilan Cari Cepat Semua Prospek untuk prospek, di bawah bagian Temukan menurut:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Catatan

Jika bidang ini sudah diaktifkan, hapus dan tambahkan kembali.

Untuk membuka tampilan Cari Cepat Semua Prospek , ikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke. Power Apps

2. Pilih lingkungan

   Catatan

   Praktik terbaik untuk membuat tabel di dalam solusi kustom. Informasi lebih lanjut: Solusi (glosarium)

3. Perluas, Dataverse pilih Tabel , buka tab Semua dan pilih tabel Prospek .

4. Pada halaman Tabel prospek , di bawah bagian Pengalaman data , pilih Tampilan . Jika menggunakan solusi kustom, buka solusi, buka tabel, lalu pilih area Tampilan .

5. Pada halaman Tampilan , pilih tampilan Cari Cepat Semua Prospek .

Aktifkan proses yang diperlukan

Pastikan proses berikut dalam status aktif:

• CheckForDuplikatAksi
• Tindakan DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Untuk membuka halaman Proses , ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di aplikasi web, buka Pengaturan Pengaturan> Lanjutan.
2. Pada halaman Pengaturan Lanjutan , pilih Pengaturan >Proses Pusat> Proses.

Memberikan izin baca untuk proses

Peran keamanan yang menggunakan fitur ini memiliki setidaknya izin baca untuk Proses di bawah Kustomisasi .
Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Aktifkan deteksi prospek duplikat untuk formulir kustom
Mengelola prospek duplikat