Buat aliran tugas mobile

Rancang alur cloud di Dynamics 365 untuk ponsel atau Dynamics 365 untuk tablet berdasarkan tugas umum yang dilakukan pengguna Anda. Misalnya, jika pengguna perlu untuk melakukan secara teratur serangkaian langkah-langkah tindak lanjut setelah pertemuan klien, buat aliran tugas. Ketika pengguna menekan tugas baru di aplikasi mobile mereka, hal itu akan membawa mereka melalui dari awal sampai akhir sehingga mereka tidak lupa langkah penting.

Alur tugas dapat menggunakan formulir multitabel dan logika, dan dapat memiliki logika formulir yang berjalan di seluruh halaman alur tugas.

Buat aliran tugas

  1. Pastikan Anda memiliki peran keamanan Administrator Sistem, atau Penyesuai Sistem, atau izin yang setara. Peran keamanan Manajer, Wakil Presiden, atau CEO-Manajer Bisnis juga dapat membuat alur tugas seluler.

  2. Buka penjelajah solusi dan pilih Proses.

  3. Pada toolbar Actions , pilih Baru.

  4. Pada kotak dialog Buat Proses , lengkapi kolom yang diperlukan:

    • Masukkan nama proses.

    • Dalam daftar Kategori , pilih Alur Proses Bisnis.

    • Dalam daftar Tabel , pilih tabel yang Anda inginkan.

  5. Pilih opsi Jalankan proses sebagai alur tugas (Seluler daring) .

  6. Pilih OK.

    Desainer aliran tugas terbuka di jendela baru.

    Jendela perancang alur tugas.

  7. Jika pengguna Anda akan berpindah dari satu halaman ke halaman lain secara berurutan, seret komponen Halaman dari tab Komponen di sisi kanan layar dan letakkan di log + di tempat yang sesuai. Untuk menambahkan nama pada suatu halaman, pilih halaman tersebut, pilih tab Properties , ketik nama baru, lalu pilih Apply.

  8. Untuk menambahkan cabang ke alur tugas, seret komponen Kondisi dari tab Komponen dan letakkan di log + di tempat yang sesuai. Untuk menetapkan properti untuk kondisi tersebut, pilih kondisinya, tetapkan properti di tab Properti , lalu pilih Terapkan.

    Catatan

    Saat Anda menambahkan halaman dan kondisi untuk aliran tugas, Anda akan melihat peta mini di sudut kiri bawah jendela yang menunjukkan semua halaman dan kondisi di aliran tugas.

  9. Untuk menambahkan bidang, label, atau label bagian ke halaman, seret Bidang, Label, atau Label Bagian dari tab Komponen ke halaman yang sesuai. Untuk mengubah properti salah satu item ini, pilih item, atur properti di tab Properti , lalu pilih Terapkan.

  10. Untuk memvalidasi alur tugas, pilih Validasi pada bilah tindakan.

  11. Untuk menyimpan proses sebagai draf, pilih Simpan di bagian atas layar. (Selama proses masih draf, orang lain tidak akan dapat menggunakannya.)

  12. Untuk mengaktifkan alur tugas sehingga orang dapat menggunakannya, pilih Aktifkan.

Tip

Berikut adalah beberapa tips untuk diingat ketika Anda bekerja pada aliran tugas Anda di jendela desainer:

  • Untuk mengambil snapshot semua yang ada di jendela alur tugas, pilih Snapshot pada bilah tindakan.
  • Untuk menghubungkan komponen yang valid ke komponen valid lainnya dalam desainer, pilih Konektor pada bilah tindakan.
  • Anda dapat memperbesar atau memperkecil gambar di layar dengan memilih tombol Tingkatkan tingkat zoom atau Kurangi tingkat zoom di sudut kanan atas layar. Pilih tombol Sesuaikan dengan kanvas untuk memperbesar gambar ke ukuran terbesar yang sesuai di layar.

Langkah berikutnya

Membuat alur proses bisnis

  • Last updated on