Membuat kontak di CRM dari Copilot for Sales

Jika kontak eksternal tidak ada di CRM Anda, buat kontak di CRM langsung dari Copilot for Sales.

Tip

Masukkan alamat email kontak dalam format berikut saat Anda menulis email atau undangan rapat: FirstName LastName <alamat email>. Jika Anda melakukannya, item yang sesuai dalam formulir kontak CRM akan terisi secara otomatis.

Untuk membuat kontak:

1. Di Copilot for Sales panel, arahkan kursor ke kontak yang belum disimpan, lalu pilih Tambahkan ke (CRM).

   

2. Di formulir Kontak baru, tambahkan informasi yang diperlukan, lalu pilih Simpan.

   Catatan

   Jika administrator Anda telah menonaktifkan pembuatan rekaman inline, formulir Kontak Baru akan terbuka di CRM Anda untuk mengisi detailnya. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi pembuatan kontak baru

   

   Catatan

   Anda juga dapat membuka formulir kontak di CRM. Pilih Buka di (CRM), lalu masukkan detail.

   Copilot for Sales secara otomatis menghubungkan kontak CRM baru ke kontak eksternal Anda.

Penting

Dengan penerapan fitur buat global di Copilot for Sales, pembuatan kontak mungkin gagal saat Anda menggunakan proses pembuatan kontak eksternal. Untuk terus membuat kontak di CRM, lakukan langkah-langkah berikut di pengaturan admin Teams:

1. Buka Pengaturan>Lingkungan>Formulir>Kontak.
2. Pilih salah satu opsi berikut:
   • Membuat catatan baru di dalamnya Copilot for Sales
   • Membuat data baru dengan membuka Salesforce dari link
3. Simpan pengaturan dan buat kontak lagi.

Tanda tangan tersedia di email

Jika Anda membuka Copilot for Sales panel dari email masuk yang berisi tanda tangan pengirim, dan Anda menambahkan kontak ke CRM, Copilot for Sales isi detail kontak berdasarkan tanda tangan dan sorot bidang yang diisi. Anda dapat memperbarui informasi dan memilih Simpan.

Kemampuan ini hanya tersedia untuk email dalam bahasa yangdidukung.

Tambahkan kontak baru melalui tindakan CRM cepat di spanduk email

Bila Anda membaca email dari kontak eksternal dan memiliki setidaknya satu kontak (dalam utas email) yang tidak disimpan di CRM, pesan banner di bagian atas email memungkinkan Anda menambahkan kontak baru melalui tindakan CRM cepat.

1. Buka email dengan kontak eksternal.

2. Pilih Tambahkan kontak atau Tambahkan kontak.

3. Di Copilot for Sales panel, arahkan kursor ke kontak yang belum disimpan, lalu pilih Tambahkan.

   

4. Di formulir Kontak baru, tambahkan informasi yang diperlukan, lalu pilih Simpan.

Saat ini, pesan banner dengan tindakan CRM cepat tersedia hingga dua email eksternal per hari. Jika Anda ingin menonaktifkan banner ini, minta administrator Anda untuk menonaktifkannya.

Catatan

Kemampuan ini diluncurkan secara bertahap dan diharapkan akan tersedia pada akhir Mei 2024 untuk semua pengguna

Baca juga

Buat rekaman baru di CRM Anda dari Copilot for Sales