Berkolaborasi dalam tim akun dan ruang transaksi

Anda dapat membuka ruang kolaborasi—tim akun, atau saluran Microsoft Teams ruang transaksi—dengan berbagai cara.

• Di Outlook, buka agen penjualan, lalu ikuti salah satu langkah berikut:

  • Gulir ke bawah ke kartu Berkolaborasi di Teams , lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    

  • Di kartu Akun atau Peluang , arahkan kursor ke rekaman, pilih Tindakan lainnya (...)>Teams, lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    

  • Buka akun atau detail peluang. Gulir ke bawah ke kartu Berkolaborasi di Teams , lalu pilih nama tim akun atau, untuk peluang, nama saluran peluang.

    

• Di Teams, pilih tim akun atau saluran ruang transaksi.

• Di Dynamics 365 Sales, buka akun atau peluang. Pilih Berkolaborasi, lalu pilih tim yang ditautkan ke akun atau peluang. Pelajari cara mengakses tim dan saluran yang ditautkan.

Anatomi ruang kolaborasi

Tim yang dibuat menggunakan templat tim akun atau templat ruang transaksi selalu memiliki saluran Umum . Saluran lain bergantung pada bagaimana tim dibuat dan apakah lebih banyak saluran dibuat nanti.

• Saluran Umum adalah tempat Anda dapat bekerja dengan anggota tim penjualan atau kolega lain dalam aktivitas terkait akun. Jika tim dibuat menggunakan templat tim akun, saluran Umum ditautkan ke akun di CRM Anda.

• Saluran yang dinamai peluang, seperti Mesin Kopi, adalah tempat Anda dapat bekerja dengan tim penjualan atau kolega lain dalam aktivitas yang terkait dengan peluang tertentu. Jika tim dibuat menggunakan templat ruang transaksi, saluran ditautkan ke peluang di CRM Anda.

• Saluran bersama, bernama Customer - AccountName atau Customer - OpportunityName, adalah tempat Anda dapat bekerja dengan orang-orang di luar organisasi Anda, seperti pelanggan, pada aktivitas akun dan peluang.

  Sebelum Anda dapat menambahkan pelanggan ke saluran bersama menggunakan identitas federasi mereka, administrator penyewa Anda harus mengaktifkan saluran bersama di Teams. Pelajari lebih lanjut cara berkolaborasi dengan peserta eksternal di saluran bersama.

Saluran internal seperti Umum dan Mesin Kopi memiliki aplikasi berikut yang disematkan sebagai tab:

• File hadir dengan tiga folder awal untuk mengatur dokumen yang terkait dengan akun atau peluang, dan satu folder CRM untuk mengatur file terkait CRM. Administrator Anda mungkin telah menautkan folder CRM ke lokasi penyimpanan CRM yang terkait dengan akun atau peluang.

• CRM menampilkan akun CRM atau rekaman peluang yang ditautkan. Anda dapat melihat dan memperbarui informasi CRM di tab ini.

  Catatan

  • Jika Anda menggunakan Salesforce sebagai CRM, Anda perlu menggunakan aplikasi desktop Teams untuk melihat detail akun atau peluang. Tab CRM tidak dimuat di aplikasi web Teams.
  • Tab CRM tidak dimuat di Teams versi baru. Untuk melihat rekaman CRM di versi baru Teams, gunakan agen Penjualan untuk membagikan rekaman pelanggan sebagai kartu adaptif. Atau, Anda dapat menggunakan Teams versi klasik untuk melihat detail akun atau peluang di tab CRM.

• Catatan adalah buku catatan yang OneNote dapat Anda gunakan untuk berbagi catatan dengan semua anggota saluran Teams.

• CRM OneNote adalah buku catatan yang OneNote dapat Anda gunakan untuk berbagi catatan dengan semua anggota saluran Teams. Ini hanya tersedia di ruang kolaborasi yang ada yang dibuat sebelum 15 April 2024.

  Catatan

  Jika tab CRM OneNote menampilkan pesan kesalahan saat Anda membukanya, Anda harus menghapus tab dengan mengklik kanan dan memilih Hapus. Anda harus menggunakan tab Catatan yang disediakan oleh Teams untuk berbagi catatan di saluran.

