Melihat dan mengelola rekaman dalam tampilan fokus

Tampilan terfokus memungkinkan Anda untuk melihat dan mengelola akun, kontak, prospek, peluang, dan rekaman lainnya serta aktivitas terkaitnya di satu halaman. Tampilan ini memudahkan Anda untuk tetap fokus pada tugas Anda dan mengurangi kebutuhan untuk menavigasi di antara beberapa layar. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengatur dan memprioritaskan tugas Anda dengan lebih baik, sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Tampilan terfokus sekarang tersedia untuk semua entitas, termasuk entitas kustom. Namun, administrator Anda harus mengaktifkannya agar Anda dapat mengaksesnya. Informasi lebih lanjut: Aktifkan tampilan fokus dan atur sebagai tampilan default.

Catatan

• Tampilan terfokus mirip dengan tampilan ruang kerja Akselerator penjualan. Pelajari cara memprioritaskan saluran penjualan Anda melalui daftar kerja.
• Untuk melihat pembaruan terbaru dan fitur tampilan terfokus, Anda harus ikut serta untuk mengikuti pembaruan akses awal. Hubungi administrator Anda untuk mengaktifkan pembaruan akses awal untuk Anda. Informasi selengkapnya: Ikut serta dalam pembaruan akses awal.

Buka tampilan yang difokuskan

Tampilan terfokus adalah tempat terpusat untuk melihat semua rekaman terbuka Anda yang memiliki aktivitas yang jatuh tempo atau tertunda, tanpa harus menavigasi melalui beberapa layar. Secara default, kisi entitas prospek terbuka dalam tampilan terfokus. Namun, administrator harus mengaktifkan dan mengatur entitas lain seperti Akun, Kontak, Peluang, dan kustom sebagai default. Informasi lebih lanjut: Aktifkan tampilan fokus dan atur sebagai tampilan default.

Dari peta situs, pilih entitas seperti prospek, akun, kontak, atau peluang. Kisi entitas terbuka dalam tampilan terfokus.

Jika Anda membuka kisi entitas dalam tampilan terfokus atau daftar lalu menutupnya dalam tampilan yang sama, aplikasi akan ingat untuk membuka kisi dalam tampilan yang sama saat Anda mengaksesnya di lain waktu. Misalnya, jika Anda membuka kisi entitas Akun dalam tampilan terfokus dan kemudian menutupnya, saat berikutnya Anda membuka kisi entitas akun, kisi akan terbuka dalam tampilan terfokus.

Catatan

Tampilan terfokus tidak tersedia untuk entitas Aktivitas.

Memahami tampilan yang difokuskan

Gambar berikut adalah contoh tampilan terfokus untuk entitas Prospek:

Tampilan terfokus dikategorikan ke dalam bagian berikut.

1. Beralih tampilan dan bilah perintah:

   • Mengalihkan Tampilan: Tindakan ini memungkinkan Anda mengubah dari tampilan terfokus ke tampilan daftar. Untuk melakukan ini, pilih opsi Grid Baca Saja. Opsi Grid Baca Hanya tersedia jika Anda memiliki satu kontrol untuk entitas. Jika Anda memiliki beberapa kontrol, opsi Tampilkan Sebagai ditampilkan sebagai gantinya. Pilih Tampilkan Sebagai , lalu pilih opsi untuk mengubah ke tampilan yang diperlukan.
     Jika Anda telah memilih untuk pembaruan akses awal, opsi Tampilkan Sebagai ditampilkan sebagai opsi pertama di bilah perintah.
   • Bilah perintah: Fitur ini berisi tindakan yang membantu Anda melakukan tindakan massal pada beberapa rekaman. Untuk menggunakannya, pilih Opsi lainnya. Anda kemudian dapat memilih rekaman yang ingin Anda kerjakan dan melakukan tindakan yang diperlukan.

2. Tindakan daftar kerja:

   • Pencarian, filter, dan urutkan: Opsi ini ditampilkan di bagian atas tampilan item daftar kerja. Anda dapat mencari, memfilter, dan mengurutkan rekaman yang ingin Anda lihat dalam daftar untuk dengan cepat mengidentifikasi hanya rekaman yang ingin Anda kerjakan. Anda juga dapat beralih antara tampilan terfokus dan tampilan daftar. Atribut yang tersedia dalam tampilan ditampilkan sebagai filter dan pengurutan. Atribut ini mencakup bidang yang ditambahkan melalui penyesuaian ruang kerja di Akselerator penjualan, dan bidang baru apa pun yang ditambahkan ke kartu daftar kerja melalui penyesuaian kartu.

