Bagikan melalui

Menggunakan dan berkolaborasi dengan agen

Penting

Anda harus menjadi bagian dari program pratinjau Frontier untuk mendapatkan akses awal ke Microsoft Agent 365. Frontier menghubungkan Anda langsung dengan inovasi AI terbaru Microsoft. Pratinjau frontier tunduk pada ketentuan pratinjau yang ada dari perjanjian pelanggan Anda. Karena fitur-fitur ini masih dalam pengembangan, ketersediaan dan kemampuannya dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dalam artikel ini, Anda mempelajari cara menggunakan agen di Agen 365 untuk mencapai tujuan Anda secara efisien dan mengoptimalkan waktu dan upaya Anda.

Administrator agen dapat mengakses beberapa agen templat yang dirancang untuk bekerja dengan aplikasi dan layanan populer. Berikut adalah beberapa server protokol konteks model (MCP) yang tersedia sebagai agen templat di Microsoft Agent 365:

Bagian berikut ini memperlihatkan kepada Anda cara menggunakan agen Pengembangan Penjualan, yang merupakan salah satu agen templat yang tersedia.

Menggunakan agen Pengembangan Penjualan

Penting

Agen Pengembangan Penjualan akan dirilis pada atau setelah 8 Desember 2025.

Agen Pengembangan Penjualan mengotomatiskan penjangkauan penjualan dan manajemen prospek dalam Microsoft Teams. Agen yang didukung AI ini membantu tim penjualan menskalakan prospek sambil mempertahankan komunikasi yang dipersonalisasi.

Menyebarkan dan membuat agen

Cari agen Pengembangan Penjualan di penyimpanan Teams Store atau Microsoft 365 Copilot Agent dan ikuti langkah-langkah untuk menyebarkan dan membuat instans agen.

Setelah agen dibuat, Anda dapat mengonfigurasinya melalui obrolan Teams.

Onboard agen

Catatan

Setelah agen dibuat, mungkin perlu waktu beberapa jam sebelum siap untuk bekerja. Agen menghubungi Anda dengan pesan obrolan Teams setelah siap berinteraksi dengan Anda. Interaksi apa pun dengan agen sebelum kontak anda diabaikan oleh agen.

Setelah agen dibuat, agen akan memandu Anda melalui konfigurasi melalui Teams. Anda mengobrol dengan agen untuk mengonfigurasi empat area utama: playbook, panduan, pengetahuan produk, dan pengaturan.

Agen meminta Anda untuk mengonfirmasi perubahan apa pun pada playbook dan panduan sebelum diterapkan ke konfigurasinya. Anda dapat menguji setiap perubahan sebelum menerapkannya untuk mendapatkan keyakinan pada perubahan Anda.

Tip

Saat Anda membuat perubahan pada playbook dan panduan, agen menyimpannya sebagai draf yang dapat Anda uji sebelum membuatnya permanen. Perubahan Anda tidak memengaruhi pencapaian pelanggan hingga Anda memberi tahu agen untuk menerapkannya. Setelah selesai menyarankan dan menguji perubahan playbook dan draf pedoman, pastikan untuk memberi tahu agen untuk "menerapkan" perubahan Anda sehingga menjadi permanen.

Kerangka kerja konfigurasi

Empat komponen utama membentuk perilaku agen Anda.

Komponen Apa fungsinya Pelajari cara untuk mengelola panggilan
Playbook Menentukan progresi prospek Anda. Dilengkapi dengan default; kustomisasi melalui obrolan Teams.
Pedoman Mengatur nada komunikasi dan menentukan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima saat terlibat dengan prospek. Ubah melalui obrolan Teams sesuai kebutuhan.
Pengetahuan produk Dokumen dan URL yang mengajarkan agen tentang produk Anda. Unggah langsung di obrolan Teams.
Pengaturan. Mengontrol opsi waktu, penafian, dan berhenti berlangganan. Ubah bahasa melalui obrolan Teams.

Tip

Anda dapat meminta agen kapan saja untuk melihat playbook dan panduan yang saat ini dikonfigurasi (atau draf). Tanyakan saja!

