Menyiapkan tim menggunakan templat akun tim

Anda bisa membuat ruang kolaborasi dari templat penjualan hanya di Copilot for Sales add-in untuk Outlook. Anda dapat menggunakan fitur kolaborasi yang disempurnakan di Dynamics 365 Sales untuk mengkonfigurasi tim dasar dan saluran yang ditautkan ke akun manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda. Namun, mereka tidak datang dengan saluran yang telah ditentukan dan aplikasi yang disematkan yang disediakan oleh template penjualan.

Terlepas dari cara menyiapkannya, Anda dapat mengakses tim dan saluran tertaut dari Outlook dan aplikasi Sales.

Saat Anda membuat ruang kolaborasi dengan templat tim akun, Anda dapat membuat tim akun atau menyiapkan tim yang sudah ada sebagai tim akun.

Buat tim akun

1. Di Outlook, buka email ke atau dari pelanggan Anda, lalu buka Copilot for Sales.

2. Buka kartu Kolaborasi di Teams , arahkan kursor ke nama akun, lalu pilih Siapkan tim akun.

   

3. Di langkah Siapkan tim akun, pilih Buat tim baru.

4. Di langkah Siapkan tim Anda, ubah nama tim, jika perlu, pilih opsi Sensitivitas label dan privasi, lalu pilih Berikutnya.

   Secara default, nama tim diatur ke nama akun. Administrator penyewa Anda mungkin telah mengatur Sensitivitas label dan opsi privasi di pengaturan penyewa.

   Jika opsi Sensitivitas disiapkan oleh administrator Anda, privasi tim (Privat/Publik) default ke pengaturan admin penyewa.

5. Di langkah Tambahkan anggota tim, pilih kolega yang direkomendasikan untuk ditambahkan ke saluran Umum tim untuk kolaborasi internal. Anda dapat menambahkan lainnya nanti langsung di Teams.

   

   Anggota tim direkomendasikan berdasarkan kriteria berikut:

   • Dynamics 365: Pemilik akun CRM, anggota tim akun, dan anggota akun yang diajak berbagi. Jika pemilik akun adalah grup, anggota grup akan dicantumkan.

   • CRM Salesforce: Pemilik akun CRM dan anggota tim akun. Pelajari lebih lanjut cara menggunakan tim akun di Salesforce.

   Saluran bersama dibuat untuk berkolaborasi dengan pelanggan, tetapi anggota tim yang Anda pilih tidak ditambahkan ke saluran tersebut secara otomatis. Tambahkan pelanggan dan kolega nanti secara langsung di Teams.

6. Pilih Buat tim.

   Setelah saluran Umum dasar diatur, pesan konfirmasi ditampilkan. Pilih Buka di Teams untuk melihat tim baru.

Pelajari cara berkolaborasi di Teams menggunakan tim baru.

Menyiapkan tim yang sudah ada sebagai tim akun

Saat Anda menyiapkan tim akun untuk tim yang ada, saluran baru dibuat dalam tim dan ditautkan ke akun CRM.

1. Di Outlook, buka email ke atau dari pelanggan Anda, lalu buka Copilot for Sales.

2. Buka kartu Kolaborasi di Teams, arahkan kursor ke nama akun, lalu pilih Siapkan tim akun.

   

3. Di langkah Siapkan tim akun, pilih Gunakan tim yang sudah ada.

4. Di langkah Pilih tim , pilih tim dari daftar tim yang Anda miliki atau menjadi anggota, lalu pilih Berikutnya.

5. Pada langkah Siapkan saluran Anda, ubah nama saluran, jika perlu, pilih opsi privasi, lalu pilih Berikutnya.

   Secara default, nama channel disetel ke nama akun.

   Jika Anda adalah pemilik tim, saluran bersama dibuat untuk berkolaborasi dengan pelanggan, tetapi tidak ada anggota yang ditambahkan secara otomatis. Tambahkan pelanggan dan kolega nanti secara langsung di Teams.

   Jika Anda bukan pemiliknya, minta pemilik tim untuk membuat saluran bersama dan menambahkan pelanggan dan kolega nanti secara langsung di Teams.

6. Pilih Siapkan tim.

   Setelah tim diatur, pesan konfirmasi akan ditampilkan. Pilih Buka di Teams untuk melihat tim baru.

Pelajari cara berkolaborasi di Teams menggunakan tim baru.

Cara alternatif untuk menyiapkan tim akun

Anda juga dapat menyiapkan tim menggunakan templat tim akun dengan cara berikut:

• Di kartu Akun di Copilot for Sales panel, arahkan kursor ke atas nama akun, lalu pilih Tindakan lainnya (...)>Tim>Siapkan tim akun. Siapkan tim baru atau gunakan tim yang ada sebagai tim akun.

  

• Saat menampilkan detail akun di Copilot for Sales panel, buka kartu Kolaborasi di Teams , lalu pilih Siapkan tim akun. Jika tim akun sudah ada, nama tombol yang ditampilkan adalah Siapkan tim akun lain. Siapkan tim baru atau gunakan tim yang ada sebagai tim akun.

  

Setelah menyiapkan tim, Anda dapat berkolaborasi di Teams menggunakan tim baru.