Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Aktifkan obrolan Teams untuk membantu pengguna berkolaborasi secara efektif pada catatan penjualan mereka tanpa harus keluar dari aplikasi.
Gambaran Umum
Sebagai administrator, Anda dapat mengonfigurasi kemampuan bagi penjual untuk mengobrol dari Microsoft Teams dalam aplikasi Pusat Penjualan dan aplikasi kustom. Ini membantu kolaborasi yang efektif pada catatan penjualan tanpa harus meninggalkan aplikasi.
Catatan
Pengaturan Teams berlaku di semua aplikasi keterlibatan pelanggan. Jadi, apakah Anda mengaktifkan fitur dari Pusat Penjualan atau aplikasi kustom, fitur tersebut akan diaktifkan untuk semua aplikasi keterlibatan pelanggan yang didukung.
Saat fitur diaktifkan, saat mengerjakan rekaman penjualan, penjual dapat memulai obrolan baru atau menghubungkan obrolan yang ada ke rekaman, dan dengan demikian berkolaborasi secara efisien tanpa beralih konteks atau meninggalkan aplikasi. Menghubungkan semua obrolan terkait ke rekaman dapat membantu penjual mengelola semua obrolan yang terkait dengan rekaman di satu tempat. Anda juga dapat mengonfigurasi pesan pengantar opsional yang dapat digunakan penjual untuk memberikan konteks lebih lanjut saat berkolaborasi di Teams.
Mengaktifkan atau menonaktifkan obrolan Teams
Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area
di sudut kiri bawah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.Di bawah Pengaturan Umum, pilih Obrolan dan berkolaborasi.
Aktifkan sakelar untuk Aktifkan Microsoft Teams obrolan di dalam Dynamics 365.
Pilih salah satu yang berikut:
- Aktifkan untuk semua aplikasi Dynamics 365 – Mengaktifkan obrolan Teams untuk semua aplikasi Dynamics 365 yang didukung di organisasi Anda, termasuk aplikasi yang Anda tambahkan di masa mendatang.
- Aktifkan untuk aplikasi Dynamics 365 yang dipilih – Mengaktifkan obrolan Teams untuk aplikasi yang Anda pilih. Jika organisasi Anda sudah menggunakan Teams, pilihan yang Anda buat sebelumnya tetap ada.
Simpan perubahan.
Obrolan Teams sekarang diaktifkan untuk semua aplikasi Dynamics 365 dari aplikasi yang Anda pilih. Anda dapat membuka rekaman dan memverifikasi apakah Anda dapat melihat obrolan dan saluran yang terkait dengan rekaman. Informasi selengkapnya: Buka obrolan dan saluran Teams yang terkait dengan rekaman
Catatan
Obrolan Teams diaktifkan secara default untuk ruang kerja Layanan Copilot dan aplikasi Pusat Customer Service.
Tambahkan halaman pengaturan Teams ke peta situs aplikasi kustom
Masuk ke Power Apps.
Pilih lingkungan, lalu pilih Aplikasi.
Pilih aplikasi kustom, lalu pilih Edit.
Di Perancang Aplikasi, edit Peta Situs.
Untuk menambahkan halaman pengaturan Obrolan Teams dan kolaborasi , tambahkan komponen subarea, lalu dari daftar Jenis , pilih URL.
Salin nilai berikut dan tempelkan ke bidang URL :
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdminSimpan dan terbitkan perubahan.
Aktifkan obrolan Teams dari Power Platform pusat admin
Masuk ke Power Platform Pusat Admin.
Buka tab Lingkungan , pilih lingkungan tempat Anda ingin mengaktifkan obrolan Teams.
Pada halaman Lingkungan , pilih Pengaturan.
Pada halaman Pengaturan , perluas Integrasi, lalu pilih Pengaturan integrasi Teams.
Pada Microsoft Teams halaman kolaborasi dan obrolan , aktifkan sakelar Aktifkan Microsoft Teams obrolan di dalam Dynamics 365 .
Simpan perubahan.
Mengonfigurasikan kemampuan untuk menghubungkan obrolan ke rekaman Dynamics 365
Setelah mengaktifkan obrolan Teams, Anda dapat menyambungkan obrolan ke berbagai jenis rekaman. Jenis rekaman standar, termasuk kasus, akun, kontak, artikel pengetahuan, dan email, tersedia siap digunakan atau Anda dapat menambahkan jenis rekaman yang diinginkan.
Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area
di sudut kiri bawah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.Di bawah Pengaturan Umum, pilih Obrolan dan berkolaborasi.
Dalam Menghubungkan obrolan ke rekaman Dynamics 365, pilih jenis rekaman yang akan dikonfigurasi.
Jika Anda ingin menambahkan jenis rekaman, lihat Menambahkan jenis rekamanPilih Simpan.
Tambahkan jenis rekaman
Untuk menambahkan jenis rekaman untuk menyambungkan obrolan di rekaman Dynamics 365:
Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area
di sudut kiri bawah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.Di bawah Pengaturan Umum, pilih Obrolan dan berkolaborasi.
Dalam Hubungkan obrolan ke rekaman Dynamics 365, pilih Tambahkan jenis rekaman.
Di panel Izinkan obrolan terhubung ke jenis rekaman ini, di Pilih jenis rekaman, masukkan nama jenis rekaman yang ingin Anda gunakan.
Aktifkan sakelar untuk pengaturan sesuai kebutuhan Anda, seperti Bergabung dengan obrolan dan Beri nama obrolan secara otomatis.
Pilih Simpan.
Mengatur nama default untuk obrolan yang terhubung
Sebagai administrator, Anda dapat mengatur judul obrolan yang akan digunakan sebagai judul rekaman secara default. Pengguna nantinya dapat mengubah judul jika mereka mau.
Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area
di sudut kiri bawah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.Di bawah Pengaturan Umum, pilih Obrolan dan berkolaborasi.
Di bawah Hubungkan obrolan ke rekaman Dynamics 365, pilih jenis rekaman (misalnya, Prospek).
Pada panel pengaturan, aktifkan tombol Beri nama obrolan secara otomatis .
Privasi dan Keamanan data
Pertimbangan keamanan dan privasi data berikut berlaku untuk fungsi obrolan Teams di Dynamics 365:
Dynamics 365 tidak menyimpan data Teams apa pun, kecuali pemetaan antara ID rekaman dan ID obrolan yang terhubung. Tidak ada data dari Teams yang diduplikasi di Dynamics 365, kecuali pengguna menambahkannya secara manual ke catatan rekaman atau tugas.
Komunikasi antara aplikasi diamankan melalui TLS.
Kebijakan yang berlaku untuk Teams dan Dynamics 365 diperhatikan melalui integrasi. Misalnya, file rahasia yang dibagikan dalam obrolan tersambung hanya dapat diakses oleh pengguna yang diizinkan. Demikian pula, rekaman yang dibagikan dalam obrolan Teams di Dynamics 365 hanya dapat diakses jika pengguna memiliki izin untuk melihatnya.