Menentukan playbook

Playbook mendefinisikan bagaimana prospek penjualan berkembang dari satu tahap ke tahap lainnya (penjangkauan -> kualifikasi -> handoff). Tahapan itu sendiri diperbaiki, tetapi Anda mengontrol aturan yang memindahkan prospek ke depan.

Saat diminta oleh agen Pengembangan Penjualan, Anda dapat:

  • Gunakan playbook default (disarankan untuk penyiapan pertama kali).
  • Berikan aturan Anda sendiri. Misalnya, "pindah ke kualifikasi setelah balasan prospek ke salah satu email Anda."

Anda harus mengonfirmasi perubahan pada playbook dengan meminta agen untuk menerapkan perubahan Anda sebelum memengaruhi pencapaian pelanggan.

Menetapkan pedoman

Pedoman menentukan cara kerja agen AI dan berkomunikasi di setiap tahap. Panduan mencakup hal-hal seperti penjangkauan frasa, menanggapi keberatan, dan menangani handoff atau eskalasi.

Anda bisa:

  • Terima panduan default.
  • Bagikan contoh email pencapaian untuk membantu agen mempelajari nada dan suara Anda.

Misalnya, ketika Anda diberi dua email pencapaian sampel, agen mengidentifikasi dengan benar bahwa mereka mewakili tahap pencapaian, menghasilkan aturan nada dan perilaku yang cocok, dan menawarkan untuk menerapkan aturan serupa dengan tahap lain seperti kualifikasi atau penyerahan.

Anda harus mengonfirmasi perubahan pada pedoman dengan meminta agen untuk menerapkan perubahan Anda sebelum memengaruhi pencapaian pelanggan.

Memberikan pengetahuan produk

Berikan konten yang membantu agen mewakili penawaran Anda secara akurat.

Apa yang dapat Anda bagikan dengan agen:

  • Dokumentasi produk atau layanan (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • File yang dihosting SharePoint atau OneDrive.
  • Halaman web publik, seperti halaman produk atau studi kasus Anda.

Agen mendukung perayapan URL hingga dua tingkat tautan dalam (maksimum 100 tautan per tingkat).

Setelah Anda mengunggah file, agen memberikan umpan balik status di obrolan Teams untuk mengonfirmasi apakah file berhasil menyerap konten atau mengalami masalah apa pun.

  • Sukses: "Mengerti. Saya akan memperlakukan halaman ini sebagai pengetahuan produk."
  • Tidak dapat memproses: "Saya tidak dapat melihat file ini secara langsung. Bisakah Anda berbagi ringkasan teks atau versi dokumen sebagai gantinya?"

Perhatian

Perubahan pada pengetahuan segera berlaku. Misalnya, segera setelah dokumen diunggah, agen menggunakannya untuk pencapaian pelanggan. Anda tidak dapat menguji perubahan pada pengetahuan sebelum diterapkan.

Peringatan

Konten yang Anda bagikan dengan agen, seperti file, riwayat obrolan, atau email, mungkin dirangkum atau disertakan dalam respons agen terhadap pengguna lain, bahkan individu yang awalnya tidak memiliki akses ke konten tersebut. Risiko ini berlaku terlepas dari label atau izin sensitivitas yang ditempatkan pada konten. Untuk informasi selengkapnya, buka Memahami bagaimana konten dibagikan dengan agen di Microsoft 365

mengonfigurasi;mengatur

Sesuaikan bagaimana agen berinteraksi dengan prospek melalui email. Anda dapat menyesuaikan:

  • Irama email: Jumlah dan waktu tindak lanjut.
  • Tanda tangan: Cara agen menandatangani pesan.
  • Berhenti berlangganan teks: Bahasa penolakan standar.

Anda dapat menggunakan pengaturan default dan mengubahnya nanti.

Penting

Selesaikan langkah-langkah dalam urutan yang dijelaskan dalam artikel ini. Ketik default di setiap langkah untuk menunjukkan dan menyesuaikan nanti selama pembinaan.