     Catatan

     Jenis atribut berikut tidak didukung dalam filter dan pengurutan—Pemilik, Pencarian, Pelanggan, Uniqueidentifier, entitas terkait, dan filter lanjutan yang dibuat melalui penyesuaian ruang kerja.

     Untuk entitas prospek dan peluang, filter mungkin menampilkan opsi atribut yang tidak digunakan lagi. Untuk menghapus filter ini, buka penyesuaian kartu daftar kerja dan hapus bidang Penilaian prediktif .

     Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak filter ke tampilan, Anda dapat membuat filter lanjutan.

     • Filter lanjutan: Buat opsi filter lanjutan menggunakan pembuat ekspresi untuk menyempurnakan konten yang ditampilkan dalam daftar kerja. Anda hanya dapat memiliki satu filter lanjutan yang ditentukan untuk entitas dalam tampilan terfokus. Pilih Edit filter untuk membuka pembuat ekspresi. Di pembuat ekspresi, buat kondisi sesuai kebutuhan, lalu pilih Terapkan. Saat filter lanjutan diterapkan, ikon filter diisi dengan warna biru, dan tag filter lanjutan ditampilkan di bawah opsi filter.

   • Pilih beberapa rekaman: Untuk melakukan tindakan massal pada beberapa rekaman, pilih opsi Pilih beberapa rekaman . Anda dapat memilih rekaman yang ingin Anda kerjakan dan kemudian melakukan tindakan yang diperlukan. Pada bilah perintah, pilih Opsi lainnya untuk melakukan tindakan massal.

   • Refresh dan Pengaturan: Pilih Opsi lainnya untuk melakukan refresh daftar dan mengonfigurasi kartu daftar kerja melalui pengaturan.

     • Refresh: Pilih Refresh untuk me-refresh daftar rekaman.
     • Sesuaikan kartu daftar kerja: Pilih Pengaturan untuk menyesuaikan kartu daftar kerja. Informasi lebih lanjut: Menyesuaikan kartu daftar kerja

3. Daftar rekaman: Semua rekaman untuk entitas yang dipilih, termasuk rekaman tanpa aktivitas terkait, ditampilkan dalam format kartu. Anda dapat melakukan dan menyelesaikan aktivitas, baik manual maupun otomatis, pada Kartu ini dari tanggal saat ini dan dari tanggal sebelumnya. Setiap kartu menampilkan informasi seperti nama rekaman, nama kontak utama, dan tindakan terbaik berikutnya.

   • Tindakan terbaik berikutnya: Ini termasuk dua aktivitas teratas dengan batas waktu terakhir. Untuk menyelesaikan tindakan terbaik berikutnya, arahkan kursor ke tindakan, lalu pilih ikon tindakan.
   • Tidak ada item tindakan: Ketika tidak ada item tindakan yang tersedia untuk rekaman, rekaman menampilkan informasi seperti nama dan detail kontak.
   • Penilaian prediktif: Saat penilaian prediktif diaktifkan di organisasi Anda, daftar juga menampilkan skor untuk prospek atau peluang tersebut di sudut kanan atas kartu. Pelajari selengkapnya tentang memprioritaskan prospek melalui skor dan memprioritaskan peluang melalui skor.

4. Detail rekaman: Pilih rekaman dalam daftar kerja untuk membuka tampilan terperinci rekaman di halaman yang sama.

Menyesuaikan kartu daftar kerja

Anda dapat menyesuaikan kartu daftar kerja untuk menampilkan informasi yang ingin Anda lihat. Saat Akselerator penjualan diaktifkan, penyesuaian yang Anda buat di sini juga tercermin dalam item daftar kerja Akselerator penjualan. Informasi lebih lanjut: Menyesuaikan tampilan item kerja di Akselerator penjualan

Penyesuaian yang Anda buat pada kartu daftar kerja khusus untuk jenis entitas. Misalnya, jika Anda menyesuaikan kartu daftar kerja untuk entitas Prospek, penyesuaian hanya diterapkan ke entitas Prospek. Penyesuaian tidak diterapkan ke Akun, Kontak, Peluang, atau entitas lainnya. Penyesuaian ini juga memengaruhi tampilan ruang kerja Akselerator penjualan.

Catatan

Anda harus memiliki izin baca untuk entitas pengaturan pengguna daftar kerja untuk melihat ikon Pengaturan dan menyesuaikan kartu daftar kerja. Hubungi administrator Anda untuk memberikan izin yang diperlukan.

