Buat dan konfigurasi dasbor pengalaman interaktif aplikasi berdasarkan model

Memperkenalkan dasbor interaktif

Dashboard pengalaman interaktif dapat menjadi tempat satu atap untuk pengguna aplikasi, seperti perwakilan layanan, untuk melihat informasi beban kerja mereka dan mengambil tindakan. Ini sepenuhnya dikonfigurasi, berbasis peran keamanan, dan memberikan informasi beban kerja di beberapa aliran secara real time. Dasbor interaktif pengguna tidak perlu ditelusuri halaman demi halaman melalui aplikasi untuk mencari baris tertentu; mereka dapat menindaklanjuti secara langsung dari dasbor.

Jenis Dasbor

Dashboard pengalaman interaktif datang dalam dua formulir: multi aliran dan satu-aliran. Selain itu, dasbor multi-aliran dapat berupa halaman beranda atau dasbor spesifik tabel. Dasbor spesifik tabel dikonfigurasi di bagian yang berbeda dari antarmuka pengguna dan sebagian dimuat dengan informasi konfigurasi spesifik tabel.

Dasbor Multi-Aliran

Dasbor Multi-Aliran menampilkan data secara real time pada beberapa aliran data. Tidak ada batasan untuk berapa banyak Aliran yang dapat Anda konfigurasikan di dashboard. Data di aliran dapat didasarkan hanya pada satu tabel, tetapi aliran masing-masing dapat didasarkan pada sebuah tabel yang berbeda.

Dasbor satu aliran

Di dasbor spesifik tabel, semua aliran berdasarkan tabel yang sama. Data mengalir dari berbagai pandangan atau antrian, seperti Aktivitas Saya, kasus saya, atau kasus dalam antrian perbankan.

Catatan

Contoh yang dijelaskan di sini menggunakan tabel Kasus, yang tersedia dengan aplikasi Dynamics 365 Customer Service.

Dasbor satu aliran menampilkan data waktu nyata pada satu aliran berdasarkan tampilan atau antrean tabel. Ubin diposisikan di sisi kanan dari dashboard dan selalu ditampilkan. Dasbor Satu Aliran ini biasanya membantu untuk prospek Layanan Tier 2 atau manajer, yang memantau lebih sedikit, tapi kasus lebih kompleks atau meluas.

Diagram dasbor

Dasbor multi-aliran dan satu-aliran berisi diagram interaktif yang memberikan jumlah baris yang relevan, seperti kasus menurut prioritas atau status. Diagram ini juga bertindak sebagai filter visual. Filter visual (diagram interaktif) didasarkan pada berbagai tabel dan di dasbor satu-aliran, tabel dalam aliran data mendefinisikan tabel filter visual.

Pengguna dapat menerapkan penyaringan tambahan dengan filter global dan filter jangka waktu. Filter global bekerja di tingkat kolom pada semua diagram, dan juga di aliran dan ubin yang didasarkan pada tabel filter (Anda menetapkan tabel filter bila Anda mengonfigurasi filter visual).

Catatan

Dashboard interaktif adalah sadar solusi dan dapat diekspor dan kemudian diimpor ke lingkungan yang berbeda sebagai solusi. Namun, antrian yang menjadi dasar aliran dan ubin tidak menyadari solusi. Sebelum mengimpor solusi dasbor ke sistem target, antrian harus secara manual dibuat dalam sistem target di pengaturan > Manajemen Layanan > antrian. Setelah Anda membuat antrian, impor solusi dashboard ke sistem target, dan kemudian edit Aliran atau ubin yang didasarkan pada antrian untuk menetapkan antrian baru dibuat dengan tepat.

Ilustrasi dalam artikel ini memperlihatkan dasbor multi-stream dan single-stream dengan panel header. Di bawah header Anda melihat filter visual dan aliran. Dalam dasbor satu-aliran, Anda juga melihat ubin. Untuk setiap jenis dasbor, Anda dapat memilih dari beberapa layout yang berbeda yang juga ditampilkan. Header Dasbor berisi kontrol berikut dan ikon yang dapat dipilih, dari kiri ke kanan: pemilih dasbor, refresh, ikon visual filter, ikon global filter, dan filter jangka waktu.

Tata Letak Dasbor

Tampilan standar dasbor multi aliran

Dalam dasbor multi-aliran, Anda melihat baris visual filter di atas dengan aliran data di bawah mereka.

Tampilan ubin dasbor multi aliran

Dasbor yang sama, hanya dalam tampilan ubin.

Layout Dasbor Multi-Aliran

Untuk dasbor multi-aliran, Anda dapat memilih dari empat layout yang berbeda.

Dasbor spesifik tabel multi-aliran

Dasbor spesifik tabel untuk tabel kasus yang ditampilkan di sini.