Menguji agen dalam obrolan

Tambahkan agen ke obrolan Teams 1:1 untuk menguji agen, memberikan umpan balik, dan menyetujui perilaku di lingkungan berisiko rendah. Berikan materi pembelajaran sehingga agen dapat belajar dari mereka.

Selama pengujian, Anda dapat memberikan umpan balik kepada agen melalui pesan obrolan. Misalnya, tanyakan kepada agen tentang apa yang membuat email pencapaian awal yang baik. Setelah agen membalas, berikan umpan balik tentang nada, panjang email, dan sebagainya.

Untuk menguji agen lebih lanjut, Anda dapat memberikan daftar prospek sebagai file CSV atau Excel ke agen untuk menguji interaksi dengan prospek dalam obrolan. Ketika Anda yakin bahwa agen siap untuk mengerjakan prospek nyata, lanjutkan ke langkah berikutnya.

Unggah daftar prospek Anda

Berikan daftar prospek Anda kepada agen untuk validasi. Daftar bisa berupa file CSV atau Excel dengan satu baris per kontak dan header kolom disertakan. Ini adalah bidang yang wajib diisi.

Bidang KETERANGAN
Email Alamat email prospek.
Nama Perusahaan Organisasi tempat prospek bekerja.
Produk Apa yang Anda promosikan (terutama penting jika Anda menggunakan agen yang sama untuk mencakup beberapa lini produk atau kampanye).
Nama depan Personalisasi Pengguna

Jika ada masalah file, agen memberi tahu Anda apa yang hilang:

  • "Tidak ada kolom bernama 'nama perusahaan' yang ditemukan—harap tambahkan sebelum melanjutkan."
  • "File ini kosong atau tidak dapat dibaca." (agen mungkin tidak memiliki izin)
  • "Beberapa baris kehilangan detail kunci. 92 dari 100 prospek siap. Saya akan melewati delapan email atau data produk yang hilang yang tersisa."

Agen menangani masalah seperti:

  • Baris yang tidak memiliki bidang penting dilewati (Anda dapat mengamati bidang mana).
  • Data salah bentuk, seperti format email yang tidak valid, diabaikan.

Menjalankan pengujian

Setelah daftar Anda divalidasi, agen mulai membuat konten email pengujian di obrolan Teams:

  • Membuat contoh email pencapaian menggunakan konfigurasi Anda.
  • Menerapkan nada dan pedoman Anda.
  • Menyediakan setiap draf di Teams untuk ditinjau.

Misalnya, email pengujian yang dihasilkan mereferensikan perusahaan, menyoroti proposisi nilai, dan diakhir dengan ajakan bertindak yang jelas—selaras dengan struktur urutan penjangkauan yang berkinerja baik.

Catatan

Uji email yang ditampilkan dalam obrolan memiliki tautan berhenti berlangganan. Tautan dalam obrolan adalah tempat penampung dan tidak berfungsi. Saat email dikirim ke pelanggan, tempat penampung berhenti berlangganan diganti dengan tautan berhenti berlangganan fungsi.

Mulai bermain peran

Untuk memverifikasi performa, uji kasus dunia nyata:

  • Pertanyaan harga: "Berapa biaya ini?". Agen harus mengakui pertanyaan dan memberikan panduan harga tingkat tinggi (jika dikonfigurasi) atau meningkatkan ke manusia untuk kutipan terperinci, menghormati pagar pembatas Anda.
  • Perbandingan kompetitif: "Bagaimana Anda lebih baik daripada [pesaing]?". Agen harus menyoroti pembeda Anda tanpa membandingkan pesaing, tetap faktual dan berfokus pada nilai.
  • Kurangnya minat: "Saya tidak tertarik sekarang." Agen harus mengakui respons, penawaran untuk terhubung kembali pada waktu yang lebih baik, dan menandai percakapan dengan tepat.

Ketika pengujian selesai, ketik saya selesai dengan pengujian.

Ketika Anda mengetik frasa ini, agen bersiap untuk pencapaian langsung.

