Bagikan melalui

Menelusuri rekaman di aplikasi seluler

  • Artikel

Anda dapat mencari rekaman seperti kontak, akun, prospek, catatan, dan peluang di aplikasi seluler Dynamics 365 Sales.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan
Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Mencari rekaman

Pada bilah navigasi di bagian bawah layar, ketuk Cari dan masukkan teks di kotak pencarian untuk menemukan informasi terkait dengan cepat. Saat mulai mengetik, rekaman yang disarankan akan ditampilkan yang mencakup teks. Masukkan kata lengkap untuk hasil yang lebih baik.

Catatan

Anda harus mengaktifkan pencarian relevan untuk lingkungan tempat Anda mengaktifkan aplikasi seluler. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi pencarian relevan untuk meningkatkan hasil pencarian dan performa

Bila Anda melakukan pencarian, hasil akan dikategorikan berdasarkan jenis tabel, seperti kontak, akun, prospek, catatan, dan peluang. Misalnya, jika Anda mencari contoso , hasilnya akan menyertakan rekaman yang berisi teks ini, termasuk kontak, akun, dan prospek. Ketuk rekaman untuk melihat rincian lainnya. Anda juga dapat mengetuk Lihat semua untuk memperluas daftar kategori.

Hasil pencarian.

Di bawah kotak pencarian, Anda dapat melihat jumlah rekaman yang ditemukan dalam hasil pencarian. Di sebelah jumlah hasil adalah pilihan untuk memfilter hasil. Anda dapat mempersempit hasil untuk menyertakan hanya pemilik atau jenis rekaman yang relevan, dan membatasi hasil berdasarkan tanggal modifikasi dan dibuat. Ketuk ikon filter (Persempit hasil pencarian.), lalu pilih opsi filter.

Filter pencarian.

  • Pemilik: Menentukan nama pemilik yang terkait dengan teks pencarian. Anda dapat mengetuk pemilik untuk menyempurnakan lebih lanjut hasil pencarian.

  • jenis rekaman: Menentukan jenis rekaman yang muncul dalam hasil pencarian, seperti prospek, peluang, pesan email, akun, kontak, lampiran, dan catatan. Anda dapat mengetuk jenis rekaman untuk menyempurnakan lebih lanjut hasil pencarian.

  • Dimodifikasi Pada: Memperlihatkan rentang waktu untuk tanggal terakhir dimodifikasi dari rekaman yang muncul di hasil pencarian. Untuk mengubah rentang waktu, ketuk opsi, lalu pilih periode waktu Dari dan Kepada . Misalnya, jika Anda memilih Dari Satu>minggu yang lalu dan Hingga>Hari Ini, hasilnya disempurnakan untuk menampilkan rekaman yang dimodifikasi dalam seminggu terakhir.

  • Dibuat Pada: Memperlihatkan rentang waktu untuk tanggal pembuatan rekaman yang muncul di hasil pencarian. Untuk mengubah rentang waktu, ketuk opsi, lalu pilih periode waktu Dari dan Kepada . Misalnya, jika Anda memilih Dari Satu>tahun yang lalu dan Hingga>Hari Ini, hasilnya disempurnakan untuk menampilkan rekaman yang dibuat dalam setahun terakhir.

Menggunakan aplikasi seluler Dynamics 365 Sales
Pelajari dasar-dasarnya