Buat laporan prarapat dengan Copilot di Microsoft Word (pratinjau)

Penting

• Ini adalah fitur pratinjau.
• Fitur pratinjau tidak dibuat untuk penggunaan produksi dan mungkin memiliki fungsionalitas terbatas. Fitur ini tersedia sebelum rilis resmi agar pelanggan bisa memperoleh akses awal dan memberikan tanggapan.

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Penjual menggunakan Microsoft Word untuk melakukan tugas penjualan sehari-hari seperti mempersiapkan pertemuan strategis, membuat proposal, dan menyusun kontrak. Copilot in Microsoft Word membantu penjual membuat dokumen lebih cepat dengan menyediakan konten dan rekomendasi yang relevan. Mengintegrasikan Microsoft Copilot for Sales dengan Copilot memungkinkan Microsoft Word penjual untuk membuat laporan prapertemuan terperinci dan membagikannya dengan anggota tim mereka.

Persyaratan lisensi

Microsoft Copilot for Sales premi

Prasyarat

• Anda harus menggunakan Microsoft Word di web untuk menggunakan integrasi ini.

• Anda harus masuk dan Copilot for Sales Microsoft Word dengan akun yang sama.

• Anda harus menghubungi dukungan Microsoft untuk mengaktifkan Copilot untuk organisasi Anda.

Bahasa yang didukung

Untuk melihat daftar bahasa yang didukung, lihat bahasa yang didukung.

Ketersediaan Kawasan

Fitur ini tersedia di semua wilayah yang Copilot for Sales didukung.

Buat laporan prapertemuan

1. Di dalam Microsoft Word, pilih ikon Draf dengan Kopilot atau tekan Alt+I.

2. Masukkan perintah Anda diikuti dengan garis miring (/) dan rapat istilah pencarian, lalu pilih Rapat penjualan untuk memilih rapat.

   

   Hanya rapat yang memenuhi kriteria yang ditampilkan.

3. Pilih rapat yang sesuai, lalu pilih Buat.

   

Laporan dihasilkan dengan informasi yang disebutkan dalam format laporan.

Kriteria rapat yang akan ditampilkan

• Pertemuan akan datang dalam 30 hari ke depan.

• Rapat memiliki setidaknya satu peserta eksternal.

• Undangan rapat menyertakan pengguna sebagai peserta wajib atau opsional.

• Rapat memiliki setidaknya satu peserta eksternal yang cocok dengan kontak di CRM.

Format Laporan

Konten laporan dihasilkan menggunakan rapat yang dipilih dan peluang penyimpanannya. Jika rapat tidak disimpan di CRM, konten terbatas akan dibuat untuk laporan. Laporan prapertemuan berisi bagian-bagian berikut:

• Peserta rapat: Menampilkan nama, jabatan, dan peran peserta dalam peluang. Ini juga menunjukkan apakah peserta menerima undangan rapat.

• Ringkasan peluang: Menampilkan ikhtisar dan aktivitas terbaru yang dihasilkan oleh kopilot.

• Tugas terbuka untuk peluang: Menampilkan hingga tiga tugas terbuka untuk peluang. Tugas diurutkan berdasarkan prioritas dan tanggal jatuh tempo (lama ke baru). Jika tugas terlambat, itu ditunjukkan.

• Wawasan rapat terbaru: Menampilkan sorotan dan item tindakan tindak lanjut dari rapat terbaru yang terhubung ke peluang.

• Ringkasan email terbaru: Menampilkan ringkasan email dari email terbaru yang tersambung ke peluang.

• Catatan terkait

  • Peluang terbuka: Menampilkan hingga tiga peluang ekstra terbuka dari enam bulan terakhir. Peluang diurutkan berdasarkan tanggal penutupan (lama ke baru).

  • Kasus terbuka: Menampilkan hingga tiga kasus terbuka untuk akun. Kasus diurutkan berdasarkan prioritas dan tanggal pembuatan.