Catatan

Agen tidak secara otomatis mendeteksi kapan pengujian selesai. Kau harus mengatakannya.

Bekerja dengan agen

Anda dapat memberikan daftar prospek sebagai file CSV atau Excel ke agen dan meminta paket langsung. Setelah Anda meninjau dan menyetujui paket, agen mulai mengerjakan prospek dan mengirim email penjangkauan kepada mereka. Agen juga memberi tahu Anda tentang kemajuannya dan secara proaktif meningkat jika menemukan masalah.

Anda juga dapat bertanya kepada agen tentang status tersebut. Misalnya, Anda dapat memasukkan perintah berikut: Beri saya ringkasan prospek yang telah Anda kerjakan.

Setelah agen mengonfirmasi, agen siap untuk pergi:

  1. Unggah daftar prospek terakhir yang disetujui.
  2. Konfirmasikan playbook, pedoman, dan pengaturan Anda telah diselesaikan.
  3. Ketik Go live.

Apa yang terjadi ketika Anda melakukan siaran langsung?

  • Agen mulai mengirim email mengikuti irama yang disetujui.
  • Ini melacak balasan dan secara otomatis mengklasifikasikan hasil.
  • Semua pagar pembatas dan aturan berhenti berlangganan dihormati.
  • Anda mendapatkan pembaruan kemajuan melalui pesan Teams.

Saat sedang ditayangkan, agen menyediakan pembaruan ringkasan di Teams:

  • Total prospek yang dihubungi.
  • Balasan diterima.
  • Prospek diserahkan atau dilaporkan.

Anda dapat meminta pembaruan real-time dengan menanyakan:

  • Tunjukkan ringkasan pencapaian minggu ini.
  • Prospek mana yang belum menjawab?

Catatan

Saat Anda melakukan siaran langsung, email akan segera mulai dikirim. Agen saat ini tidak memiliki konfigurasi untuk mencegahnya mengirim email pada akhir pekan, hari libur, atau setelah jam kerja.

Menskalakan agen

Setelah agen Anda divalidasi, Anda dapat menskalakannya di seluruh lini produk, wilayah (hanya berbahasa Inggris dan AS), atau tim. Setiap instans dapat memiliki konfigurasinya sendiri sambil tetap mengikuti aturan kepatuhan di seluruh organisasi.

Praktik terbaik untuk penskalaan.

  • Mulai dari yang kecil; uji dengan kurang dari 25 prospek sebelum memperluas.
  • Tinjau ringkasan keterlibatan dan sesuaikan konfigurasi Anda secara teratur.
  • Menjaga playbook dan pedoman tetap terkini seiring berkembangnya produk dan pasar.
  • Buat instans tambahan untuk produk, wilayah, atau kampanye baru.
  • Pertahankan file CSV terpisah untuk setiap gelombang pencapaian.
  • Tinjau ringkasan setiap minggu untuk memastikan pagar pembatas diikuti dan nada tetap konsisten.

Kemampuan manajemen:

  • Jeda penonaktifan: Segera menghentikan semua keterlibatan aktif.
  • Menetapkan ulang prospek: Meneruskan prospek panas atau eskalasi ke penjual tertentu (jika ditentukan dalam file prospek Anda).
  • Menangani berhenti berlangganan: Merekam penolakan secara otomatis dan memastikan tidak ada kontak lebih lanjut.

Ketika gelombang pencapaian selesai, Anda mendapatkan pesan ringkasan dengan perincian status lengkap (dikirim, respons tertunda, dan berhenti berlangganan).

Konten yang didukung dan tidak didukung

Saat Anda berinteraksi dengan agen Pengembangan Penjualan di Teams, inilah yang berhasil dan apa yang tidak:

Konten yang didukung

  • Data bisnis terstruktur (file CSV atau Excel).
  • Dokumen dan dek berbasis teks (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Tautan web publik atau internal (konten nonmedia).
  • Percakapan dalam obrolan Teams 1:1.

