Menyambung kontak ke CRM Anda

Anda akan mendapatkan manfaat maksimal dari semua yang Copilot for Sales dapat dilakukan untuk Anda ketika kontak eksternal Anda tersedia di sistem CRM Anda. Dalam Copilot for Sales, kami menyebutnya menghubungkan kontak ke CRM Anda. Kontak yang terhubung ke CRM Anda disebut sebagai Kontak tersimpan.

Saat Anda membaca email dari kontak eksternal atau menulis email ke kontak eksternal, dan membuka Copilot for Sales panel, Copilot for Sales mencari CRM Anda untuk alamat email utama kontak. Kontak eksternal tersambung ke kontak CRM berdasarkan salah satu kondisi berikut:

• Alamat email eksternal hanya cocok dengan satu kontak CRM

• Alamat email eksternal tidak cocok dengan kontak CRM

• Alamat email eksternal cocok dengan beberapa kontak CRM

Catatan

Jika Anda menggunakan Dynamics 365 sebagai CRM, Copilot for Sales cocokkan alamat email kontak eksternal hanya dengan bidang EmailAddress1 dari rekaman kontak di Dynamics 365 dan bukan dengan bidang EmailAddress2 atau EmailAddress3. Pastikan alamat email diisi di bidang EmailAddress1 untuk menghubungkan kontak eksternal ke kontak CRM. Jika alamat email diisi di bidang EmailAddress2 atau EmailAddress3, Copilot for Sales tidak akan cocok dengan kontak eksternal dengan kontak CRM dan menganggapnya sebagai kontak yang belum disimpan.

Alamat email eksternal hanya cocok dengan satu kontak CRM

Jika alamat yang Anda masukkan di email hanya cocok dengan satu kontak di CRM, Copilot for Sales secara otomatis menghubungkan mereka. Kontak tersambung ditampilkan di kartu Kontak .

Alamat email eksternal tidak cocok dengan kontak CRM

Jika alamat email yang Anda masukkan tidak cocok dengan kontak mana pun di CRM, buat kontak di CRM.

Alamat email eksternal cocok dengan beberapa kontak CRM

Jika alamat email yang Anda masukkan cocok dengan beberapa kontak di CRM, Anda harus memilih dan menyambung secara manual ke kontak CRM yang benar. Copilot for Sales menampilkan pesan di kartu Sorotan tentang beberapa kecocokan kontak.

1. Di Copilot for Sales panel, pilih kontak di kartu Kontak , lalu pilih Pilih kontak.

   

2. Pilih kontak yang ingin Anda sambungkan.

   

   Jika tidak ada yang benar, pilih Buat kontak baru untuk membuat kontak.

   Jika Anda telah menghubungkan kontak eksternal ke kontak CRM yang salah, secara tidak sengaja, Anda dapat mengubah rekaman yang terhubung.

Tampilkan kontak yang disimpan melalui tindakan CRM cepat di spanduk email

Saat Anda membaca email dari kontak eksternal dan menyimpan semua kontak di CRM, pesan banner di bagian atas email memungkinkan Anda mengakses detail kontak CRM yang disimpan melalui tindakan CRM cepat di banner. Pilih Tampilkan kontak untuk melihat kontak yang disimpan. Semua kontak yang disimpan ditampilkan di kartu Kontak di Copilot for Sales panel.

Saat ini, pesan banner dengan tindakan CRM cepat tersedia hingga dua email eksternal per hari. Jika Anda ingin menonaktifkan banner ini, minta administrator Anda untuk menonaktifkannya.

Catatan

Kemampuan ini diluncurkan secara bertahap dan diharapkan akan tersedia pada akhir Mei 2024 untuk semua pengguna

Baca juga

Buat kontak di CRM Anda