Bagikan melalui

Ambil snapshots secara otomatis

  • Artikel

Catatan

Mulai 30 Juni 2024, Anda tidak lagi dapat mengaktifkan snapshot untuk konfigurasi prakiraan yang baru. Pelajari lebih lanjut.

Snapshot membekukan data perkiraan saat ini dalam waktu. Data beku mencakup nilai kolom agregat, penyesuaian manual, dan bidang rekaman mendasari yang secara langsung mempengaruhi perkiraan. Anda dapat menggunakan snapshot ini untuk melihat bagaimana perkiraan dan data mendasarinya telah berubah dari waktu ke waktu.

Snapshot akan diambil secara otomatis setiap hari dan saat mengonfigurasi prakiraan Anda dapat mengaktifkan pilihan. Saat diaktifkan, snapshot diambil setiap hari untuk ramalan tersebut dan Anda dapat melihat alur transaksi dan data tren berdasarkan snapshot.

Catatan

  • Peramalan Premium harus diaktifkan untuk fitur snapshot.
  • Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan rekam jepret kapan saja saat perkiraan aktif. Saat Anda menonaktifkan atau mengarsipkan perkiraan, beberapa snapshot yang diambil sebelumnya akan dihapus sesuai dengan aturan penghapusan snapshot.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Administrator Sistem atau Manajer Prakiraan
Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Untuk mengaktifkan snapshot

  1. Saat mengonfigurasi perkiraan, langkah Snapshot ditampilkan.

    Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi perkiraan di organisasi Anda

    Mengaktifkan snapshot langkah dalam konfigurasi perkiraan

  2. Atur sakelar Snapshot harian ke Diaktifkan.
    Setelah perkiraan aktif, snapshot secara otomatis diambil setiap hari untuk periode perkiraan mingguan, bulanan, dan triwulanan. Untuk periode tahunan, snapshot diambil setiap minggu. Snapshot awal mungkin memerlukan waktu beberapa jam untuk membuat.

    Catatan

    • Untuk perkiraan yang sedang berlangsung, snapshot diambil dari tanggal pilihan diaktifkan.
    • Untuk perkiraan yang dijadwalkan untuk masa mendatang, snapshot akan diambil dari tanggal mulai perkiraan.
    • Snapshot terakhir perkiraan diambil pada hari terakhir perkiraan.
    • Snapshot tidak diambil bila perkiraan dalam status tidak aktif atau untuk tanggal sebelumnya. Snapshot perkiraan yang diarsipkan dan tidak aktif dihapus sesuai dengan aturan penghapusan snapshot.

Penting

Saat mengonfigurasi kolom untuk perkiraan, pastikan bahwa setiap kolom unik dan opsi Pemilih tidak memiliki duplikat. Jika duplikat ada, saat Anda mengaktifkan perkiraan kesalahan akan ditampilkan yang menyatakan bahwa snapshot tidak dapat diaktifkan untuk perkiraan.

Aturan penghapusan snapshot

Rekam jepret dihapus berdasarkan aturan berikut:

  • Snapshot hanya perkiraan yang tidak aktif dan diarsipkan yang dihapus.

  • Proses penghapusan akan dimulai setelah 30 hari sejak perkiraan tidak aktif atau diarsipkan.

  • Snapshot terakhir dari perkiraan dipertahankan. Selain itu, rekam jepret berikut akan dipertahankan berdasarkan pengulangan perkiraan:

    • Untuk durasi pengulangan hingga 35 hari, yaitu lima minggu, satu snapshot per minggu dipertahankan.

    • Untuk durasi pengulangan hingga 100 hari, satu snapshot untuk setiap 14 hari (2 minggu) dipertahankan.

    • Untuk durasi pengulangan lebih dari 100 hari, satu snapshot per bulan dipertahankan.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Tentang perkiraan premium
Menganalisis alur transaksi antar snapshot