Berkolaborasi dalam tim akun dan ruang transaksi

Anda dapat membuka ruang kolaborasi—tim akun atau saluran Microsoft Teams ruang transaksi—dengan berbagai cara.

• Di Outlook, buka Copilot for Sales, dan kemudian ikuti salah satu langkah berikut:

  • Gulir ke bawah ke kartu Berkolaborasi di Teams , lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    

  • Di kartu Akun atau Peluang , arahkan kursor ke catatan, pilih Tindakan lainnya (...)>Tim, lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    

  • Buka detail akun atau peluang. Gulir ke bawah ke kartu Berkolaborasi di Teams , lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    

• Di Teams, pilih tim akun atau saluran ruang transaksi.

• Di Dynamics 365 Sales, buka akun atau peluang. Pilih Kolaborasi, lalu pilih tim yang ditautkan ke akun atau peluang. Pelajari cara mengakses tim dan saluran yang ditautkan.

Anatomi ruang kolaborasi

Tim yang dibuat menggunakan templat tim akun atau templat ruang transaksi selalu memiliki saluran Umum . Saluran lain bergantung pada cara tim dibuat dan apakah lebih banyak saluran dibuat nanti.

• Saluran Umum adalah tempat Anda dapat bekerja dengan anggota tim penjualan atau kolega lain dalam aktivitas terkait akun. Jika tim dibuat menggunakan template tim akun, saluran Umum ditautkan ke akun di CRM Anda.

• Saluran yang dinamai untuk peluang, seperti Coffee Machine, adalah tempat Anda dapat bekerja dengan tim penjualan atau kolega lain dalam aktivitas yang terkait dengan peluang tertentu. Jika tim dibuat menggunakan template ruang transaksi, saluran ditautkan ke peluang di CRM Anda.

• Saluran bersama, bernama Customer - AccountName atau Customer - OpportunityName, adalah tempat Anda dapat bekerja dengan orang di luar organisasi Anda, seperti pelanggan, pada aktivitas akun dan peluang.

  Sebelum Anda dapat menambahkan pelanggan ke saluran bersama menggunakan identitas federasi mereka, administrator penyewa Anda perlu mengaktifkan saluran bersama di Teams. Pelajari lebih lanjut cara berkolaborasi dengan peserta eksternal di saluran bersama.

Saluran internal seperti General dan Coffee Machine memiliki aplikasi berikut yang disematkan sebagai tab:

• File dilengkapi dengan tiga folder starter untuk mengatur dokumen yang terkait dengan akun atau peluang, dan satu folder CRM untuk mengatur file terkait CRM. Administrator Anda mungkin telah menautkan folder CRM ke lokasi penyimpanan CRM yang terkait dengan akun atau peluang.

• CRM menampilkan akun CRM tertaut atau rekaman peluang. Anda dapat melihat dan memperbarui informasi CRM di tab ini.

  Catatan

  • Jika menggunakan Salesforce sebagai CRM, Anda harus menggunakan aplikasi desktop Teams untuk melihat detail akun atau peluang. Tab CRM tidak dimuat di aplikasi web Teams.
  • Tab CRM tidak dimuat di versi baru Teams. Untuk melihat catatan CRM di versi baru Teams, gunakan Copilot for Sales aplikasi untuk berbagi catatan pelanggan sebagai kartu adaptif. Atau, Anda dapat menggunakan Teams versi klasik untuk melihat detail akun atau peluang di tab CRM.

• Catatan adalah buku catatan yang OneNote bisa Anda gunakan untuk berbagi catatan dengan semua anggota saluran Teams.

• CRM OneNote adalah buku catatan yang OneNote dapat Anda gunakan untuk berbagi catatan dengan semua anggota saluran Teams. Ini hanya tersedia di ruang kolaborasi yang ada yang dibuat sebelum 15 April 2024.

  Catatan

  Jika tab CRM OneNote menampilkan pesan kesalahan saat Anda membukanya, Anda harus menghapus tab dengan mengklik kanan dan memilih Hapus. Anda harus menggunakan tab Catatan yang disediakan oleh Teams untuk berbagi catatan di saluran.

