Menggunakan Microsoft Teams obrolan di Pusat Penjualan

Mulai percakapan obrolan Teams dari dalam Pusat Penjualan dan hubungkan ke rekaman.

Gambaran Umum

Anda sekarang dapat terlibat dalam percakapan obrolan Teams dari dalam Pusat Penjualan. Saat Anda mengerjakan rekaman penjualan, Anda dapat memulai obrolan Teams baru atau menyambungkan obrolan yang ada ke rekaman, dan dengan demikian berkolaborasi secara efisien tanpa beralih konteks. Menghubungkan semua obrolan terkait ke rekaman membantu Anda mempertahankan semua percakapan yang terkait dengan rekaman di satu tempat.

Catatan

• Saat Anda mengaitkan saluran Teams ke rekaman, saluran akan tersambung ke rekaman. Namun, tidak seperti percakapan obrolan, percakapan saluran tidak dapat diakses dari dalam Dynamics 365.
• Administrator Anda harus mengaktifkan fungsi ini. Untuk informasi selengkapnya, buka Mengaktifkan atau menonaktifkan obrolan Teams di Dynamics 365.
• Agar fungsionalitas obrolan Teams yang disematkan berfungsi dengan baik, pastikan bahwa pengaturan browser web mengizinkan pop-up untuk situs web Dynamics.

Anda dapat melakukan aktivitas kolaborasi Teams berikut dari Dynamics 365:

• Memulai percakapan obrolan baru yang terhubung: Obrolan secara otomatis terhubung ke rekaman.

• Menambahkan pengguna ke obrolan terhubung yang ada: Obrolan muncul sebagai obrolan tersambung untuk semua pengguna yang terlibat dalam percakapan.

• Menyambungkan obrolan yang ada ke rekaman: Seluruh percakapan obrolan terlihat oleh semua pengguna yang merupakan bagian dari obrolan terhubung.

• Mengakses semua obrolan Dynamics 365 terbaru Anda: Halaman daftar, seperti halaman daftar peluang, menampilkan semua obrolan terbaru Anda yang terhubung ke rekaman Dynamics 365.

• Akses semua obrolan terbaru Anda: 200 percakapan obrolan Teams teratas Anda tercantum di halaman daftar dan rekaman.

• Menyambungkan saluran yang ada ke rekaman: Meskipun saluran tersambung ke rekaman, percakapan saluran hanya dapat diakses dari dalam Teams.

• Bergabung dengan obrolan terhubung yang ada: Lihat dan gabungkan obrolan dengan mudah yang terhubung ke rekaman yang memiliki akses tulis yang Anda miliki, meskipun Anda awalnya bukan peserta obrolan.

• Menavigasi ke rekaman dari obrolan terhubung: Navigasikan ke rekaman terkait langsung dari obrolan terhubung.

Buka obrolan dan saluran Teams yang terkait dengan rekaman

Buka rekaman keterlibatan pelanggan Dynamics 365 apa pun dan pilih ikon integrasi obrolan dan saluran Teams di kanan atas halaman.

Panel obrolan Teams terbuka dan menampilkan bagian berikut pada tab Obrolan:

• Obrolan yang terhubung ke rekaman mencantumkan obrolan Teams yang telah Anda sambungkan ke rekaman yang dipilih atau orang lain telah terhubung dengan Anda sebagai peserta.

• Obrolan lain mencantumkan 200 percakapan obrolan teratas Anda di Teams. Anda dapat memilih percakapan yang ada dan menghubungkannya ke rekaman.

Tab Saluran mencantumkan saluran yang telah Anda sambungkan ke rekaman yang dipilih, dan saluran apa pun yang telah terhubung dengan orang lain tempat Anda menjadi peserta. Jika Anda telah menyambungkan rekaman ke saluran dengan menggunakan pengalaman kolaborasi dasar atau yang ditingkatkan, saluran tersebut juga tercantum di tab ini.