Dasbor Satu Aliran

Dashboard satu-aliran berisi data stream di kiri dan filter visual serta ubin di sebelah kanan.

Layout Dasbor Satu Aliran

Untuk dasbor satu aliran, Anda dapat memilih dari beberapa tata letak.

Konfigurasikan kolom filter, dan peran keamanan untuk dasbor interaktif

Bila Anda mengonfigurasi dasbor interaktif, tugas pertama Anda adalah untuk memungkinkan kolom filter dan peran keamanan sehingga dasbor dapat dikonfigurasikan untuk itu. Perhatikan bahwa dasbor interaktif diaktifkan untuk semua tabel dan tabel kustom secara default.

Mengonfigurasi kolom filter

Agar kolom ditampilkan dalam filter global dan disertakan dalam susunan aliran data, Anda harus mengatur dua bendera:

• Ditampilkan di filter global dalam pengalaman interaktif
• Dapat diurutkan di dasbor pengalaman interaktif

Dalam contoh ini ada dua pilihan dasbor interaktif yang tersedia di tabel Kasus untuk kolom isEscalated.

Konfigurasikan pilihan "Tampilkan di filter global dalam pengalaman interaktif"

1. Masuk ke Power Apps.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Solusi. Jika item tidak ada di panel pada panel sisi, pilih …Lainnya, lalu pilih item yang diinginkan.
3. Buka solusi yang Anda inginkan, lalu pada toolbar pilih Beralih ke klasik.
4. Dalam Komponen, perluas Entitas (yang merupakan tabel secara efektif), lalu perluas tabel spesifik.
5. Di panel navigasi, pilih bidang dan dalam grid, klik dua kali kolom, atau bidang data, yang diperlukan.
6. Di tab Umum, Pilih kotak centang Muncul dalam filter global dalam pengalaman interaktif. Pilih Simpan dan Tutup.
7. Pilih Terbitkan Semua penyesuaian agar perubahan diterapkan.

Kolom yang Anda Aktifkan untuk Muncul di filter global dalam pengalaman interaktif muncul di jendela flyout filter global bila ikon filter global dipilih pada header dasbor. Di jendela flyout, perwakilan layanan dapat memilih kolom yang ingin mereka filter secara global, dalam diagram, dan juga dalam aliran dan ubin yang didasarkan pada tabel filter.

Jendela flyout global filter ditunjukkan di sini:

Tip

Bila Anda mengonfigurasi penyaring visual berdasarkan pada kolom seperti prioritas atau status, praktik terbaik adalah untuk juga mengaktifkan kolom ini (prioritas, status) agar muncul di dalam filter global.

Konfiguraskan pilihan "Dapat diurutkan di dasbor pengalaman interaktif"

1. Masuk ke Power Apps.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Solusi. Jika item tidak ada di panel pada panel sisi, pilih …Lainnya, lalu pilih item yang diinginkan.
3. Buka solusi yang Anda inginkan, lalu pada toolbar pilih Beralih ke klasik.
4. Dalam Komponen, perluas Entitas (yang merupakan tabel secara efektif), lalu perluas tabel spesifik.
5. Di panel navigasi, pilih Kolom dan dalam grid, klik dua kali kolom yang perlu diurutkan.
6. Di tab Umum, Pilih kotak centang Bisa isortir dalam dasbor pengalaman interaktif. Pilih Simpan dan Tutup.
7. Pilih Terbitkan Semua penyesuaian agar perubahan diterapkan.

Kolom yang dikonfigurasi untuk mengurutkan muncul di daftar drop-down pada header aliran.

Cuplikan layar berikut menunjukkan dialog flyout dengan daftar kolom yang tersedia untuk menyortir, dalam daftar drop-down. Sortiran default selalu ditetapkan pada kolom Diubah Pada.

Aktifkan peran keamanan

Pilih dan aktifkan peran keamanan yang akan dapat melihat Dashboard interaktif.

Aktifkan peran keamanan untuk dasbor interaktif

1. Masuk ke Power Apps.

2. Di panel navigasi kiri, pilih Solusi. Jika item tidak ada di panel pada panel sisi, pilih …Lainnya, lalu pilih item yang diinginkan.

3. Buka solusi yang diperlukan.

4. Pilih dashboard, kemudian di bilah alat, pilih aktifkan peran keamanan. Tindakan ini akan membuka tab baru dengan antarmuka klasik.

   

5. Di kotak dialog Tetapkan peran keamanan, pilih pilihan Tampilkan hanya kepada peran keamanan yang terpilih ini, lalu pilih peran yang ingin Anda aktifkan. Pilih OK.

