Bagikan melalui

Menganalisis dan membagi data dengan template Excel

Catatan

Pusat Power Platform admin yang baru dan ditingkatkan sekarang tersedia secara umum. Saat ini kami sedang memperbarui dokumentasi untuk mencerminkan perubahan ini, jadi periksa kembali untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan pembaruan terbaru.

Excel memberikan cara baru untuk menganalisis dan menyajikan data Anda. Menggunakan template Excel, Anda dapat dengan mudah membuat serta berbagi analisis yang telah Anda sesuaikan dengan orang lain di organisasi Anda.

Gunakan template Excel untuk:

  • Prakiraan Penjualan

  • Manajemen Alur

  • Mencetak Penjualan

  • Perencanaan Wilayah

  • Dan banyak lagi…

Anda dapat mencoba template Excel yang disertakan dengan aplikasi keterlibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation), untuk mendapatkan tampilan cepat tentang jenis analisis yang mungkin.

Contoh templat Excel analisis alur.

Membuat template Excel baru

Ikuti langkah-langkah untuk membuat templat Excel.

Proses untuk membuat template Excel.

Langkah 1: Buat template baru dari data yang ada

Ada dua tempat yang memungkinkan template Excel dibuat:

Akses memerlukan izin yang memadai, seperti peran Administrator Sistem atau Penyemenyesuaikan Sistem. Untuk memeriksa peran keamanan Anda, lihat Melihat profil pengguna Anda. Jika Anda tidak memiliki izin yang benar, hubungi administrator sistem Anda.

  1. Masuk ke pusat admin Power Platform.
  2. Di panel navigasi, pilih Kelola.
  3. Di panel Kelola, pilih Lingkungan.
  4. Pada halaman Lingkungan , pilih lingkungan.
  5. Di bilah perintah, pilih Pengaturan.
  6. Perluas Templat, lalu pilih Templat dokumen.
  7. Di bilah perintah, pilih Baru, lalu pilih Templat Excel.
  8. Di jendela dialog, pilih Entitas yang akan difilter dan Tampilan yang akan digunakan, lalu pilih Unduh untuk mengunduh templat.
  • Dari daftar catatan. Contoh:
  1. Masuk ke aplikasi Sales Hub .
  2. Di panel navigasi, pilih Peluang.
  3. Dari pemilih tampilan kisi di bilah perintah, pilih Peluang Terbuka Saya untuk menampilkan daftar rekaman.
  4. Di bilah perintah, pilih Templat Excel, lalu pilih Buat Templat Excel - Unduh Templat.
  5. Di jendela dialog, pilih Entitas yang akan difilter dan Tampilan yang akan digunakan, lalu pilih Unduh untuk membuat file templat.

Pilih data yang akan disertakan di template

Ikuti langkah-langkah yang dijelaskan di atas:

  1. Di jendela dialog, pilih Entitas yang akan difilter dan Tampilan yang akan digunakan.
  2. Pilih Edit Kolom untuk menyesuaikan kolom—tambahkan, hapus, dan sesuaikan properti sesuai kebutuhan.
  3. Pilih Unduh untuk membuat file templat.

Peringatan

Anda juga dapat mengunduh templat yang tidak berisi data kecuali kolom yang terkait dengan jenis rekaman (entitas). Anda dapat mempelajari lebih lanjut di artikel,Unduh templat untuk impor data.

Penting

Template dokumen yang diunduh dari satu lingkungan hanya dapat digunakan dalam lingkungan tersebut. Migrasi lingkungan ke lingkungan untuk templat Word atau Excel saat ini tidak didukung.

Saat pembuatan Excel template, maksimum 50 rekaman yang diekspor dalam file template.

Langkah 2: Sesuaikan data di Excel

Buka template yang baru dibuat di instans lokal Excel untuk menyesuaikan data.

Templat Excel Baru.

Penting

Jangan gunakan Excel online untuk menyesuaikan data template karena perubahan tidak dapat disimpan. Pembaruan apa pun pada data template yang dibuat di Excel online akan hilang setelah Anda menutup tab.

