Lihat metrik operasional dan KPI dalam laporan penggunaan penjualan
Laporan penggunaan penjualan memberikan tampilan snapshot metrik operasional historis dan indikator kinerja utama (KPI) kontak, akun, prospek, dan peluang Anda.
Laporan hanya menyertakan data yang telah ditambahkan atau diperbarui dalam aplikasi sejak hari pengaktifan. Setelah diaktifkan, mungkin diperlukan waktu hingga tiga hari agar laporan penggunaan penjualan menampilkan data, setelah itu, data disegarkan setiap 24 jam.
Selain itu, tindakan yang dilakukan dalam aplikasi tercermin dalam laporan penggunaan penjualan. Tindakan seperti, impor massal, pembaruan massal, dan catatan yang diperbarui melalui API tidak tercermin dalam laporan penggunaan penjualan.
Catatan
- Laporan penggunaan penjualan tidak tersedia di penyewa Government Community Cloud (GCC).
- Data yang diperbarui atau ditambahkan mungkin memerlukan waktu hingga tiga hari untuk ditampilkan dalam laporan.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| peran keamanan | Manajer Penjualan Lihat Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Buka laporan penggunaan penjualan
Masuk ke aplikasi Sales Anda. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah area>Analisis penjualan>Penjualan>Laporan penggunaan penjualan.
Catatan
Opsi Laporan penggunaan penjualan hanya tersedia jika diaktifkan di organisasi Anda. Hubungi administrator Anda untuk mengaktifkannya. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan laporan penggunaan penjualan
Laporan penggunaan penjualan berikut tersedia:
- Laporan penggunaan peluang
- Laporan penggunaan prospek
- Laporan penggunaan akun
- Laporan penggunaan kontak
Filter data
Gunakan opsi pemfilteran di bagian atas setiap laporan untuk hanya melihat informasi yang relevan bagi Anda. Anda dapat memfilter berdasarkan tanggal, pengguna, manajer, unit bisnis, dan peran. Secara default, laporan menampilkan data selama 20 minggu sebelumnya.
Laporan penggunaan peluang
Tabel berikut menjelaskan KPI yang ditampilkan di tab laporan penggunaan peluang. Untuk setiap KPI, panah menunjukkan tren. Misalnya, panah hijau ke atas menunjukkan peningkatan tren jika dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya.
| KPI | Description |
|---|---|
| Dibuat | Jumlah peluang yang dibuat penjual, dan jumlah penjual yang membuat peluang, selama periode waktu yang ditentukan |
| Melihat | Jumlah peluang yang dilihat penjual, dan jumlah penjual yang melihat peluang, selama periode waktu yang ditentukan |
| Diperbarui | Jumlah peluang yang diperbarui penjual, dan jumlah penjual yang memperbarui peluang, selama jangka waktu yang ditentukan |
| Dihapus | Jumlah peluang yang dihapus penjual, dan jumlah penjual yang menghapus peluang, selama jangka waktu yang ditentukan |
| Peluang dikonversi | Jumlah peluang yang dikonversi penjual menjadi transaksi yang dimenangkan, dan jumlah penjual yang mengonversi peluang, selama periode waktu yang ditentukan |
Tabel berikut menjelaskan bagan ringkasan yang ditampilkan dalam laporan.
| Nama diagram | Description |
|---|---|
| Tindakan yang dilakukan pada peluang dari waktu ke waktu | Tren tindakan yang diambil pada peluang dalam periode waktu tertentu: dibuat, dilihat, diperbarui, dan dihapus |
| Jumlah pengguna yang berkontribusi pada tindakan yang dilakukan pada peluang | Jumlah pengguna yang melakukan berbagai tindakan pada peluang selama periode waktu yang ditentukan |
| Pengguna dengan peluang terbanyak dibuat | Empat kontributor teratas yang menciptakan peluang selama periode waktu tertentu |
| Pengguna dengan sebagian besar peluang diperbarui | Empat kontributor teratas yang memperbarui peluang selama periode waktu yang ditentukan |
| Pengguna dengan peluang terbanyak dikonversi | Empat kontributor teratas yang mengubah peluang menjadi kesepakatan yang dimenangkan selama periode waktu yang ditentukan |
| Status peluang dari waktu ke waktu | Perincian peluang berdasarkan status selama periode waktu yang ditentukan |
Laporan penggunaan prospek
Tabel berikut menjelaskan KPI yang ditampilkan di tab laporan penggunaan prospek. Untuk setiap KPI, panah menunjukkan tren. Misalnya, panah hijau ke atas menunjukkan peningkatan tren jika dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya.