Saluran bersama seperti Customer - Fourth Coffee atau Customer - Coffee Machine memiliki aplikasi berikut yang disematkan sebagai tab:

• File dilengkapi dengan tiga folder starter untuk mengatur dokumen yang terkait dengan akun atau peluang.

• OneNote adalah buku catatan yang OneNote bisa Anda gunakan untuk berbagi catatan dengan pelanggan Anda. Buku catatan ini berbeda dari yang dibuat di saluran kolaborasi internal. Anggota tim yang bukan bagian dari saluran bersama tidak dapat mengakses buku catatan ini.

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh tim akun untuk akun Fourth Coffee:

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh tim ruang kesepakatan untuk akun Fourth Coffee:

Anotasi	Description
1	Tim akun baru dibuat dengan dua saluran default
2	Saluran umum untuk berkolaborasi pada aktivitas terkait akun dengan orang-orang di organisasi Anda; ditautkan ke akun CRM
3	Saluran tim akun bersama untuk berkolaborasi dengan orang di luar organisasi Anda
4	Aplikasi yang telah disematkan sebelumnya
5	Saluran ruang transaksi baru yang dibuat di tim akun yang ada, digunakan untuk berkolaborasi dengan orang-orang di organisasi Anda; terkait dengan peluang CRM
6	Saluran ruang transaksi bersama untuk berkolaborasi dengan orang di luar organisasi Anda

Lihat ringkasan peluang yang dihasilkan AI di saluran ruang transaksi

Saat Anda menyiapkan ruang transaksi, Copilot for Sales aplikasi dan bot Teams diinstal secara otomatis untuk tim yang dipilih. Pertama kali Anda membuka saluran ruang transaksi, ringkasan peluang yang dihasilkan AI disertakan dalam pos selamat datang saluran standar.

Catatan

• Jika Anda menggunakan Dynamics 365 sebagai sistem CRM, Anda dapat melihat ringkasan peluang bahkan jika Anda tidak masuk ke Copilot for Sales aplikasi di Outlook atau jika Anda masuk ke lingkungan Dynamics yang berbeda, selama Anda memiliki akses baca untuk rekaman dan Copilot for Sales hak istimewa. Ini hanya berlaku untuk ringkasan peluang yang diposting otomatis.
• Jika Anda menggunakan Salesforce sebagai sistem CRM, Anda harus masuk ke Salesforce di Copilot for Sales aplikasi di Outlook untuk melihat ringkasan peluang sekaligus memiliki akses baca untuk catatan dan Copilot for Sales hak istimewa.
• Ringkasan peluang tidak ditampilkan di saluran pribadi, karena bot tidak didukung oleh Microsoft Teams di saluran pribadi. Juga, saluran bersama memiliki pelanggan ditambahkan, oleh karena itu, informasi CRM tidak dibagi di sini juga.

Untuk melihat ringkasan peluang lagi nanti, gunakan salah satu metode berikut ini:

• Masukkan @Copilot for Sales show opportunity summary ke dalam kotak pesan.
• Masukkan @Copilot for Sales help dalam kotak pesan, lalu pilih Buat Ringkasan Peluang dari daftar opsi.

Ringkasan menggunakan kolom berikut dalam rekaman peluang di CRM Anda:

• Nama peluang
• ID Peluang
• Dibuat pada
• Perkiraan tanggal penutupan
• Tahap penjualan
• Jumlah anggaran
• Description
• Akun induk nama
• Nama kontak utama

Konten aktivitas terbaru dihasilkan dari tiga catatan terakhir dalam catatan peluang.

Ringkasan peluang yang dihasilkan AI hanya tersedia jika administrator Anda telah mengaktifkan fitur AI kopilot. Jika administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut, ringkasan peluang ditampilkan dalam bentuk pasangan nilai bidang. Bidang yang disertakan dalam ringkasan bergantung pada apa yang telah ditetapkan administrator Anda.

Jika administrator Anda telah menonaktifkan Copilot for Sales aplikasi di Teams, ringkasan peluang tidak tersedia sama sekali.

Baca juga

• Menyiapkan tim menggunakan templat tim akun
• Menyiapkan tim menggunakan templat ruang transaksi