Mengelola percakapan pesan teks

Anda dapat mengelola percakapan pelanggan melalui pesan teks masuk dan keluar sebagai bagian dari penjangkauan penjualan Anda.

Prasyarat

Sebelum Anda mulai menggunakan fitur pesan teks masuk, verifikasi bahwa prasyarat berikut terpenuhi:

• Fitur pesan teks diaktifkan dengan URL callback yang dikonfigurasi di pengaturan penyedia SMS Anda untuk menerima pesan masuk (balasan). Untuk informasi selengkapnya tentang URL panggilan balik, lihat langkah 4 dalam Menyiapkan penyedia SMS di Dynamics 365 Sales.

• Hubungi administrator Anda untuk mengaktifkan opsi Notifikasi dalam aplikasi di Power Apps portal untuk organisasi Anda. Selain itu, pastikan Anda memiliki izin yang diperlukan untuk melihat notifikasi dalam aplikasi. Informasi lebih lanjut: Mengaktifkan fitur pemberitahuan dalam aplikasi

• Anda harus memiliki hak istimewa Tenaga Penjualan untuk menerima pesan masuk. Jika Anda tidak memiliki hak istimewa yang memadai, Anda akan diberi tahu tentang hal yang sama melalui pusat notifikasi dalam aplikasi. Hubungi administrator Anda untuk mendapatkan hak istimewa yang memadai untuk menggunakan fitur pesan teks. Informasi lebih lanjut: Izin staf penjualan untuk fitur SMS

Cara pesan teks masuk dirutekan

Pesan masuk (balasan) dilampirkan ke rekaman dengan nomor telepon tempat pesan keluar dikirim. Jika nomor telepon yang sama dikaitkan dengan beberapa catatan, maka pesan masuk akan dirutekan ke rekaman dalam urutan prioritas berikut:

• Berisi percakapan terbaru antara penjual dan pelanggan.
• Dimiliki oleh penjual yang ditujukan kepada pesan masuk.
• Dimiliki oleh penjual yang tergabung dalam tim yang memiliki nomor telepon.
• Jenis entitas rekaman dalam urutan berikut:
  • Kontak
  • Akun
  • Peluang
  • Prospek
• Rekaman aktif menerima pesan melalui rekaman tidak aktif.
• Diperbarui baru-baru ini.

Saat Anda menerima pesan dari nomor yang tidak terkait dengan rekaman, prospek baru dibuat dengan nomor tersebut dan pesan masuk ditautkan ke prospek tersebut.

Membuka percakapan pesan teks

Anda hanya dapat melihat percakapan jika nomor telepon atau rekaman keluar ditetapkan untuk Anda atau tim Anda. Untuk melihat percakapan, gunakan salah satu hal berikut:

• Kisi aktivitas:

  1. Buka kisi Aktivitas dan pilih Percakapan>Pesan teks saya dari pemilih tampilan.

     Daftar percakapan yang terkait dengan Anda akan ditampilkan.

  2. Klik dua kali percakapan.

     Panel percakapan terbuka di sisi kanan halaman.

• Rekam:

  1. Buka rekaman (akun, kontak, prospek, atau peluang).

  2. Pilih ikon pesan yang sesuai dengan nomor telepon (Telepon Kantor atau Ponsel),

     Catatan

     Untuk rekaman peluang, buka tab Aktivitas , lalu klik dua kali percakapan yang ingin Anda lihat.
     Panel percakapan terbuka di sisi kanan halaman.

• Pusat pemberitahuan:

  1. Buka aplikasi penjualan Anda dan, pada bilah navigasi, pilih ikon lonceng.

     Pemberitahuan dalam aplikasi ditampilkan.

  2. Pilih notifikasi.

     Panel percakapan terbuka di sisi kanan halaman.

• Ruang kerja Akselerator penjualan:

  Buka langkah pesan teks dari widget Berikutnya atau item daftar kerja. Informasi lebih lanjut: Kirim pesan teks ke pelanggan

Memindahkan percakapan ke rekaman yang berbeda

Pesan teks masuk terhubung ke rekaman yang memiliki percakapan terbaru antara penjual dan pelanggan. Jika percakapan terkait dengan rekaman yang berbeda, Anda dapat memindahkan percakapan ke rekaman tersebut. Selain itu, Anda dapat memindahkan percakapan dari satu jenis rekaman ke lainnya. Misalnya, jika percakapan yang terkait dengan rekaman kontak dikaitkan dengan rekaman akun, Anda dapat memindahkan percakapan ke rekaman kontak.

1. Dari jendela percakapan, pilih percakapan.

   

2. Pilih Ubah.

3. Gunakan bidang pencarian dan pilih rekaman yang ingin Anda pindahkan percakapan.

Percakapan dipindahkan ke rekaman yang dipilih. Untuk memverifikasi, buka rekaman target dan buka panel percakapan.

Memahami panel percakapan

Panel percakapan adalah tempat Anda, sebagai penjual, berinteraksi dengan pelanggan Anda. Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut melalui panel percakapan:

• Kirim dan terima pesan teks.
• Pilih templat untuk mengirim pesan yang dipersonalisasi.
• Pilih nomor telepon untuk mengirim pesan.
• Melihat riwayat percakapan yang terkait dengan rekaman.

Gambar berikut adalah contoh panel percakapan.

1. Percakapan terkait dengan nomor telepon yang dipilih: Opsi ini hanya tersedia untuk rekaman kontak dan peluang. Saat Anda membuka kontak, daftar drop-down menampilkan peluang yang terkait dengan kontak ini. Anda dapat memilih opsi dari daftar untuk melihat riwayat dan mengelola percakapan yang terkait dengan rekaman tersebut.

2. Kelola template: Pilih template untuk mengirim pesan yang dipersonalisasi kepada pelanggan. Selain itu, Anda dapat memilih untuk membuat templat jika salah satu templat yang ada tidak memenuhi kebutuhan Anda. Informasi lebih lanjut: Mempersonalisasi pesan teks melalui templat

3. Pilih nomor telepon: Jika ada beberapa nomor telepon yang ditetapkan untuk Anda atau tim Anda, Anda dapat memilih nomor yang ingin Anda kirim dan terima pesan. Demikian pula, Anda dapat memilih nomor telepon untuk mengirim pesan kepada pelanggan. Informasi selengkapnya: Menyiapkan penyedia SMS di Dynamics 365 Sales

4. Laporan pengiriman: Laporan pengiriman pesan teks ditampilkan di bawah pesan. Ini hanya ditampilkan jika penyedia SMS mendukungnya. Informasi lebih lanjut: Konfigurasikan penyedia SMS.
   Jika pesan tidak terkirim, arahkan kursor ke pesan pengiriman untuk melihat alasan kegagalan. Ambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kegagalan. Misalnya, jika pesan dikirim ke nomor yang tidak valid, alasan kegagalan ditampilkan sebagai InvalidSendingParameters. Untuk mengatasi kegagalan, pastikan nomor tersebut valid dan berada dalam rencana penomoran telepon internasional (format E.164).

Informasi terkait

Berinteraksi dengan pelanggan melalui pesan teks
Kirim pesan teks ke pelanggan