Bagikan melalui

Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu wawasan

  • Artikel

Anda dapat memutuskan Kartu insight mana yang ingin Anda lihat atau sembunyikan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan
Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu

Catatan

Anda dapat mengambil alih konfigurasi administrator untuk Kartu tertentu, seperti Tidak ada aktivitas dengan rekaman, di mana Anda dapat menampilkan kartu ketika ada aktivitas untuk jumlah hari yang ditetapkan pada rekaman. Konfigurasi ini akan berlaku hanya untuk Anda.

  1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih Wawasan> pengaturanpribadi.

  2. Di bawah studio Asisten, pilih Kartu Wawasan.

    Halaman Kelola Kartu wawasan terbuka dengan daftar Kartu wawasan yang diurutkan berdasarkan status dan prioritas.

    Screenshot pengaturan Pribadi untuk Asisten.

Untuk menyalakan kartu

Pilih kartu yang dimatikan, lalu pilih Aktifkan Kartu.

Atau, Anda dapat memilih ikon Opsi lainnya pada kartu, lalu pilih Aktifkan kartu.

Tangkapan layar menyalakan kartu wawasan.

Catatan

Anda dapat memilih beberapa kartu yang dimatikan, lalu mengaktifkannya secara bersamaan.

Untuk mematikan kartu

Pilih kartu yang diaktifkan, lalu pilih Nonaktifkan Kartu. Kartu tidak akan ditampilkan lagi untuk Anda.

Atau, Anda dapat memilih ikon Opsi lainnya pada kartu, lalu pilih Nonaktifkan kartu.

Tangkapan layar mematikan kartu wawasan.

Catatan

Anda dapat memilih beberapa kartu yang diaktifkan, lalu menonaktifkannya secara bersamaan.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Gunakan Asisten untuk memandu komunikasi pelanggan
Referensi Kartu wawasan