Konten yang didukung

  • File video atau audio.
  • Konten berbasis gambar (.jpg, .png).
  • Obrolan grup atau saluran Teams.
  • Utas Outlook atau email yang diteruskan.
  • Informasi pribadi, rahasia, atau tidak terkait yang tidak relevan dengan konfigurasi pencapaian.

Jika Anda berbagi konten yang tidak didukung, seperti file video, agen akan meminta: "Saya tidak dapat mengakses file video. Bagikan ringkasan atau dokumen tertulis."

Mengatur izin halaman

Agen Pengembangan Penjualan menggunakan izin berikut untuk melakukan pekerjaannya.

Alat Agen 365

  • McpServers.Mail.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server Mail MCP.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server OneDrive dan SharePoint MCP.
  • McpServers.Word.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server Word MCP.
  • McpServers.Excel.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server MCP Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server Knowledge MCP.
  • McpServers.Teams.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server TEAMS MCP.
  • McpServers.Dataverse.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server MCP Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server MCP Penjualan.
  • McpServersMetadata.Read.All: Memungkinkan aplikasi membaca metadata semua server MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server MCP Daftar SharePoint.
  • McpServers.Me.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server Me MCP.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Memungkinkan aplikasi mengakses server Copilot MCP.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Membaca semua pesan saluran.
  • Chat.Read: Membaca pesan obrolan pengguna.
  • ChatMessage.Send: Mengirim pesan obrolan pengguna.
  • Files.ReadWrite.All: Memiliki akses penuh ke semua file yang dapat diakses pengguna.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Membaca dan menulis email di folder bersama.
  • Mail.Send.Shared: Kirim email atas nama orang lain.
  • Mail.Send: Kirim email.
  • Sites.ReadWrite.All: Memiliki kontrol penuh atas semua kumpulan situs.
  • User.Read.All: Membaca profil lengkap semua pengguna.
  • Chat.Create: Membuat obrolan.
  • Presence.ReadWrite: Membaca dan menulis informasi kehadiran Anda.

Layanan Lingkungan Power Platform

  • user_impersonation: Memungkinkan pengguna mengakses semua API.

Dataverse

  • user_impersonation: Memungkinkan aplikasi mengakses Common Data Service.

API Power Platform

  • Connectivity.Connections.Read: Membaca koneksi.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Panggil Copilot Studio Copilots.

Aplikasi API Bot Olahpesan

  • AgentData.ReadWrite: Memungkinkan baca/tulis data agen.

Batasan saat ini

Tabel berikut menguraikan batasan agen Pengembangan Penjualan saat ini di Agen 365:

Luas Cara kerjanya
Obrolan Teams Hanya obrolan 1:1 antara pembuat agen dan agen yang didukung. Orang lain tidak dapat mengobrol dengan agen saat ini.
Saluran komunikasi Agen hanya berinteraksi dengan pengguna melalui email dan obrolan Teams. Percakapan di Saluran Teams, komentar dalam dokumen, rapat Teams, dan saluran lainnya tidak didukung.
Alamat Email Agen hanya membalas utas email yang dimulai. Agen mengabaikan email yang dikirim ke dalamnya kecuali telah memulai utas.
Mengganti nama Setelah disebarkan, nama agen bersifat permanen.
Penyerapan data Mendukung tautan SharePoint, OneDrive, dan web, tetapi tidak perayapan rekursif atau file media.
Analitik Tidak ada dasbor pelaporan visual bawaan; kemajuan yang dibagikan melalui obrolan Teams.
Pengawasan manusia Setelah diluncurkan, berjalan secara otonom hingga berhenti.
Cakupan Pengujian Validasi terbatas pada obrolan Teams 1:1.
Perkembangan otomatis Tidak beralih otomatis dari pengujian ke pilot.
Pengiriman email Mengirim email di semua jam, termasuk akhir pekan.

Cara melaporkan masalah

Jika Anda menemukan konten yang dihasilkan AI yang tidak disarankan, silakan hubungi kami di salesagentteam@microsoft.com.

Konten terkait

  • Last updated on