Menyiapkan tim menggunakan templat ruang transaksi

Anda dapat membuat ruang kolaborasi dari templat penjualan hanya di agen penjualan di Outlook. Anda dapat menggunakan fitur kolaborasi yang disempurnakan di Dynamics 365 Sales untuk menyiapkan tim dan saluran dasar yang ditautkan ke akun manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda. Namun, mereka tidak dilengkapi dengan saluran yang telah ditentukan sebelumnya dan aplikasi yang disematkan yang disediakan oleh templat penjualan.

Terlepas dari cara Anda mengaturnya, Anda dapat mengakses tim dan saluran tertaut dari Outlook dan agen Penjualan.

Saat membuat ruang kolaborasi dengan templat tim ruang transaksi, Anda dapat membuat tim ruang kesepakatan atau menyiapkan tim yang ada sebagai tim ruang transaksi.

Menyiapkan tim yang ada sebagai tim ruang kesepakatan

1. Di Outlook, buka email ke atau dari pelanggan Anda, lalu buka panel Penjualan .

2. Buka kartu Berkolaborasi dalam Teams , arahkan kursor ke nama peluang, lalu pilih Siapkan ruang transaksi.

   

3. Pada langkah Menyiapkan ruang transaksi , pilih Gunakan tim yang sudah ada.

4. Dalam langkah Pilih tim , pilih tim dari daftar tim yang Anda miliki atau menjadi anggotanya, lalu pilih Berikutnya.

   Jika akun induk peluang sudah ditautkan ke tim, tim yang ditautkan ditampilkan sebagai yang direkomendasikan untuk membuat saluran ruang transaksi. Namun, Anda dapat membuat saluran di salah satu tim lain yang tercantum.

   

5. Pada langkah Siapkan saluran Anda , ubah nama saluran, jika perlu, dan pilih opsi privasi. Untuk menambahkan saluran bersama untuk berkolaborasi dengan pelanggan, biarkan Sertakan saluran bersama dipilih.

   Hanya pemilik tim yang dapat membuat saluran bersama. Jika Anda memilih tim yang bukan milik Anda, opsi untuk menyertakan saluran bersama akan dinonaktifkan.

   Pelanggan dan kolega tidak ditambahkan ke saluran bersama secara otomatis. Pemilik tim dapat menambahkan anggota ke saluran nanti langsung di Teams.

   

6. Pilih Siapkan tim.

   Setelah tim disiapkan, pesan konfirmasi ditampilkan. Pilih Buka di Teams untuk melihat tim baru.

Pelajari cara berkolaborasi di Teams menggunakan tim baru.

Membuat tim ruang kesepakatan

1. Di Outlook, buka email ke atau dari pelanggan Anda, lalu buka panel Penjualan .

2. Buka kartu Berkolaborasi dalam Teams , arahkan kursor ke nama peluang, lalu pilih Siapkan ruang transaksi.

   

3. Pada langkah Menyiapkan ruang transaksi , pilih Buat tim baru.

4. Pada langkah Menyiapkan tim Anda , ubah nama tim, jika perlu, pilih sensitivitas dan privasinya, lalu pilih Berikutnya.

   Secara default, nama tim diatur ke nama peluang. Administrator penyewa Anda mungkin telah mengatur label sensitivitas dan opsi privasi di pengaturan penyewa.

   Jika opsi sensitivitas disiapkan oleh administrator Anda, privasi tim (Pribadi/Publik) default ke pengaturan admin penyewa.

5. Pada langkah Tambahkan anggota tim , pilih kolega yang direkomendasikan untuk ditambahkan ke saluran Umum tim untuk kolaborasi internal. Anda dapat menambahkan lebih banyak lagi nanti langsung di Teams.

   

   Nota

   Anggota tim yang dipilih tidak ditambahkan ke saluran bersama. Pemilik tim harus menambahkannya secara eksplisit dari Microsoft Teams.

   Anggota tim direkomendasikan berdasarkan kriteria berikut:

   • Dynamics 365: Pemilik peluang CRM, anggota tim peluang, dan anggota peluang dibagikan. Jika pemilik peluang adalah grup, anggota grup akan tercantum.

   • Salesforce CRM: Pemilik peluang CRM dan anggota tim peluang. Pelajari selengkapnya tentang menggunakan tim peluang di Salesforce.

6. Pada langkah Siapkan saluran Anda , ubah nama saluran, jika perlu, dan pilih opsi privasi. Untuk menambahkan saluran bersama untuk berkolaborasi dengan pelanggan, biarkan Sertakan saluran bersama dipilih.

   Pelanggan dan kolega tidak ditambahkan ke saluran bersama secara otomatis. Pemilik tim dapat menambahkan anggota ke saluran nanti langsung di Teams.

   

7. Pilih Siapkan tim.

   Setelah saluran Umum dasar disiapkan, pesan konfirmasi ditampilkan. Pilih Buka di Teams untuk melihat tim baru.

Pelajari cara berkolaborasi di Teams menggunakan tim baru.

Cara alternatif untuk menyiapkan tim ruang kesepakatan

Anda juga dapat menyiapkan tim menggunakan templat ruang kesepakatan dengan cara berikut:

• Di kartu Peluang di panel Penjualan, arahkan kursor ke nama peluang, lalu pilih Tindakan lainnya (...)>Tim>Siapkan ruang transaksi. Siapkan tim baru atau gunakan tim yang sudah ada sebagai tim ruang transaksi.

  

• Saat melihat detail peluang di panel Penjualan , buka kartu Berkolaborasi di Teams , lalu pilih Siapkan ruang transaksi. Jika tim ruang transaksi sudah ada, nama tombol yang ditampilkan adalah Siapkan ruang transaksi lain. Siapkan tim baru atau gunakan tim yang sudah ada sebagai tim ruang transaksi.

  

Setelah menyiapkan tim, Anda dapat berkolaborasi di Teams menggunakan tim baru.