Mari lihat contoh sederhana dalam menyesuaikan template Excel menggunakan data sampel.

Contoh penyesuaian data Peluang

  1. Pilih Aktifkan Pengeditan untuk mengizinkan penyesuaian spreadsheet Excel.

  2. Tambahkan kolom baru dan beri nama Pendapatan yang Diharapkan.

    Sesuaikan templat Excel.

  3. Buat rumus untuk pendapatan yang diharapkan. Jangan mengacu ke sel menggunakan alamatnya; definisikan dan gunakan nama sebagai gantinya.

    Buat rumus di templat Excel.

  4. Membuat tabel dan diagram pivot. Langkah-langkah demo ini dan lainnya akan dijelaskan dalam pembaruan mendatang untuk topik ini.

    Tempat konten yang ditambahkan pengguna di atas atau ke sebelah kanan tabel data yang ada. Ini mencegah konten ditimpa saat Anda menambahkan data baru di lain waktu dan Anda membuat template Excel baru. Anda dapat mempelajari selengkapnya di artikel,Praktik terbaik dan pertimbangan untuk menggunakan templat Excel.

    Templat Excel dengan Bagan Pivot.

  5. Simpan spreadsheet.

    Sekarang Anda siap mengunggah template Excel.

Langkah 3: Unggah template dan bagikan dengan orang lain

Ketika template Excel Anda telah disesuaikan seperti yang Anda inginkan, Anda dapat mengunggahnya. Lokasi template diunggah menentukan ketersediaannya.

Administrator dapat pergi ke Power Platform pusat admin untuk mengunggah template Excel. Template yang diunggah tersedia untuk semua pengguna.

Untuk admin: Unggah template Excel

  1. Masuk ke pusat admin Power Platform.
  2. Di panel navigasi, pilih Kelola.
  3. Di panel Kelola, pilih Lingkungan.
  4. Pada halaman Lingkungan , pilih lingkungan.
  5. Di bilah perintah, pilih Pengaturan.
  6. Perluas Templat, lalu pilih Templat dokumen.
  7. Di bilah perintah, pilih Unggah Templat, lalu pilih Templat Excel.
  8. Di jendela dialog, pilih file yang akan diunggah, lalu pilih Unggah untuk mengunggah file template.

Untuk non-admin atau admin yang ingin membuat template pribadi: Unggah template Excel

Pengguna non-admin dapat meng-upload template untuk mereka gunakan sendiri dari daftar rekaman.

Contoh:

  1. Masuk ke aplikasi Sales Hub .
  2. Di panel navigasi, pilih Peluang.
  3. Dari pemilih tampilan kisi di bilah perintah, pilih Peluang Terbuka Saya untuk menampilkan daftar rekaman.
  4. Di bilah perintah, pilih Templat Excel, lalu pilih Buat Templat Excel - Unggah Templat.
  5. Di jendela dialog, pilih file yang akan diunggah, lalu pilih Unggah untuk mengunggah file template.

Langkah 4: Pilih siapa yang dapat menggunakan template baru

Akses ke template Excel yang baru dibuat akan tergantung pada cara mengunggahnya, dan dengan akses yang diberikan kepada peran keamanan Pastikan memeriksa Gunakan peran keamanan untuk mengontrol akses ke template.

Jika Anda mengupload template dari Power Platform pusat admin

Template tersedia untuk semua pengguna. Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut apa pun.

Jika Anda mengupload template dari daftar rekaman

Template tersedia untuk pengguna yang mengupload template. Untuk membagikan template dengan orang lain, ikuti langkah ini:

  1. Dari halaman Informasi templat, pilih Bagikan.

  2. Gunakan halaman Bagikan template dokumen pribadi untuk membagikan template Excel dengan orang lain dan untuk menetapkan izin.

    Bagikan templat Excel dengan pengguna lain.

Ekspor dan analisis data menggunakan template baru

Proses penggunaan template Excel akan terlihat seperti ini.

Alur proses untuk menggunakan template Excel.