   

6. Pilih Terbitkan agar perubahan diterapkan.

Membuat dasbor pengalaman interaktif

Bagian berikut menjelaskan cara membuat kemudian mengkonfigurasi berbagai jenis dashboard interaktif.

Konfigurasi sebuah Dasbor interaktif Multi-Aliran yang menggunakan layout 4 kolom

1. Masuk ke Power Apps.

2. Pilih lingkungan dengan solusi tidak terkelola.

3. Di panel navigasi kiri, pilih Solusi. Jika item tidak ada di panel pada panel sisi, pilih …Lainnya, lalu pilih item yang diinginkan.

4. Buka solusi yang Anda inginkan, lalu pada toolbar pilih Beralih ke klasik.

5. Di panel navigasi kiri, pilih dasbor, di toolbar pilih baru, lalu pilih dasbor pengalaman interaktif.

   

6. Pilih tata letak, baik lebar kolom 2, 3, atau 4.

7. Saat membuka formulir dasbor, isi informasi filteran di bagian atas formulir, seperti yang ditunjukkan di sini.

   

   • Tabel Filter: Filter visual dan atribut filter global didasarkan pada tabel ini.

   • Tampilan Tabel: Filter visual didasarkan pada tampilan ini.

   • Filter Menurut: Kolom yang berlaku pada filter kerangka waktu.

   • Kerangka Waktu: Nilai default filter kerangka waktu untuk kolom Filter Menurut.

Setelah Anda memfilter informasi, mulai menambahkan komponen untuk grafik dan aliran data. Untuk menambahkan komponen, cukup pilih elemen di pusat grafik atau stream, dan ketika dialog muncul, pilih informasi yang diperlukan dari daftar tarik-turun, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Tambahkan Diagram Donat Kasus berdasarkan Prioritas.

Beberapa grafik, seperti bar grafik atau diagram lingkaran, membuat menampilkan data yang disimpan dalam sistem. Diagram Donat dan diagram tag dimuat sebagai gambar statis dan tidak menunjukkan preview data aktual.

Catatan

Grafik yang dikonfigurasi untuk filter visual dapat menggunakan kolom tabel Filter serta tabel terkait. Bila Anda menggunakan grafik berdasarkan kolom tabel, staf layanan pelanggan dapat menyaring bagan dengan menggunakan kolom tabel terkait ini. Kolom yang didasarkan pada tabel terkait biasanya memiliki format berikut dalam jendela konfigurasi grafik: "nama bidang (nama entitas)", seperti kolom Diubah Menurut (Delegasi). Untuk membuat grafik multientitas, Anda harus menambahkan kolom tabel terkait ke salah satu tampilan, dan kemudian menggunakan kolom ini saat membuat grafik.

Selanjutnya, konfigurasikan aliran. Sama seperti dengan menambahkan komponen dalam grafik, pilih unsur di dalam stream panel. Ketika dialog muncul, pilih tampilan atau antrian tergantung pada elemen apa yang Anda ingin digunakan oleh aliran. Masukkan informasi yang diperlukan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Konfigurasi aliran untuk item yang tersedia untuk dikerjakan seperti ditampilkan di sini:

Catatan

Pilihan Antrean tersedia dalam kotak dialog hanya untuk tabel yang mendukung antrean. Untuk dasbor tabel, jika tabel tidak diaktifkan untuk antrean, Anda tidak akan melihat opsi Antrean di kotak dialog. Anda hanya dapat menggunakan Pilihan tampilan di dasbor aliran untuk tabel yang tidak diaktifkan untuk antrean.

Ilustrasi berikut adalah contoh panel diagram yang sepenuhnya dikonfigurasi, dan panel aliran:

Setelah Anda menyelesaikan konfigurasi dashboard, simpan dan publikasikan kustomisasi agar perubahan diterapkan.

Edit atau hapus aliran dashboard individual yang ada

1. Masuk ke Power Apps.

2. Di panel navigasi kiri, pilih Solusi. Jika item tidak ada di panel pada panel sisi, pilih …Lainnya, lalu pilih item yang diinginkan.

3. Buka solusi yang diperlukan, lalu buka dasbor interaktif.

4. Pilih aliran yang ingin Anda edit untuk memilihnya, dan kemudian pilih Edit komponen.

5. Tergantung pada apakah Anda ingin menambahkan suatu tampilan atau antrian ke aliran, pilih rincian tampilan atau antrian untuk aliran, dan kemudian pilih Setel.

6. Pilih Simpan.

Anda juga dapat menghapus aliran individu dari dashboard. Untuk melakukannya, pilih aliran, dan pada bilah alat, pilih Hapus.

Membuat dasbor khusus tabel

Dasbor spesifik tabel adalah dasbor multi-aliran. Mengkonfigurasi dasbor ini mirip dengan mengkonfigurasi halaman beranda Dasbor Multi-Aliran, tapi Anda melakukannya di tempat yang berbeda di UI dan ada perbedaan kecil lainnya.