| KPI | Description |
|---|---|
| Dibuat | Jumlah prospek yang dibuat penjual, dan jumlah penjual yang membuat prospek, selama periode waktu yang ditentukan |
| Melihat | Jumlah prospek yang dilihat penjual, dan jumlah penjual yang melihat prospek, selama periode waktu yang ditentukan |
| Diperbarui | Jumlah prospek yang diperbarui oleh penjual, dan jumlah penjual yang memperbarui prospek, selama periode waktu yang ditentukan |
| Dihapus | Jumlah prospek yang dihapus oleh penjual, dan jumlah penjual yang menghapus prospek, selama jangka waktu yang ditentukan |
| Prospek yang memenuhi syarat | Jumlah prospek penjual yang memenuhi syarat ke dalam peluang, dan jumlah penjual yang memenuhi syarat prospek, selama periode waktu yang ditentukan |
Tabel berikut menjelaskan bagan ringkasan yang ditampilkan dalam laporan.
| Nama diagram | Description |
|---|---|
| Tindakan yang dilakukan pada prospek dari waktu ke waktu | Tren tindakan yang diambil pada prospek dalam periode waktu tertentu: dibuat, dilihat, diperbarui, dan dihapus |
| Jumlah pengguna yang berkontribusi pada tindakan yang dilakukan pada prospek | Jumlah pengguna yang melakukan berbagai tindakan pada prospek selama periode waktu yang ditentukan |
| Pengguna dengan prospek terbanyak yang dibuat | Empat kontributor teratas yang membuat prospek selama periode waktu yang ditentukan |
| Pengguna dengan prospek terbanyak diperbarui | Empat kontributor teratas yang memperbarui prospek selama periode waktu yang ditentukan |
| Pengguna dengan prospek terbanyak memenuhi syarat | Empat kontributor teratas yang berhasil memenuhi syarat mengarah ke peluang selama periode waktu yang ditentukan |
| Status prospek dari waktu ke waktu | Perincian prospek berdasarkan status selama periode waktu yang ditentukan |
Laporan penggunaan akun
Tabel berikut menjelaskan KPI yang ditampilkan di tab laporan penggunaan akun. Untuk setiap KPI, panah menunjukkan tren. Misalnya, panah hijau ke atas menunjukkan peningkatan tren jika dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya.
| KPI | Description |
|---|---|
| Dibuat | Jumlah akun yang dibuat penjual, dan jumlah penjual yang membuat akun, selama periode waktu yang ditentukan |
| Melihat | Jumlah akun yang dilihat penjual, dan jumlah penjual yang melihat akun, selama jangka waktu yang ditentukan |
| Diperbarui | Jumlah akun yang diperbarui penjual, dan jumlah penjual yang memperbarui akun, selama jangka waktu yang ditentukan |
| Dihapus | Jumlah akun yang dihapus penjual, dan jumlah penjual yang menghapus akun, selama jangka waktu yang ditentukan |
Tabel berikut menunjukkan bagan ringkasan yang ditampilkan dalam laporan.
| Nama diagram | Description |
|---|---|
| Tindakan yang dilakukan pada akun dari waktu ke waktu | Tren tindakan yang diambil pada akun dalam periode waktu yang ditentukan: dibuat, dilihat, diperbarui, dan dihapus |
| Jumlah pengguna yang berkontribusi pada tindakan yang dilakukan pada akun | Jumlah pengguna yang melakukan berbagai tindakan pada akun selama jangka waktu yang ditentukan |
| Pengguna dengan sebagian besar akun yang dibuat | Empat kontributor teratas yang membuat akun selama periode waktu yang ditentukan |
| Pengguna dengan sebagian besar akun diperbarui | Empat kontributor teratas yang memperbarui akun selama periode waktu yang ditentukan |
Laporan penggunaan kontak
Tabel berikut menjelaskan KPI yang ditampilkan di tab laporan penggunaan kontak. Untuk setiap KPI, panah menunjukkan tren. Misalnya, panah hijau ke atas menunjukkan peningkatan tren jika dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya.
| KPI | Description |
|---|---|
| Dibuat | Jumlah kontak yang dibuat penjual, dan jumlah penjual yang membuat kontak, selama periode waktu yang ditentukan |
| Melihat | Jumlah kontak yang dilihat penjual, dan jumlah penjual yang melihat kontak, selama jangka waktu yang ditentukan |
| Diperbarui | Jumlah kontak yang diperbarui oleh penjual, dan jumlah penjual yang memperbarui kontak, selama jangka waktu yang ditentukan |
| Dihapus | Jumlah kontak yang dihapus penjual, dan jumlah penjual yang menghapus kontak, selama jangka waktu yang ditentukan |
Tabel berikut menjelaskan bagan ringkasan yang ditampilkan dalam laporan.
| Nama diagram | Description |
|---|---|
| Tindakan yang dilakukan pada kontak dari waktu ke waktu | Tren tindakan yang diambil pada kontak dalam periode waktu yang ditentukan: dibuat, dilihat, diperbarui, dan dihapus |
| Jumlah pengguna yang berkontribusi pada tindakan yang dilakukan pada kontak | Jumlah pengguna yang melakukan berbagai tindakan pada kontak selama periode waktu yang ditentukan |
| Pengguna dengan sebagian besar kontak yang dibuat | Empat kontributor teratas yang membuat kontak selama periode waktu yang ditentukan |
| Pengguna dengan sebagian besar kontak diperbarui | Empat kontributor teratas yang memperbarui kontak selama periode waktu yang ditentukan |
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.