Lihat melihat dan mengelola peluang yang mendasari

Mendapatkan visibilitas ke peluang mendasar yang berkontribusi pada nilai perkiraan membantu tim penjualan untuk fokus pada peluang tertentu dan mengambil tindakan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Lihat Peluang yang mendasari

Untuk memahami peluang yang memengaruhi nilai perkiraan, pilih salah satu pilihan berikut:

• Pilih baris untuk menampilkan semua peluang, terlepas dari kategori perkiraan.

• Pilih sel untuk hanya menampilkan peluang yang sesuai dengan nilai kolom Roll-up.

Catatan

Peluang yang mendasari tidak akan ditampilkan untuk Kuota dan tipe kolom sederhana, karena tidak ada peluang yang berkontribusi untuk menghitung nilainya; Anda mengunggah nilai-nilai ini secara manual melalui buku kerja Excel.

Peluang yang Anda lihat di tabel tergantung pada peran yang ditetapkan kepada Anda dalam hierarki yang digunakan untuk mengkonfigurasi perkiraan.

Misalnya, Alyce Durham adalah seorang manajer dan Nicolas Frizzell melapor ke Alyce. Nicolas hanya dapat melihat peluang mendasar mereka sendiri, sementara Alyce dapat melihat peluang mendasar mereka sendiri dan Nicolas.

Anda dapat melihat dan mengedit peluang yang mendasarinya dengan dua cara:

• Lihat dan edit dalam tampilan tabel

• Melihat dan mengedit dalam tampilan kanban

Lihat dan Edit dalam tampilan tabel

Dengan kisi yang disempurnakan, Anda dapat melihat dan mengedit rekaman entitas terkait juga. Layar berikut ini adalah contoh dari tampilan kisi rekaman dasar yang disempurnakan:

1. Informasi umum: Anda dapat mengidentifikasi pengguna pemilik atau tim dari rekaman yang mendasarinya. Selain itu, Anda dapat melihat kategori rekaman yang mendasarinya—seperti menang, diterapkan, atau alur bersama dengan nilai total kategori.

   Catatan

   Meskipun Anda dapat memperbarui kategori perkiraan peluang di kisi, opsi Menang dan Kalah dinonaktifkan dan tidak dapat dipilih. Opsi ini diperbarui secara otomatis ketika peluang ditutup sebagai menang atau kalah; karenanya mereka tidak boleh diperbarui secara manual. Informasi lebih lanjut: Tutup peluang sebagai menang atau kalah.

2. Pemilih tampilan: Anda dapat mengubah tampilan rekaman ini. Secara default, tampilan yang dipilih saat perkiraan dikonfigurasi akan ditampilkan.

3. Kelompokkan berdasarkan: Anda dapat mengelompokkan rekaman peluang yang mendasari dengan menggunakan entitas terkait seperti, akun. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan opsi Kelompokkan menurut dengan atau tanpa filter, buka Memfilter peluang yang mendasari perkiraan.

4. Filter: Anda dapat memfilter peluang yang mendasari untuk melihat kumpulan peluang tertentu yang ingin Anda analisis atau kerjakan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan filter, buka Memfilter peluang yang mendasari perkiraan.

Memfilter peluang yang mendasari perkiraan

Saat Anda memilih baris di kisi perkiraan, Anda melihat peluang dasar yang berkontribusi pada baris tersebut dalam perkiraan. Anda dapat mengelompokkan dan memfilter peluang ini untuk mengelolanya secara efisien dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi yang paling penting.

Untuk memfilter peluang yang mendasari

1. Buka perkiraan, dan pilih baris.

   Peluang dasar yang berkontribusi pada baris yang dipilih akan ditampilkan.

2. (Opsional) Di bidang Kelompokkan berdasarkan , pilih entitas (seperti, akun) yang ingin Anda gunakan untuk mengelompokkan peluang.

   Peluang dikelompokkan berdasarkan entitas yang dipilih.

   1. Pilih Lihat rekaman rollup yang mendasari (tanda plus (+)) di samping grup.

      Peluang yang terkait dengan akun tersebut ditampilkan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja filter saat rekaman yang mendasari dikelompokkan, buka Contoh: Mengelompokkan dan memfilter peluang yang mendasarinya.

3. Pilih Filter, dan tambahkan kondisi filter.

   • Jika Kelompokkan menurut diatur ke Tidak Ada, Anda dapat langsung menerapkan filter pada peluang yang mendasari seperti yang ditunjukkan dalam cuplikan layar berikut. Filter peluang akan bertahan di seluruh pengulangan dalam perkiraan yang sama hingga Anda menghapus filter secara manual.

     

   • Jika Kelompokkan menurut diatur ke entitas (seperti, akun),

     • Anda dapat memfilter grup dengan menggunakan atribut dalam tabel yang dipilih. Misalnya, jika Anda telah memilih untuk mengelompokkan peluang berdasarkan akun, Anda dapat memfilter akun dari wilayah tertentu. Anda juga dapat menambahkan filter pada entitas terkait, seperti perkiraan pendapatan peluang yang terkait dengan akun.

     • Anda dapat menerapkan filter yang berbeda untuk peluang yang terkait dengan grup. Filter yang diterapkan pada peluang yang mendasari tetap ada terlepas dari entitas yang dikelompokkan, filter grup, dan pengulangan perkiraan.