Langkah 1: Pilih entitas yang akan dianalisis

Pilih entitas (jenis rekaman) yang akan dianalisis dengan template Excel yang Anda buat. Misalnya, buka Penjualan>Peluang>Peluang Terbuka Saya. Dua peluang baru ditambahkan sejak template dibuat.

Daftar peluang terbuka.

Langkah 2: Ekspor data menggunakan template Excel baru

Pilih template Excel yang Anda, buat.

Pilih templat yang Anda buat.

Anda membuat templat dari halaman Pengaturan sehingga Anda dapat menemukannya di menu di bawah Templat Excel. Jika Anda membuat templat dari daftar catatan, Anda akan menemukannya di bawah Templat Excel Pribadi.

Jika Anda memiliki Microsoft Excel Online, Anda dapat melihat data pada tempatnya di jendela Excel di aplikasi keterlibatan pelanggan (seperti Dynamics 365 Sales dan Customer Service). Jika tidak, atau jika Anda lebih suka membuat file Excel, pilih Unduh <nama templat>.

Langkah 3: Analisis data Anda di Excel

Apa yang Anda lihat dalam Excel spreadsheet akan berdasarkan dua hal:

  • Catatan. Lokasi asal tampilan yang Anda pilih untuk diekspor menentukan rekaman yang Anda lihat dalam file Excel yang diekspor. Misalnya, jika Anda memilih Peluang Tertutup, Anda akan melihat rekaman tersebut bahkan jika Anda menggunakan template yang dibuat dengan Peluang Terbuka Saya.

  • Kolom. Templat yang Anda gunakan menentukan kolom apa yang muncul dalam tabel dalam file Excel yang diekspor. Misalnya, tampilan Peluang Tertutup memiliki kolom berikut: Calon Pelanggan, Status, Pendapatan Aktual, dan Tanggal Penutupan Aktual. Tetapi jika Anda menggunakan templat berdasarkan Peluang Terbuka Saya, Anda melihat kolom yang terkait dengan tampilan tersebut dan pemfilteran kolom apa pun yang dilakukan saat Anda membuat templat.

Langkah 4: Bagikan hasil dengan orang lain

Jika Anda menggunakan Excel, simpan salinan secara online atau ke komputer. Kirim file ke orang lain untuk ditinjau dan diberikan masukan.

Coba template Excel sampel

Ada empat template Excel yang disertakan bersama aplikasi keterlibatan pelanggan.

Cobalah templat Excel yang disertakan.

Template sampel Excel dibuat dengan jenis rekaman tertentu (entitas). Anda hanya akan dapat menerapkan template untuk rekaman dari jenis rekaman yang sama.

Nama Entitas
Manajemen Alur Peluang (area Penjualan)
Ikhtisar Kampanye Kampanye (area Pemasaran)
Kasus Status SLA Kasus (area layanan)
Ringkasan Kasus Kasus (area layanan)

Untuk menerapkan template Excel sampel

  1. Buka daftar rekaman dengan informasi dengan jenis entitas yang cocok dengan template sampel. Misalnya, buka daftar peluang penjualan untuk menerapkan templat Manajemen Alur.

  2. Perluas > Templat Excel, lalu pilih templat sampel.

  3. Unduh template atau buka template di tempat yang sama dengan Excel.

Tip

Anda dapat mengekspor template yang disertakan dalam aplikasi keterlibatan pelanggan, mengubahnya, lalu mengimpor template kembali seperti template baru. Ini dapat memberi Anda keuntungan awal dalam membuat template Excel kustom Anda sendiri.

Pertimbangan dan praktik terbaik untuk menggunakan template Excel

Berikut adalah beberapa hal yang perlu disadari untuk dibuat dan membuat penggunaan terbaik template Excel.

Uji template Excel

Excel memiliki banyak fitur. Sebaiknya uji penyesuaian yang Anda lakukan untuk memastikan semua fitur Excel bekerja seperti yang diharapkan dalam template Anda.