1. Di halaman tampilan terfokus, pada panel daftar kerja, pilih Opsi lainnya, lalu pilih Pengaturan .

   

2. Dalam kotak dialog Pengaturan , pilih Tampilan item kerja.

   

   Berikut ini adalah pertimbangan yang perlu diingat saat menyesuaikan kartu daftar pekerjaan dalam tampilan terfokus:

   • Opsi Beralih ke mode admin dan Kustomisasi Kunci hanya tersedia untuk administrator.
   • Jika penyesuaian dinonaktifkan, hubungi administrator Anda untuk menonaktifkan kunci penyesuaian.
   • Saat mode admin diaktifkan, Anda dapat menyesuaikan item kerja untuk semua pengguna dalam organisasi Anda. Saat dimatikan, Anda dapat menyesuaikan item kerja hanya untuk diri Anda sendiri. Jika mode admin dinonaktifkan, hubungi administrator untuk mengaktifkannya. Informasi lebih lanjut: Mengunci atau membuka kunci penyesuaian untuk peran pengguna lainnya
   • Anda tidak dapat menyesuaikan item tindakan di kartu daftar kerja. Selain itu, dalam mode pratinjau, ikon Opsi lainnya tidak terlihat untuk memilih item tindakan yang dikonfigurasi dalam tampilan ruang kerja Akselerator penjualan.

3. Di bagian Kustomisasi , gunakan opsi berikut untuk menyesuaikan:

   • Untuk mengubah ikon yang muncul pada item kerja, pilih ikon pensil, lalu pilih salah satu opsi berikut:

     • Rekam gambar: Foto kontak, jika tersedia.
     • Rekam inisial: Inisial pertama dan terakhir kontak.
     • Jenis rekaman: Ikon yang terkait dengan jenis rekaman.
     • Jenis aktivitas: Ikon yang terkait dengan aktivitas saat ini pada rekaman.

   • Untuk mengubah konten item kerja, pilih bidang atau atribut yang akan ditampilkan:

     • Untuk mengubah atribut yang ada, pilih atribut lain sebagai gantinya dari daftar.
     • Untuk menambahkan atribut di baris yang sama, arahkan kursor ke atribut yang ada dan pilih Opsi>lainnya Tambahkan bidang. Anda dapat menampilkan hingga tiga bidang berturut-turut.
     • Untuk menambahkan ikon di baris yang sama, arahkan kursor ke atribut yang ada dan pilih Opsi>lainnya Tambahkan ikon. Anda dapat menampilkan hingga tiga ikon berturut-turut.
     • Untuk menambahkan baris, pilih ikon tambah (+). Anda dapat memperlihatkan hingga empat baris informasi dalam item kerja.
     • Untuk menghapus bidang atau ikon, arahkan kursor ke bidang atau ikon tersebut dan pilih Opsi>lainnya Hapus.

     Catatan

     Saat ini, opsi Ikuti indikator tidak berfungsi dalam tampilan fokus.

   • Untuk menghapus semua penyesuaian dan memulihkan item kerja ke tampilan aslinya, pilih Atur ulang ke default.

   Bagian Pratinjau menampilkan Pratinjau kartu daftar kerja berdasarkan penyesuaian yang Anda buat.

4. Pilih Simpan.

Refresh data secara otomatis

Rekaman dalam daftar kerja dapat disegarkan secara otomatis saat diperbarui. Namun, administrator harus mengaktifkan fitur ini dan mengonfigurasi interval waktu agar rekaman disegarkan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi fitur ini, lihat Refresh rekaman secara otomatis.

Meningkatkan jumlah rekaman yang ditampilkan dalam tampilan fokus

Anda dapat mengonfigurasi jumlah rekaman yang ditampilkan per halaman dalam tampilan terfokus. Secara default, 50 rekaman ditampilkan, tetapi Anda dapat meningkatkan jumlah ini hingga maksimum 250. Untuk melakukannya, buka pengaturan personalisasi Anda, dan di bawah tab Umum konfigurasikan opsi Atur jumlah baris yang ditampilkan per halaman dalam daftar baris apa pun untuk meningkatkan jumlah rekaman yang ditampilkan per halaman dalam tampilan terfokus. Informasi lebih lanjut: Mengatur opsi pribadi

Informasi terkait

Aktifkan tampilan fokus dan tetapkan sebagai default
Prioritaskan alur penjualan dengan daftar kerja
Bekerja dengan peluang dalam tampilan Kanban
Menyesuaikan item kerja
FAQ tampilan terfokus