Mengonfigurasi tampilan fokus
Dalam tampilan terfokus, penjual dapat melihat dan mengelola catatan CRM mereka dan aktivitas terkait mereka dalam satu halaman. Tampilan ini memudahkan penjual untuk tetap fokus pada tugas mereka, menghemat waktu dengan menghilangkan kebutuhan untuk menavigasi melalui beberapa layar. Ini juga memungkinkan penjual untuk mengatur dan memprioritaskan tugas mereka dengan lebih baik.
Catatan
Tampilan terfokus tidak tersedia untuk entitas Aktivitas dan Antrean .
Mengonfigurasi tampilan terfokus sebagai default hanya diizinkan untuk entitas kontak, prospek, akun, dan peluang. Selain itu, jika Anda ingin mengonfigurasi tampilan terfokus sebagai default untuk entitas kustom dan lainnya, lihat Mengonfigurasi sebagai default untuk entitas lain.
Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi untuk me-refresh rekaman secara otomatis pada interval waktu tertentu saat diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat Refresh rekaman secara otomatis
Prasyarat
- Anda harus memiliki Administrator Sistem atau peran keamanan serupa untuk melakukan konfigurasi ini.
- Pastikan tampilan terfokus diaktifkan untuk organisasi Anda.
Konfigurasikan sebagai default untuk entitas kontak, akun, prospek, dan peluang
Catatan
Untuk melihat opsi Tampilan default, pastikan Anda telah memilih fitur akses awal. Informasi selengkapnya: Ikut serta dalam pembaruan akses awal
Secara default, tampilan terfokus diaktifkan untuk entitas prospek. Namun, untuk meningkatkan pengalaman dan menghilangkan kebutuhan untuk beralih secara manual ke tampilan terfokus, Anda dapat mengonfigurasi tampilan terfokus sebagai tampilan default untuk entitas kontak, akun, dan peluang untuk semua pengguna.
Untuk mengonfigurasi tampilan terfokus sebagai default, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka kisi kontak, prospek, akun, atau peluang.
Ubah ke tampilan terfokus dan di bagian item kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.
Pada panel Pengaturan , pilih Tampilan default.
Aktifkan sakelar untuk mengaktifkan tampilan terfokus sebagai default untuk entitas yang diperlukan.
Simpan dan tutup panel pengaturan.
Tampilan terfokus sekarang diatur sebagai tampilan default untuk entitas yang dipilih.
Mengonfigurasi sebagai default untuk entitas lain
Untuk mengonfigurasi dan mengaktifkan tampilan terfokus sebagai default untuk entitas kustom dan lainnya, ikuti langkah-langkah berikut:
Di aplikasi, pilih ikon Pengaturan , lalu pilih Pengaturan Lanjutan.
Pada bilah navigasi, pilih Pengaturan Kustomisasi>Kustomisasi>Sesuaikan sistem>.
Di penjelajah solusi, di bawah Komponen, perluas Entitas, lalu pilih entitas. Misalnya, Faktur.
Pada tab Kontrol pilih Tambahkan kontrol.
Dalam kotak dialog Tambahkan Kontrol , pilih Tampilan terfokus, lalu pilih Tambahkan.
Kisi baca-saja adalah opsi default, sehingga ketika pengguna memilih tabel dari peta situs, mereka melihat kisi faktur baca-saja. Untuk menjadikan tampilan terfokus sebagai tampilan default, pilih tombol opsi Tampilan terfokus yang sesuai.
Simpan dan publikasikan konfigurasi.
Tampilan terfokus sekarang diatur sebagai tampilan default untuk entitas yang dipilih.
Menyegarkan catatan secara otomatis
Rekaman tidak diperbarui secara otomatis dalam tampilan fokus. Namun, Anda dapat mengonfigurasi tampilan terfokus untuk me-refresh rekaman secara otomatis pada interval waktu tertentu. Untuk mengonfigurasi refresh otomatis untuk rekaman, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka kisi kontak, prospek, akun, atau peluang.
Ubah ke tampilan terfokus dan di bagian item kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.
Pada panel Pengaturan , pilih Refresh otomatis.
Aktifkan sakelar Refresh otomatis untuk mengaktifkan refresh otomatis kisi.
Pilih interval waktu untuk rekaman dalam tampilan untuk disegarkan. Interval waktu dapat diatur ke 15, 18, atau 20 menit.
Simpan dan tutup panel Pengaturan .
Rekaman sekarang akan secara otomatis di-refresh pada interval waktu yang ditentukan.
Informasi terkait
Melihat dan mengelola catatan dalam tampilan terfokus
FAQ tampilan terfokus