Ikhtisar hierarki visual

Organisasi Anda sekarang dapat melihat dan bekerja dengan data pelanggan dalam tata letak hierarkis visual, memberikan visibilitas instan di seluruh data terkait. Hierarki visual dapat menampilkan tabel data standar dan kustom secara visual, dan beragam hubungan data.

• Admin merancang dan menerbitkan hierarki untuk organisasi di perancang hierarki.
• Pengguna dapat melihat dan mengedit catatan tanpa harus meninggalkan hierarki, memungkinkan hierarki digunakan sebagai ruang kerja utama.
• Pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan mengubah tata letak hierarki agar sesuai dengan preferensi mereka.

Tonton video ini untuk gambaran singkat hierarki visual:

Jenis hierarki

Hierarki visual fleksibel, memungkinkan Anda menampilkan data dari satu tabel, beberapa tabel, atau campuran keduanya.

Tabel tunggal

Hierarki dibuat dari data dalam satu tabel dengan hubungan referensial mandiri yang memungkinkan setiap baris dalam tabel mereferensikan baris induknya. Misalnya, akun dapat mengarah ke akun induknya, memungkinkan hierarki akun ditentukan.

Cuplikan layar berikut menunjukkan contoh hierarki tabel satu akun di perancang dan tampilannya bagi pengguna.

• Dalam tampilan desainer, admin merancang hierarki tabel tunggal dengan memilih Perluas semua tingkat untuk tabel di perancang.
  
• Pengguna melihat hierarki akun yang dipilih dan turunan terkait.
  

Multi-meja

Hierarki juga dapat menyertakan data secara visual dari tabel yang berbeda. Misalnya, Anda mungkin ingin memberikan tampilan Akun kepada penjual yang menampilkan peluang dan kontak terkait seperti yang diilustrasikan di bawah ini.

• Dalam tampilan desainer, admin merancang hierarki multi-tabel dengan menambahkan simpul turunan untuk tabel terkait.
  

• Dalam tampilan pengguna, hierarki menampilkan akun dan kontak terkait, peluang terbuka, dan peluang tertutup.
  

Hibrida

Dalam hierarki multi-tabel, tabel apa pun dengan data referensial mandiri dapat dikonfigurasi untuk menampilkan semua tingkatan. Hal ini memungkinkan skenario yang menarik seperti menampilkan kontak dengan kontak anak dalam contoh di atas.

Kemampuan utama hierarki visual

Fitur hierarki visual mencakup kemampuan utama berikut:

• Menyesuaikan ubin: Admin menyesuaikan petak peta hierarki memilih bidang apa yang akan ditampilkan pada petak peta, jika label deskriptif ditampilkan, apakah gambar harus ditampilkan, serta ukuran dan warna ubin.
• Telusuri ke bawah: Navigasi melalui berbagai tingkat data hierarkis. Anda dapat memperluas dan menciutkan cabang, memperbesar dan memperkecil, dan beralih antara tata letak vertikal dan horizontal untuk mendapatkan tampilan struktur data yang jelas.
• Tindakan cepat: Pengguna dapat melakukan tindakan cepat pada ubin untuk menambahkan rekaman atau mengaitkan rekaman yang ada, atau melompat ke detail layar penuh.
• Panel detail yang dapat diedit sepenuhnya: Pilih petak peta untuk menampilkan panel samping yang menyediakan kemampuan penuh untuk melihat dan mengedit detail untuk rekaman. Perluas panel samping dengan mudah ke layar penuh. Cuplikan layar berikut menunjukkan contoh panel detail untuk rekaman kontak.
  

Memulai hierarki visual

Untuk memulai hierarki visual, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Admin merancang hierarki.
2. Admin memberikan akses ke hierarki.
3. Admin menambahkan titik entri Tampilan hierarki ke entitas yang diinginkan.
4. Admin mempratinjau dan menerbitkan hierarki ke organisasi.
5. Pengguna melihat data dalam hierarki.