Saluran bersama seperti Pelanggan - Kopi Keempat atau Pelanggan - Mesin Kopi memiliki aplikasi berikut yang disematkan sebagai tab:

• File dilengkapi dengan tiga folder awal untuk mengatur dokumen yang terkait dengan akun atau peluang.

• OneNote adalah buku catatan yang OneNote dapat Anda gunakan untuk berbagi catatan dengan pelanggan Anda. Buku catatan ini berbeda dari yang dibuat di saluran kolaborasi internal. Anggota tim yang bukan bagian dari saluran bersama tidak dapat mengakses buku catatan ini.

Cuplikan layar berikut menunjukkan contoh tim akun untuk akun Kopi Keempat:

Cuplikan layar berikut menunjukkan contoh tim ruang transaksi untuk akun Kopi Keempat:

Anotasi	Description
1	Tim akun baru dibuat dengan dua saluran default
2	Saluran umum untuk berkolaborasi dalam aktivitas terkait akun dengan orang-orang di organisasi Anda; ditautkan ke akun CRM
3	Saluran tim akun bersama untuk berkolaborasi dengan orang-orang di luar organisasi Anda
4	Aplikasi yang disematkan sebelumnya
5	Saluran ruang transaksi baru yang dibuat di tim akun yang sudah ada, digunakan untuk berkolaborasi dengan orang-orang di organisasi Anda; ditautkan ke peluang CRM
6	Saluran ruang transaksi bersama untuk berkolaborasi dengan orang di luar organisasi Anda

Lihat ringkasan peluang yang dihasilkan AI di saluran ruang transaksi

Saat Anda menyiapkan ruang transaksi, agen penjualan di Teams dan bot secara otomatis diinstal untuk tim yang dipilih. Pertama kali Anda membuka saluran ruang transaksi, ringkasan peluang yang dihasilkan AI disertakan dalam postingan selamat datang saluran standar.

Catatan

• Jika Anda menggunakan Dynamics 365 sebagai sistem CRM, Anda dapat melihat ringkasan peluang meskipun Anda tidak masuk ke agen Penjualan di Outlook atau jika Anda masuk ke lingkungan Dynamics yang berbeda, selama Anda memiliki akses baca untuk rekaman dan hak istimewa agen Penjualan. Ini hanya berlaku untuk ringkasan peluang yang diposting secara otomatis.
• Jika Anda menggunakan Salesforce sebagai sistem CRM, Anda harus masuk ke Salesforce di Agen Penjualan di Outlook untuk melihat ringkasan peluang sekaligus memiliki akses baca untuk rekaman dan hak istimewa agen penjualan.
• Ringkasan peluang tidak ditampilkan di saluran pribadi, karena bot tidak didukung oleh Microsoft Teams di saluran pribadi. Selain itu, saluran bersama memiliki pelanggan yang ditambahkan, oleh karena itu, informasi CRM juga tidak dibagikan di sini.

Untuk melihat ringkasan peluang lagi nanti, gunakan salah satu metode berikut:

• Masukkan @Sales show opportunity summary di kotak pesan.
• Masukkan @Sales help dalam kotak pesan, lalu pilih Hasilkan ringkasan peluang dari daftar opsi.

Ringkasan menggunakan kolom berikut dalam rekaman peluang di CRM Anda:

• Nama peluang
• ID Peluang
• Dibuat pada
• Perkiraan tanggal penutupan
• Tahap penjualan
• Jumlah anggaran
• Description
• Nama akun induk
• Nama kontak utama

Konten aktivitas terbaru dihasilkan dari tiga catatan terakhir dalam rekaman peluang.

Ringkasan peluang yang dihasilkan AI hanya tersedia jika administrator Anda telah mengaktifkan fitur Copilot AI. Jika administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut, ringkasan peluang ditampilkan dalam bentuk pasangan nilai bidang. Bidang yang disertakan dalam ringkasan bergantung pada apa yang telah ditetapkan administrator Anda.

Jika administrator Anda telah menonaktifkan agen Penjualan di Teams, ringkasan peluang tidak tersedia sama sekali.

Informasi terkait

• Menyiapkan tim menggunakan templat tim akun
• Menyiapkan tim menggunakan templat ruang transaksi