Berinteraksi dengan pelanggan melalui pesan teks
Mengirim dan menerima pesan teks melalui SMS adalah cara yang efektif bagi penjual untuk menghubungi calon pelanggan. Ini cepat, nyaman, dan memungkinkan respons cepat. Penjual menggunakan SMS untuk tetap berhubungan dengan pelanggan mereka, dengan menanggapi pertanyaan atau masalah, dan memberikan pembaruan dan informasi tentang produk dan layanan.
Dynamics 365 Sales memungkinkan penjual Anda untuk mengirim dan menerima SMS dari pelanggan melalui fitur pesan teks. Selain itu, penjual dapat merujuk ke komunikasi masa lalu mereka dalam konteks tanpa meninggalkan aplikasi atau kehilangan pandangan mereka tentang detail pelanggan mereka. Untuk memastikan komunikasi yang profesional dan aman, aplikasi selalu memprioritaskan nomor Telepon Kantor bisnis daripada nomor pribadi saat mengirim SMS otomatis.
Dalam urutan, SMS dapat disertakan sebagai langkah untuk mengirim pengingat atau pembaruan tentang peristiwa penting.
Catatan
Fitur pesan teks hanya didukung di browser web.
Bergantung pada peran Anda, Anda dapat menggunakan fitur pesan teks seperti yang dijelaskan dalam daftar:
Administrator sistem atau peran serupa:
- Konfigurasikan penyedia SMS di organisasi Anda untuk digunakan penjual. Informasi lebih lanjut: Mengonfigurasi penyedia SMS
- Tetapkan atau hapus nomor telepon pengguna. Informasi lebih lanjut: Edit nomor telepon
- Tambahkan opsi pesan teks ke formulir kustom. Informasi lebih lanjut: Tambahkan opsi pesan teks ke formulir kustom
Manajer penjualan, penjual, atau peran serupa lainnya:
- Pilih penyedia layanan untuk mengirim dan menerima SMS. Informasi selengkapnya: Memahami panel percakapan
- Tambahkan pesan teks dan pesan teks otomatis sebagai langkah dalam urutan. Informasi selengkapnya: Kirim pesan teks dan Kirim pesan teks otomatis
- Buat dan tambahkan template SMS. Informasi lebih lanjut: Mempersonalisasi pesan teks melalui templat
- Kirim SMS dari ruang kerja Akselerator penjualan atau widget Berikutnya. Informasi lebih lanjut: Kirim pesan teks ke pelanggan
- Akses interaksi SMS sebelumnya dalam konteks dengan catatan penjualan yang relevan seperti prospek dan peluang. Informasi selengkapnya: Mengelola percakapan pesan teks
Fitur pesan teks tersedia di wilayah berikut:
- Asia Pasifik (APAC)
- Kanada (CAN)
- Eropa (EUR)
- Prancis (FRA)
- Britania Raya (GBR)
- India (IND)
- Jepang (JPN)
- Amerika Utara (NAM)
- Oseania (OSE)
- Amerika Selatan (SAM)
- Swiss (CHE)
- Uni Emirat Arab (UEA)
Catatan
Saat ini, fitur pesan teks tidak tersedia di pusat data berikut— Jerman, Tiongkok, Afrika Selatan, Korea, Norwegia, dan Government Community Cloud (GCC), termasuk USG, Departemen Pertahanan (DoD).
Verifikasi bahwa pengguna yang perlu menggunakan fitur pesan teks memiliki izin berikut.
Catatan
Jika Anda telah mengaktifkan Akselerator penjualan dan memberikan akses ke peran keamanan yang diperlukan, tidak ada izin tambahan yang diperlukan untuk fitur SMS. Untuk memberikan izin di Akselerator penjualan, lihat Akselerator penjualan penyiapan eksekusi pertama.
Untuk tenaga penjualan atau peran serupa:
Nama tab | Nama entitas | Tingkat akses | Hak Istimewa yang diperlukan |
---|---|---|---|
Rekaman Inti | -Aktivitas -Nota |
User | -Menciptakan -Menulis - Hapus -Menambahkan |
Rekaman Inti | -Aktivitas -Nota |
Unit Bisnis | Dibaca |
Rekaman Inti | Prospek | Unit Bisnis | -Menciptakan -Membaca |
Entitas Kustom | Instans Saluran | User | Lampirkan Ke |
Entitas Kustom | - Instans Saluran - Akun Instans Saluran - Definisi Saluran - Pesan SalesOmnichannel - Transkrip |
Unit Bisnis | Dibaca |
Entitas Kustom | - Definisi variabel lingkungan - Aplikasi yang Mengonsumsi |
Organisasi | Dibaca |
Entitas Kustom | Pengaturan Pengguna Aplikasi Berdasarkan Model | Organisasi | -Menciptakan -Membaca -Menulis -Menambahkan |
Entitas Kustom | Pemberitahuan | User | Dibaca |
Entitas Kustom | Pesan SalesOmnichannel | User | -Menciptakan -Menulis - Hapus -Menambahkan - Tugaskan |
Entitas Kustom | Penentuan pengaturan | Organisasi | -Membaca -Menambahkan |
Entitas Kustom | Templat pesan teks | Unit Bisnis | -Menciptakan -Menulis -Membaca - Hapus |
Entitas Kustom | Transkrip | User | -Menciptakan -Menulis - Hapus -Menambahkan - Tambahkan ke |
Untuk manajer penjualan, manajer urutan, atau peran serupa:
Peran berikut diperlukan bersama dengan peran yang ditentukan di bagian tenaga penjualan:
Nama tab | Nama entitas | Tingkat akses | Hak Istimewa yang diperlukan |
---|---|---|---|
Entitas Kustom | Instans Saluran | Unit Bisnis | - Tugaskan -Menulis |
Entitas Kustom | - Lokal Definisi Saluran - Akun instans saluran Telesign - Akun instans saluran Twilio |
Unit Bisnis | Dibaca |
Entitas Kustom | - Instans saluran Telesign - Instans saluran Twilio |
Unit Bisnis | -Membaca -Menulis - Tugaskan |