Bagikan melalui

Mengkonfigurasi tabel untuk pembuatan cepat rekaman dan aktivitas

  • Artikel

Pembuatan rekaman dan aktivitas cepat didukung dalam aplikasi seluler Dynamics 365 Sales. Sebagai administrator, Anda dapat mengontrol rekaman dan aktivitas yang tersedia untuk pembuatan cepat dan bidang yang tersedia dalam formulir pembuatan cepat.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, atau Microsoft Relationship Sales
Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Administrator sistem
Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Mengaktifkan tabel atau aktivitas untuk pembuatan cepat

Tabel atau aktivitas harus memiliki properti berikut agar tersedia dalam daftar pembuatan cepat:

  • Diaktifkan untuk pembuatan cepat dan terlihat dalam aplikasi seluler
  • Memiliki formulir tampilan ringkas

Diaktifkan untuk pembuatan cepat dan terlihat dalam aplikasi seluler

Untuk tabel atau aktivitas yang dapat dibuat cepat dan terlihat di aplikasi seluler, pastikan properti berikut dipilih dalam metadata tabel atau aktivitas:

  • Izinkan pembuatan cepat
  • Aktifkan untuk ponsel ekspres

Aktifkan tabel atau aktivitas untuk pembuatan dan visibilitas cepat di aplikasi seluler.

Bila Anda memilih kotak centang, properti metadata berikut diatur:

  • IsQuickCreateEnabled diatur ke benar
  • IsVisibleInMobile diatur ke benar

Memiliki formulir tampilan ringkas

Pembuatan cepat diaktifkan hanya untuk tabel atau aktivitas yang memiliki formulir tampilan ringkas. Informasi selengkapnya: Membuat formulir tampilan ringkas

Kontrol bidang yang akan ditampilkan dalam formulir pembuatan cepat

Bidang diperoleh sebagai agregasi berikut:

  • Bidang dari formulir tampilan ringkas utama aktivitas atau tabel
  • Bidang yang ApplicationRequired (lihat RequiredLevel)

Jenis bidang yang didukung

Saat ini, pembuatan cepat mendukung jenis bidang berikut:

  • String
  • WaktuTanggal
  • Money
  • Integer
  • Picklist
  • Pencarian
  • Pelanggan
  • Memo
  • Teks generik

Baca juga

Gunakan aplikasi seluler Dynamics 365 Sales
Pelajari dasar-dasarnya