Mengkonfigurasi Microsoft Teams obrolan di Dynamics 365 Sales

Aktifkan obrolan Teams untuk membantu pengguna berkolaborasi secara efektif pada catatan penjualan mereka tanpa harus keluar dari aplikasi.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, atau lisensi aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement apa pun Microsoft Teams lisensi Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Harga Panduan Lisensi Dynamics 365
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Gambaran Umum

Sebagai administrator, Anda dapat mengonfigurasi kemampuan penjual untuk mengobrol dari Microsoft Teams dalam aplikasi Pusat Penjualan dan aplikasi khusus. Ini membantu kolaborasi yang efektif pada catatan penjualan tanpa harus meninggalkan aplikasi.

Catatan

Pengaturan Teams berlaku di semua aplikasi keterlibatan pelanggan. Jadi, apakah Anda mengaktifkan fitur dari Pusat Penjualan atau aplikasi kustom, itu akan diaktifkan untuk semua aplikasi keterlibatan pelanggan yang didukung.

Saat fitur diaktifkan, saat mengerjakan catatan penjualan, penjual dapat memulai obrolan baru atau menghubungkan obrolan yang ada ke rekaman, dan dengan demikian berkolaborasi secara efisien tanpa mengubah konteks atau meninggalkan aplikasi. Menghubungkan semua obrolan terkait ke catatan dapat membantu penjual mempertahankan semua obrolan yang terkait dengan catatan di satu tempat. Anda juga dapat mengonfigurasi pesan pengantar opsional yang dapat digunakan penjual untuk memberikan konteks lebih lanjut saat berkolaborasi di Teams.

Fitur ini memerlukan izin tertentu untuk mengakses data Teams. Tinjau bagian Izin diperlukan dan Keamanan data dan privasi untuk mengetahui lebih lanjut.

Izin yang diperlukan

Izin	Jenis	Apa yang dilakukan aplikasi dengan izin
Chat.ReadWrite.All	Didelegasikan	Membaca chat pengguna dan pesan terbaru untuk ditampilkan dalam daftar chat.
Directory.Read.All	Didelegasikan	Membaca nama tampilan untuk tim dan saluran pengguna.
Presence.Read.All	Didelegasikan	Membaca informasi kehadiran untuk semua pengguna untuk ditampilkan pada avatar pengguna dalam daftar obrolan.
User.Read.All	Aplikasi	Membaca nama tampilan dan lisensi pengguna untuk memvalidasi apakah peserta yang disarankan memiliki lisensi Teams yang ditetapkan. Izin ini digunakan oleh bagian Chat & kontak yang disarankan di daftar chat. Izin ditetapkan pada tingkat aplikasi, karena digunakan oleh layanan latar belakang untuk kinerja yang lebih baik.
User.ReadBasic.All	Didelegasikan	Membaca foto pengguna.

Mengaktifkan atau menonaktifkan obrolan Teams

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area di sudut kiri bawah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Di bawah Pengaturan Umum, pilih Obrolan dan berkolaborasi.

3. Aktifkan sakelar untuk Aktifkan Microsoft Teams obrolan di dalam Dynamics 365.

4. Pilih salah satu yang berikut:

   • Aktifkan untuk semua aplikasi Dynamics 365– Memungkinkan obrolan Teams untuk semua aplikasi Dynamics 365 yang didukung di organisasi Anda, termasuk yang Anda tambahkan di masa mendatang.
   • Aktifkan untuk aplikasi Dynamics 365 yang dipilih– Mengaktifkan obrolan Teams untuk aplikasi yang Anda pilih. Jika organisasi Anda sudah menggunakan Teams, pilihan yang Anda buat sebelumnya tetap ada.

   

5. Simpan perubahan.

Obrolan Teams kini diaktifkan untuk semua aplikasi Dynamics 365 dari aplikasi yang Anda pilih. Anda dapat membuka rekaman dan memverifikasi apakah Anda dapat melihat chat dan saluran yang terkait dengan rekaman tersebut. Informasi selengkapnya: Membuka obrolan dan saluran Teams yang terkait dengan rekaman

Catatan

Obrolan Teams diaktifkan secara default untuk ruang kerja layanan pelanggan dan aplikasi Hub layanan pelanggan.

Menambahkan halaman pengaturan Teams ke peta situs aplikasi kustom

1. Masuk ke Power Apps.

2. Pilih lingkungan, lalu pilih Aplikasi.

3. Pilih aplikasi kustom, lalu pilih Edit.

4. Di Desainer Aplikasi, edit Peta Situs.

5. Untuk menambahkan halaman pengaturan Obrolan dan kolaborasi Teams , tambahkan komponen subarea, lalu dari daftar Jenis , pilih URL.