Lihat semua obrolan Dynamics 365 yang terhubung

Buka dasbor atau tampilan daftar dari tabel keterlibatan pelanggan Dynamics 365, seperti tampilan daftar peluang, dan pilih . Semua obrolan Dynamics 365 Anda yang terhubung muncul di bawah Obrolan yang terhubung ke rekaman. Obrolan menampilkan nama rekaman yang terhubung dengan mereka dan pesan obrolan terbaru. Anda dapat menavigasi ke rekaman terkait dari obrolan yang terhubung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menavigasi ke rekaman dari obrolan yang terhubung.

Memulai obrolan Teams yang terhubung di Dynamics 365

Anda dapat memulai obrolan baru yang dihubungkan atau mengkonversi obrolan Teams yang ada menjadi obrolan yang dihubungkan untuk mengaitkan obrolan dengan rekaman Dynamics 365.

1. Buka rekaman Dynamics 365 Customer Engagement dan pilih .

   Panel obrolan Teams akan terbuka.

2. Untuk memulai obrolan terhubung baru dengan peserta, pilih Obrolan terhubung baru di bagian Obrolan yang terhubung ke rekaman.

3. Gunakan salah satu metode berikut untuk menambahkan peserta:

   • Di bidang Peserta , telusuri dan pilih nama peserta yang ingin Anda ajak mengobrol.
   • Daftar kontak yang disarankan secara otomatis ditampilkan untuk bidang Peserta . Pilih nama peserta dari daftar Kontak yang disarankan. Daftar Kontak yang disarankan menampilkan kontak pengguna yang mengerjakan rekaman. Informasi lebih lanjut: Cara kerja saran kontak

   Nama obrolan menggunakan nama rekaman atau nama peserta, tergantung pada konfigurasi yang dipilih administrator Anda. Untuk menetapkan nama obrolan sebagai nama rekaman, Anda dapat meminta administrator untuk mengaktifkan pengaturan Gunakan judul rekaman sebagai nama obrolan default untuk obrolan yang terhubung . Anda dapat memodifikasi nama obrolan. Sebaiknya berikan nama yang bermakna sehingga Anda dapat mengidentifikasi obrolan bahkan saat Anda menggunakan Teams.

4. Setelah menambahkan peserta, pilih Mulai obrolan.

Semua peserta dalam obrolan yang terhubung melihat obrolan saat mereka membuka rekaman di Dynamics 365.

Cara kerja saran kontak

Kemampuan kontak yang disarankan membantu Anda menemukan rekan kerja yang tepat untuk berkolaborasi dengan cepat. Kolaborasi ini dapat membantu Anda menangani pertanyaan penjualan dengan lebih cepat.

Jika Anda tidak melihat kontak yang disarankan untuk jenis rekaman, administrator Anda mungkin belum mengaktifkan kemampuan kontak yang disarankan untuk jenis rekaman tersebut. Minta administrator Anda untuk mengaktifkan kemampuan untuk jenis rekaman tersebut.

Untuk jenis catatan kasus, ada dua jenis saran kontak: AI dan berbasis aturan. Jenis rekaman lain yang diaktifkan untuk obrolan tersambung hanya boleh memiliki saran berdasarkan aturan.

Daftar kontak yang disarankan akan menampilkan pengguna yang terhubung atau berinteraksi dengan rekaman. Oleh karena itu, kontak yang disarankan dapat berupa satu atau beberapa pengguna berikut, dalam urutan yang diberikan:

• Jika rekaman ditetapkan ke pengguna, pemilik rekaman.

• Jika catatan tersebut diberikan kepada suatu tim:

  • Admin tim.

  • Anggota tim yang telah mencatat aktivitas dalam linimasa rekaman.

• (Hanya berlaku untuk peluang) Anggota tim penjualan yang terhubung dengan peluang dan telah mencatat aktivitas dalam linimasa rekaman.

• Pengguna yang telah menghubungkan obrolan dengan rekaman.

• Pengguna lain yang telah mencatat aktivitas di linimasa rekaman.

• (Hanya berlaku untuk peluang) Semua anggota tim penjualan yang terhubung.