Sebagai contoh, daripada memilih tabel, beberapa kolom di dasbor spesifik tabel sudah diatur untuk tabel yang relevan dengan dasbor.

1. Masuk ke Power Apps.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Tabel. Jika item tidak ada di panel pada panel sisi, pilih …Lainnya, lalu pilih item yang diinginkan.
3. Buka tabel yang Anda inginkan.
4. Pilih area dasbor, dan di toolbar pilih Tambah dasbor.
5. Pilih tata letak, baik lebar kolom 2, 3, atau 4.
6. Saat membuka formulir dasbor, Tabel Filter sudah diatur untuk tabel yang terikat ke dasbor. Daftar drop-down Tampilan Tabel berisi tampilan yang tersedia untuk tabel. Pilih tampilan dan isi seluruh informasi yang diperlukan pada halaman.

Sisanya dari setup sangat mirip dengan setup halaman beranda Dasbor Multi-Aliran yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

Konfigurasi Dasbor Satu Aliran

Mengkonfigurasi sebuah dasbor satu-aliran ini mirip dengan Dasbor Multi-Aliran. Semua langkah-langkah navigasi UI sama dengan Dasbor Multi-Aliran. Anda dapat memilih tata letak yang meliputi ubin atau tata letak yang tidak mencakup ubin. Jika ubin disertakan, mereka selalu ditampilkan di dasbor. Untuk mengkonfigurasi ubin, Anda memilih pada ikon di pusat ubin. Ketika jendela tambahkan ubin membuka, masukkan data yang dibutuhkan. Ilustrasi berikut adalah contoh dari setup ubin.

Konfigurasi warna dasbor

Anda dapat mengkonfigurasi warna tertentu yang akan muncul pada diagram dan aliran untuk nilai kolom tertentu. Misalnya, kasus prioritas tinggi dapat ditunjukkan dalam warna mérah, menengah biru, dan kasus-kasus prioritas rendah hijau di grafik interaktif. Di aliran, akan ada garis vertikal tipis dalam warna di dekat deskripsi item pekerjaan.

Penting

• Kode warna tidak tersedia untuk grafik tag dan grafik donat. Grafik ini muncul di dashboard dalam nuansa putih, abu-abu dan hitam.

• Dengan dasbor interaktif, diagram akan menggunakan warna yang ditetapkan ke kategori yang menentukan nilai yang berbeda, meskipun diagram dikonfigurasi untuk menggunakan warna acak bila diagram dikonfigurasi untuk dikelompokkan berdasarkan jenis kolom berikut:

  • Pilihan
  • Ya/Tidak
  • Alasan Status

  Informasi selengkapnya: Warna diagram tidak benar di dasbor

1. Masuk ke Power Apps.

2. Pilih lingkungan dengan solusi tidak terkelola.

3. Di panel navigasi kiri, pilih Solusi. Jika item tidak ada di panel pada panel sisi, pilih …Lainnya, lalu pilih item yang diinginkan.

4. Buka solusi yang Anda inginkan, lalu pada toolbar pilih Beralih ke klasik.

5. Dalam Komponen, perluas Tabel, lalu perluas tabel yang diperlukan. Jika tabel tidak ditampilkan, pilih Tambah yang Ada untuk menambahkannya.

6. Di panel navigasi, pilih Kolom. Di kisi, Klik dua kali kolom di kolom yang relevan.

7. Dalam tab umum, di sub area jenis, pilih ya lalu pilih edit.

8. Ketika dialog ubah nilai daftar muncul, tetapkan nilai baru di kotak teks warna. Pilih OK.

9. Pilih Simpan dan Tutup.

10. Pilih Terbitkan agar perubahan diterapkan.

Dalam contoh berikut, kita mengubah warna untuk kolom IsEscalated. Gunakan tombol edit untuk membuka kotak dialog ubah nilai daftar:

Ketika kotak dialog ubah nilai daftar terbuka, masukkan kode warna heksadesimal seperti #800000 yang ditunjukkan di sini:

Dengan cara yang sama, jika Anda menggunakan kolom Prioritas untuk mengubah warna pilihan prioritas kasus, pilih warna dalam subarea Pilihan di tab Umum, seperti ditunjukkan di bawah ini:

Langkah berikutnya

Mengatur properti untuk diagram atau daftar

Catatan

Apa bahasa dokumentasi yang Anda inginkan? Lakukan survei singkat. (perlu diketahui bahwa survei ini dalam bahasa Inggris)

Survei akan berlangsung kurang lebih selama tujuh menit. Tidak ada data pribadi yang dikumpulkan (pernyataan privasi).