Menyiapkan tim menggunakan templat ruang transaksi

Anda bisa membuat ruang kolaborasi dari templat penjualan hanya di Copilot for Sales add-in untuk Outlook. Anda dapat menggunakan fitur kolaborasi yang disempurnakan di Dynamics 365 Sales untuk mengkonfigurasi tim dasar dan saluran yang ditautkan ke akun manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda. Namun, mereka tidak datang dengan saluran yang telah ditentukan dan aplikasi yang disematkan yang disediakan oleh template penjualan.

Terlepas dari cara menyiapkannya, Anda dapat mengakses tim dan saluran tertaut dari Outlook dan aplikasi Sales.

Saat Anda membuat ruang kolaborasi dengan templat tim ruang transaksi, Anda dapat membuat tim ruang kesepakatan atau menyiapkan tim yang ada sebagai tim ruang kesepakatan.

Siapkan tim yang ada sebagai tim ruang kesepakatan

1. Di Outlook, buka email ke atau dari pelanggan Anda, lalu buka Copilot for Sales.

2. Buka kartu Kolaborasi di Teams , arahkan kursor ke nama peluang, lalu pilih Siapkan ruang transaksi.

   

3. Di langkah Siapkan ruang transaksi, pilih Gunakan tim yang sudah ada.

4. Di langkah Pilih tim , pilih tim dari daftar tim yang Anda miliki atau menjadi anggota, lalu pilih Berikutnya.

   Jika akun induk peluang sudah ditautkan ke tim, tim yang ditautkan ditampilkan sebagai tim yang direkomendasikan untuk membuat saluran ruang kesepakatan. Namun, Anda dapat membuat saluran di salah satu tim lain yang terdaftar.

   

5. Pada langkah Siapkan saluran Anda, ubah nama saluran, jika perlu, dan pilih opsi privasi. Untuk menambahkan saluran bersama untuk berkolaborasi dengan pelanggan, biarkan Sertakan saluran bersama dipilih .

   Hanya pemilik tim yang dapat membuat saluran bersama. Jika Anda memilih tim yang bukan milik Anda, opsi untuk menyertakan saluran bersama akan dinonaktifkan.

   Pelanggan dan kolega tidak ditambahkan ke saluran bersama secara otomatis. Pemilik tim dapat menambahkan anggota ke saluran nanti secara langsung di Teams.

   

6. Pilih Siapkan tim.

   Setelah tim diatur, pesan konfirmasi akan ditampilkan. Pilih Buka di Teams untuk melihat tim baru.

Pelajari cara berkolaborasi di Teams menggunakan tim baru.

Buat tim ruang kesepakatan

1. Di Outlook, buka email ke atau dari pelanggan Anda, lalu buka Copilot for Sales.

2. Buka kartu Kolaborasi di Teams , arahkan kursor ke nama peluang, lalu pilih Siapkan ruang transaksi.

   

3. Di langkah Siapkan ruang transaksi, pilih Buat tim baru.

4. Di langkah Siapkan tim Anda, ubah nama tim, jika perlu, pilih Sensitivitas dan privasinya, lalu pilih Berikutnya.

   Secara default, nama tim diatur ke nama peluang. Administrator penyewa Anda mungkin telah mengatur Sensitivitas label dan opsi privasi di pengaturan penyewa.

   Jika opsi Sensitivitas disiapkan oleh administrator Anda, privasi tim (Privat/Publik) default ke pengaturan admin penyewa.

5. Di langkah Tambahkan anggota tim, pilih kolega yang direkomendasikan untuk ditambahkan ke saluran Umum tim untuk kolaborasi internal. Anda dapat menambahkan lainnya nanti langsung di Teams.

   

   Catatan

   Anggota tim yang dipilih tidak ditambahkan ke saluran bersama. Pemilik tim harus menambahkannya secara eksplisit dari Microsoft Teams.

   Anggota tim direkomendasikan berdasarkan kriteria berikut:

   • Dynamics 365: Pemilik peluang CRM, anggota tim peluang, dan anggota kesempatan dibagikan dengan. Jika pemilik peluang adalah grup, anggota grup akan dicantumkan.

   • CRM Salesforce: Pemilik peluang CRM dan anggota tim peluang. Pelajari selengkapnya tentang menggunakan tim peluang di Salesforce.

6. Pada langkah Siapkan saluran Anda, ubah nama saluran, jika perlu, dan pilih opsi privasi. Untuk menambahkan saluran bersama untuk berkolaborasi dengan pelanggan, biarkan Sertakan saluran bersama dipilih .

   Pelanggan dan kolega tidak ditambahkan ke saluran bersama secara otomatis. Pemilik tim dapat menambahkan anggota ke saluran nanti secara langsung di Teams.

   

7. Pilih Siapkan tim.

   Setelah saluran Umum dasar diatur, pesan konfirmasi ditampilkan. Pilih Buka di Teams untuk melihat tim baru.

Pelajari cara berkolaborasi di Teams menggunakan tim baru.

Cara alternatif untuk membentuk tim ruang kesepakatan

Anda juga dapat membentuk tim menggunakan templat ruang transaksi dengan cara berikut:

• Di kartu Peluang di Copilot for Sales panel, arahkan kursor ke atas nama peluang, lalu pilih Tindakan lainnya (...)>Tim>Menyiapkan ruang kesepakatan. Siapkan tim baru atau gunakan tim yang ada sebagai tim ruang kesepakatan.

  

• Saat menampilkan detail peluang di Copilot for Sales panel, buka kartu Berkolaborasi di Teams , lalu pilih Siapkan ruang transaksi. Jika tim ruang transaksi sudah ada, nama tombol yang ditampilkan adalah Siapkan ruang transaksi lain. Siapkan tim baru atau gunakan tim yang ada sebagai tim ruang kesepakatan.

  

Setelah menyiapkan tim, Anda dapat berkolaborasi di Teams menggunakan tim baru.