Sesuaikan detail rekaman di panel samping (pratinjau)
Penting
Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.
Penting
Pratinjau adalah fitur yang belum selesai, tetapi dibuat tersedia untuk Anda sebelum ketersediaan umum sehingga Anda dapat mengevaluasi pratinjau dan memberikan tanggapan kepada Microsoft. Pratinjau mungkin memiliki fungsi terbatas dan mungkin menerapkan komitmen privasi, keamanan, atau kepatuhan yang berbeda atau lebih rendah dibandingkan versi komersial. Dengan demikian, pratinjau tidak ditujukan untuk penggunaan produksi, yang artinya tidak dibuat untuk Data Pelanggan "aktif", Data Pribadi, atau data lainnya yang tunduk pada persyaratan kesesuaian yang lebih tinggi. Risiko atas penggunaan data semacam itu berada di tangan Anda, dan Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberitahukan kepada pengguna akhir untuk tidak memasukkan informasi pribadi atau sensitif dalam penggunaan pratinjau, sebagaimana diperlukan. Kami tidak memberikan dukungan untuk pratinjau dan Dukungan Teknis Microsoft Dynamics 365 tidak dapat membantu Anda apabila ada pertanyaan atau masalah. Pratinjau ini, dan semua dukungan satu-satunya yang dapat disediakan oleh Microsoft, diberikan "sebagaimana adanya", "dengan semua kesalahan", "sebagaimana tersedia", dan tanpa jaminan.
Penjual dapat menggunakan panel samping untuk melihat dan memperbarui detail rekaman dengan cepat selama rapat Teams. Ini menampilkan catatan, tugas, dan aktivitas yang terkait dengan rekaman.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi |
Informasi lebih lanjut: |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Menyesuaikan panel samping rekaman
Sebagai administrator, Anda dapat menyesuaikan detail rekaman yang harus ditampilkan dalam panel samping untuk memenuhi kebutuhan pengguna Anda.
Catatan
- Untuk menyesuaikan detail rekaman di panel samping, edit formulir Dalam Formulir Konteks.
- Panel samping mendukung tabel Kontak, Peluang, Prospek, Akun, dan Kasus.
Penyesuaian berikut didukung:
- Tambahkan atau hapus bidang di bagian info (tabel).
- Ubah Label Bidang.
- Atur persyaratan bidang (misalnya, hanya baca).
Penyesuaian berikut tidak didukung:
- Aktifkan atau Nonaktifkan tab.
- Menyusun ulang tab.
- Menambahkan tab atau bagian kustom.
- Tambahkan bagian selain info (tabel), Kontak, Catatan, Tugas, Kolaborasi, dan Peluang Terbaru.
- Tambah sumber daya web.
- Tambahkan subkisi.
- Ubah format atau tata letak header, tab, bagian, dan bidang.
- Ubah properti tertentu dari header, tab, bagian, dan bidang.
Untuk menyesuaikan detail rekaman di panel samping:
Masuk ke Power Apps.
Pilih lingkungan, lalu pilih Tabel> Data.
Di sudut kanan atas, pilih daftar tampilan, lalu pilih Semua.
Cari dan pilih tabel.
Pilih tab Formulir , lalu pilih formulir Dalam Formulir Konteks.
Edit formulir untuk memilih bidang yang ingin Anda tampilkan di panel samping.
Secara default, semua bidang di formulir dapat diedit. Untuk membuat bidang baca-saja, pilih dan aktifkan properti Baca-saja .
Informasi terkait
Aktifkan Microsoft Teams integrasi rapat
Mengintegrasikan Dynamics 365 dan Microsoft Teams rapat