Mulai obrolan terhubung dengan anggota online lainnya

Anda dapat memulai obrolan terhubung dengan anggota lain yang sedang online dan melihat rekaman yang sama dengan Anda. Untuk memulai obrolan yang terhubung dengan satu atau beberapa anggota daring, pilih ikon pengguna pada bilah perintah di bagian atas, lalu pilih Mulai obrolan Teams. Obrolan popup Teams ditampilkan dan Anda dapat mulai mengobrol.

Catatan

Anda dapat memulai obrolan yang terhubung dengan anggota online lainnya hanya jika kehadiran bersama diaktifkan di pusat admin dan obrolan Teams diaktifkan di Dynamics 365 Sales oleh administrator Anda. Power Platform

Di pusat Power Platform admin, administrator sistem Anda perlu mengaktifkan fitur Kolaborasi di lingkungan Anda. Untuk informasi, lihat Kelola pengaturan fitur.

Hubungkan atau batalkan hubungan obrolan yang ada dari rekaman

Anda dapat menghubungkan obrolan ke satu rekaman atau beberapa rekaman. Misalnya, jika Anda mengobrol tentang prospek yang berubah menjadi peluang, Anda juga dapat menghubungkan obrolan ke peluang tersebut. Jika nanti Anda memutuskan tidak ingin obrolan tersebut tersambung ke prospek, Anda dapat memutuskannya.

• Untuk menghubungkan obrolan yang ada ke suatu rekaman, pilih obrolan dari bagian Obrolan lainnya , lalu pilih Lainnya (…)>Hubungkan ke rekaman ini.

• Untuk memutuskan sambungan obrolan dari rekaman, pilih obrolan, lalu pilih Lainnya (…)>Putuskan sambungan dari rekaman ini.

Sambungkan saluran Teams ke rekaman

Hubungkan saluran Teams yang relevan ke suatu rekaman sehingga semua anggota dapat dengan mudah mengakses saluran yang terhubung dari rekaman dan mengikuti percakapan.

1. Buka rekaman keterlibatan pelanggan Dynamics 365 apa pun, lalu pilih .

   Panel obrolan Teams akan terbuka.

   Atau, pilih Berkolaborasi pada bilah perintah untuk menghubungkan saluran ke rekaman. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Pengalaman Kolaborasi yang Ditingkatkan dengan Microsoft Teams.

2. Pilih tab Saluran . Tab ini mencantumkan saluran yang sudah terhubung ke rekaman.

3. Pilih ikon Hubungkan saluran Teams ke rekaman ini di sudut kanan atas panel Obrolan Teams .

   dialog Kolaborasi dengan Microsoft Teams akan terbuka.

4. Untuk memulai saluran terhubung baru, pilih Buat sambungan baru.

5. Untuk menghubungkan saluran yang ada, pilih saluran dari daftar, lalu pilih Mulai kolaborasi.

Mulai obrolan Teams reguler di Dynamics 365

Anda dapat memulai percakapan biasa di Dynamics 365 jika Anda tidak ingin beralih ke Teams.

Saat Anda berada di salah satu catatan atau di panel daftar, pilih , lalu pilih ikon Tulis obrolan di sudut kanan atas panel Obrolan Teams . Pilihan ini memulai obrolan individual atau grup tetapi tidak menghubungkannya ke rekaman.

Navigasi ke rekaman dari obrolan yang terhubung

Saat Anda melihat semua obrolan Dynamics 365 yang terhubung dari dasbor, tampilan daftar jenis tabel (seperti peluang atau akun), atau membuka obrolan yang terkait dengan suatu rekaman, obrolan yang terhubung akan menampilkan satu atau beberapa nama rekaman yang terhubung dengannya.

Untuk menavigasi ke rekaman terkait dari obrolan yang terhubung, arahkan kursor ke obrolan, pilih ..., lalu pilih rekaman.

Rekaman yang dipilih akan terbuka dan panel Obrolan Teams akan disegarkan dengan obrolan yang terhubung ke rekaman yang dibuka.

Informasi terkait

Mengaktifkan atau menonaktifkan obrolan di Sales Hub Microsoft Teams
Konfigurasikan kemampuan untuk menggunakan kontak yang disarankan
Berkolaborasi dengan kontak yang disarankan AI di Dynamics 365 Customer Service