     • Setiap perkiraan dapat memiliki kondisi filter dan pengelompokan yang berbeda.

Untuk informasi selengkapnya tentang filter, buka Menambahkan kondisi ke filter.

Contoh: Mengelompokkan dan memfilter peluang yang mendasarinya

Mari kita pahami pengelompokan dan pemfilteran rekaman yang mendasarinya dengan sebuah contoh.

Kenny Smith adalah Wakil Presiden organisasi penjualan di Contoso Inc dan mengepalai tim Penjualan di wilayah Amerika Utara (NA) dan Eropa. Kenny ingin secara pribadi menindaklanjuti dengan pelanggan peluang bernilai tinggi di wilayah NA sehingga kesepakatan dapat ditutup tepat waktu untuk Q2. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan Kenny:

1. Buka perkiraan Q2 untuk organisasi.

2. Pilih Akun di bidang Kelompokkan menurut. Semua peluang yang mendasari perkiraan dikelompokkan berdasarkan akun yang sesuai.

3. Pilih Filter>Tambahkan>Tambahkan baris dan tentukan kondisi berikut:
   Address2: Country Equals North America

   Semua akun di Amerika Utara ditampilkan.

4. Pilih Lihat rekaman rollup yang mendasari (tanda plus (+)) di samping akun. Peluang dasar yang terkait dengan akun tersebut ditampilkan.

5. Pilih Filter>Tambahkan>Tambahkan baris, dan tentukan kondisi berikut untuk peluang:

   Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000

   Peluang bernilai tinggi dari akun yang dipilih akan ditampilkan.

   Catatan

   Filter peluang dipertahankan kecuali dihapus secara manual. Misalnya, ketika Kenny membuka rekaman rollup akun lain di wilayah NA, rekaman sudah difilter untuk peluang bernilai tinggi. Bahkan jika Kenny mengubah pengelompokan ke entitas Pengguna, filter peluang yang mendasarinya tetap ada dan secara otomatis diterapkan ke peluang di grup baru.

Lihat dan Edit dalam tampilan kanban

1. Buka prakiraan.

2. Pilih baris atau sel untuk setiap tingkat hierarki yang ingin Anda lihat peluang mendasarinya.

   Dalam contoh ini, kita memilih Alyce Durham. Karena Alyce adalah seorang manajer, semua peluang mendasar yang berkontribusi pada perkiraan tim terdaftar. Tampilan ini dibuka di tabel, secara default.

   

   Anda dapat mengidentifikasi apakah peluang yang dipilih milik tim, individu, nilai satu sel, atau baris penuh dengan melihat heading tabel. Format heading dijelaskan dalam tabel berikut:

   Format heading	Keterangan
   Nama pengguna (grup) – semua peluang	Semua peluang di berbagai kategori perkiraan yang dimiliki pengguna dan tim pengguna yang dipilih.
   Nama pengguna (grup) – semua peluang	Semua peluang di berbagai kategori perkiraan yang dimiliki pengguna yang dipilih.
   Nama pengguna (grup) – nama kolom	Semua peluang yang dimiliki pengguna dan tim pengguna untuk kategori perkiraan yang dipilih.
   Nama pengguna – nama kolom	Semua peluang yang dimiliki pengguna yang dipilih untuk kategori perkiraan yang dipilih.

   Anda dapat mengubah tampilan peluang ini dengan menggunakan pemilih tampilan. Secara default, tampilan yang dipilih saat perkiraan dikonfigurasi akan ditampilkan.

3. Pilih Tampilkan sebagai Kanban.

   Tampilan tabel berubah menjadi tampilan kanban dan urutan kolom ditampilkan berdasarkan urutan yang ditentukan dalam rangkaian pilihan di aplikasi. Semua peluang yang mendasari ditampilkan sebagai kartu dalam kategori perkiraan masing-masing. Setiap kartu menampilkan atribut yang dapat diedit. Dalam contoh ini, nama peluang, Pemilik , Estimasi Pendapatan, dan Estimasi Tanggal Tutup ditampilkan.

   

   Catatan

   Peluang di kolom Menang dan Kalah terkunci. Anda tidak dapat mengedit nilai-nilai ini secara langsung, karena beberapa nilai atribut harus diatur untuk memasukkan peluang sebagai Menang atau Kalah. Namun, Anda dapat memilih nama peluang, dan peluang akan terbuka di halaman baru tempat Anda dapat mengedit peluang, lalu menyimpan dan menutupnya.

4. Untuk mengedit peluang, Anda dapat langsung mengubah nilai untuk atribut yang ditampilkan pada kartu dan menyeret Kartu dari satu kategori perkiraan ke kategori perkiraan lainnya.

   Perubahan disimpan, dan peluang diperbarui dalam Dynamics 365 Sales. Perubahan juga diterapkan secara otomatis di kisi perkiraan.

   Catatan

   Untuk mengedit atribut lainnya untuk peluang, pilih nama peluang. Peluang akan terbuka di halaman baru, tempat Anda dapat mengeditnya sesuai kebutuhan, lalu simpan dan tutup.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Memproyeksikan pendapatan yang akurat dengan perkiraan penjualan
Melihat perkiraan