6. Salin nilai berikut dan tempelkan ke bidang URL :
   /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

7. Simpan dan terbitkan perubahan.

Aktifkan obrolan Teams dari Power Platform pusat admin

1. Masuk ke Power Platform Pusat Admin.

2. Buka tab Lingkungan , pilih lingkungan tempat Anda ingin mengaktifkan obrolan Teams.

3. Pada halaman Lingkungan , pilih Pengaturan.

4. Pada halaman Pengaturan , perluas Integrasi, lalu pilih Pengaturan integrasi Teams.

   

5. Microsoft Teams Pada halaman kolaborasi dan obrolan , aktifkan sakelar Aktifkan Microsoft Teams obrolan di dalam Dynamics 365 .

   

6. Simpan perubahan.

Mengonfigurasikan kemampuan untuk menghubungkan obrolan ke rekaman Dynamics 365

Setelah mengaktifkan obrolan Teams, Anda dapat menyambungkan obrolan ke berbagai jenis rekaman. Jenis rekaman standar, termasuk kasus, akun, kontak, artikel pengetahuan, dan email, tersedia siap digunakan atau Anda dapat menambahkan jenis rekaman yang diinginkan.

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area di sudut kiri bawah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Di bawah Pengaturan Umum, pilih Obrolan dan berkolaborasi.

3. Dalam Menghubungkan obrolan ke rekaman Dynamics 365, pilih jenis rekaman yang akan dikonfigurasi.
   Jika Anda ingin menambahkan jenis rekaman, lihat Menambahkan tipe catatan

4. Pilih Simpan.

Tambahkan jenis rekaman

Untuk menambahkan jenis rekaman untuk menghubungkan obrolan ke dalam rekaman Dynamics 365:

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area di sudut kiri bawah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Di bawah Pengaturan Umum, pilih Obrolan dan berkolaborasi.

3. Dalam Hubungkan obrolan ke rekaman Dynamics 365, pilih Tambahkan jenis rekaman.

4. Di panel Izinkan obrolan terhubung ke jenis rekaman ini, di Pilih jenis rekaman, masukkan nama jenis rekaman yang ingin Anda gunakan.

5. Aktifkan sakelar untuk pengaturan sesuai kebutuhan Anda, seperti Gabung ke obrolan dan Beri nama obrolan secara otomatis.

6. Pilih Simpan.

Mengatur nama default untuk chat yang terhubung

Sebagai administrator, Anda dapat mengatur judul chat untuk digunakan sebagai judul rekaman secara default. Pengguna nantinya dapat mengubah judul jika mereka mau.

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Ubah area di sudut kiri bawah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Di bawah Pengaturan Umum, pilih Obrolan dan berkolaborasi.

3. Di bawah Hubungkan obrolan ke rekaman Dynamics 365, pilih jenis rekaman (misalnya, Prospek).

4. Di panel setelan, aktifkan tombol Beri nama chat secara otomatis.

   

Privasi dan Keamanan data

Pertimbangan keamanan dan privasi data berikut berlaku untuk fungsi obrolan Teams di Dynamics 365:

• Dynamics 365 tidak menyimpan data Teams apa pun, kecuali untuk pemetaan antara ID rekaman dan ID obrolan yang terhubung. Tidak ada data dari Teams yang diduplikasi di Dynamics 365, kecuali pengguna menambahkannya secara manual ke catatan rekaman atau tugas.

• Komunikasi antara aplikasi diamankan melalui TLS.

• Kebijakan yang berlaku untuk Teams dan Dynamics 365 diperhatikan melalui integrasi. Misalnya, file rahasia yang dibagikan dalam obrolan tersambung hanya dapat diakses oleh pengguna yang diizinkan. Demikian pula, rekaman yang dibagikan dalam obrolan Teams di Dynamics 365 hanya dapat diakses jika pengguna memiliki izin untuk melihatnya.

• Aplikasi ini memerlukan izin tertentu untuk memulai obrolan, menampilkan kontak yang disarankan, menampilkan kehadiran, dan seterusnya. Untuk informasi selengkapnya, buka Apa saja hak istimewa dan jenis izin yang diperlukan oleh integrasi?.

Baca juga

Menggunakan Microsoft Teams chat di Pusat Penjualan