Bagikan melalui

Menghapus atau menonaktifkan segmen

  • Artikel

Terkadang, Anda mungkin ingin menyingkirkan segmen yang tidak lagi relevan atau berguna untuk aktivitas tim penjualan Anda. Anda memiliki dua pilihan untuk melakukannya di Dynamics 365 Pusat Penjualan:

  • Nonaktifkan segmen untuk menyimpannya di aplikasi tetapi hentikan agar tidak terhubung ke catatan baru. Catatan yang sudah terhubung ke segmen tetap terhubung. Anda dapat mengaktifkan kembali segmen nanti jika Anda membutuhkannya lagi.
  • Hapus segmen untuk menghapusnya dari aplikasi sepenuhnya. Catatan yang sudah tersambung ke segmen secara berurutan tidak terpengaruh. Anda tidak dapat membatalkan tindakan ini.

Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Tugas kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari penugasan kerja lebih lanjut.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Peran keamanan Administrator Sistem atau Manajer Urutan

Menonaktifkan atau menghapus segmen

  1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365 Anda.

  2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.

  3. Di bawah Akselerator penjualan, pilihPenetapan tugas .

  4. Pilih a jenis rekaman untuk melihat segmen jenis tersebut.

  5. Arahkan kursor ke segmen dan pilih Opsi lainnya (⋮).

    • Untuk mempertahankan segmen tetapi membuatnya tidak aktif, pilih Nonaktifkan.

    • Untuk menghapus segmen seluruhnya, pilih Hapus.

  6. Konfirmasikan tindakan saat Anda diminta untuk melakukannya.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga