Bagaimana analisis catatan membantu Anda dengan saran
Dapatkan usulan cerdas tentang tindakan yang Anda ambil di catatan yang Anda masukkan selama pertemuan atau diskusi baru-baru ini dengan pelanggan Anda.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Membuat tindakan berdasarkan saran
Analisis catatan memberi Anda saran untuk tindakan berdasarkan aktivitas terkait pelanggan. Bila Anda membuat aktivitas baru, seperti Email, janji temu, panggilan telepon, tugas, catatan, postingan, atau aktivitas kustom, fitur analisis catatan menganalisis deskripsi yang diberikan dalam aktivitas ini dan memberikan saran cerdas. Dengan saran ini, Anda dapat melakukan tindakan, seperti membuat permintaan pertemuan dan menambahkan kontak.
Kontrol garis waktu tersedia di kontak, peluang, prospek, akun, dan formulir kasus.
Dengan analisis catatan, teks dalam aktivitas akan disorot dan bila dipilih, saran akan ditampilkan. Saran ini mencakup: membuat aktivitas, tugas, kontak, Rapat, permintaan konten, dan deteksi masalah.
Misalnya, Anda membuat catatan "Temui pelanggan pada 4 Mei pukul 16.00". Bila Anda memilih teks ini, Dynamics 365 Sales Insights memberikan saran otomatis untuk membuat janji temu.
Bila Anda memiliki beberapa saran yang terkait dengan aktivitas, Dynamics 365 Sales Insights menampilkan beberapa saran tersebut, Anda dapat melakukan tindakan tepat waktu tergantung pada kebutuhan Anda. Misalnya, Anda telah membuat catatan untuk menghubungi pelanggan mengenai harga dan menjadwalkan pertemuan untuk lebih lanjut membahas kesepakatan. Catatan akan menampilkan saran untuk membuat janji temu dan menjadwalkan panggilan telepon. Mari Lihat contoh ini untuk melihat bagaimana aktivitas berbasis saran bekerja dengan beberapa saran:
Buka rekaman dengan catatan dan pilih teks catatan.
Dalam contoh ini, catatan menentukan untuk memanggil Debra untuk mendiskusikan harga kesepakatan dan menjadwalkan pertemuan untuk mendiskusikan penawaran.
Usulan untuk membuat janji temu dan panggilan telepon ditampilkan.
Gunakan ikon panah untuk beralih di antara saran.
Pada kartu Saran Janji Temu Baru, pilih Edit dan Buat.
Formulir Buat Cepat: Janji temu terbuka dengan informasi yang telah diisi sebelumnya dari catatan.
Edit informasi yang diperlukan dan pilih Simpan.
Demikian pula, ulangi langkah 2 dan 3 untuk saran panggilan telepon baru.
Janji temu dan panggilan baru dijadwalkan untuk rekaman.
Informasi lebih lanjut: Bekerja dengan aktivitas
Contoh
Tiga skenario berikut ini adalah contoh cara menggunakan analisis catatan di organisasi Anda.
Skenario 1: menyarankan kontak baru
- Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Yohanes
Skenario 2: menyarankan pembuatan tugas
- Saya akan menyiapkan kontrak pada hari Jumat.
- Yohanes akan mengonfirmasi tanggal dengan Contoso.
- Yohanes, Bisakah Anda mengirimkan kode kepada mereka?
Skenario 3: Rapat baru
- Bisakah kita berbicara sambil minum kopi saat saya di kota?
- Kami memiliki pertemuan dengan contoso Jumat lalu.
Pemberitahuan privasi
Untuk informasi privasi khusus tentang kemampuan Dynamics 365 Sales Insights untuk penjual, lihat Pemberitahuan privasi.