Diagram privasi dan pivot

Secara default data diagram pivot tidak diperbarui ketika spreadsheet dibuka. Ini dapat menciptakan masalah keamanan jika data diagram pivot tertentu tidak harus dilihat oleh pengguna dengan izin yang tidak memadai.

Pertimbangkan skenario berikut:

  • Administrator membuat template dengan data rentan dalam diagram pivot dan mengunggah template.

  • Tenaga penjualan tidak memiliki akses ke data rentan dalam diagram pivot menggunakan template untuk membuat file Excel guna melakukan sejumlah analisis data.

    Hasil. Tenaga penjualan mungkin dapat melihat data diagram pivot seperti yang diunduh oleh administrator mencakup akses ke tampilan yang tenaga penjualan tidak memiliki izin untuk mengaksesnya.

    Di samping itu. iOS tidak mendukung pembaruan data pivot dan bagan pivot saat menggunakan aplikasi Excel di iOS perangkat.

    Rekomendasi. Data rentan tidak boleh disertakan dalam tabel pivot dan diagram pivot.

Tetapkan data diagram pivot agar me-refresh secara otomatis

Secara default, data diagram pivot tidak di-refresh secara otomatis ketika spreadsheet dibuka. Diagram rutin diperbarui secara otomatis.

Di Excel, klik kanan bagan pivot, lalu pilih Opsi PivotChart>Segarkan data saat membuka file.

Gunakan pengaturan ini untuk memastikan data disegarkan.

Menempatkan data baru

Jika Anda ingin menambahkan konten ke template Excel, tempatkan data di atas atau ke kanan data yang ada. Opsi kedua adalah untuk menempatkan konten baru pada lembar kedua.

Template Excel dengan gambar dapat menyebabkan kesalahan

Jika Anda mencoba menganalisis data dengan templat Excel yang memiliki gambar yang disimpan di dalamnya, Anda mungkin melihat kesalahan berikut: Terjadi kesalahan saat mencoba menyimpan buku kerja Anda. Akibatnya, buku kerja tidak disimpan. Coba hapus gambar dari templat dan muat ulang.

Template Excel dan aplikasi Office Mobile di Windows 8.1

Template Excel tidak akan dibuka dalam perangkat Windows 8.1 dengan aplikasi Office Mobile. Anda akan mendapatkan pesan kesalahan berikut: Kami telah memulihkan dokumen Anda sebanyak mungkin, tetapi Anda tidak dapat mengeditnya. Coba buka dan perbaiki dokumen di PC Anda untuk memperbaiki masalah.

Ini adalah masalah yang dikenal.

Gunakan nama kolom tabel dan nama rentang dalam rumus

Saat membuat rumus Excel, jangan gunakan judul kolom atau nomor sel. Sebaliknya, gunakan nama kolom tabel, lalu tentukan nama untuk sel atau rentang sel.

Gunakan peran keamanan untuk mengontrol akses ke template

Administrator dapat mengontrol akses ke template Excel dengan beberapa rincian. Misalnya, Anda dapat memberi tenaga penjualan akses Baca tetapi tidak akses Tulis ke template Excel.

  1. Pilih Pengaturan Peran Keamanan Keamanan>>.

  2. Pilih peran, lalu pilih tab Manajemen Bisnis.

  3. Pilih Template dokumen untuk mengatur akses untuk template yang tersedia untuk seluruh organisasi. Pilih Templat Dokumen Pribadi untuk templat yang dibagikan dengan pengguna individu.

  4. Pilih lingkaran untuk menyesuaikan tingkat akses.

    Sesuaikan akses menggunakan peran keamanan.

Untuk melihat dan menghapus template dokumen pribadi

Ikuti langkah-langkah untuk menghapus template dokumen pribadi:

  1. Pilih Temukan Lanjutan (Tangkapan layar tombol Pencarian Lanjutan.).

  2. Untuk Cari, pilih template dokumen pribadi.

  3. Pilih Hasil(!).

  4. Pilih templat dokumen pribadi yang akan dihapus, lalu pilih Hapus (Hapus tombol.).

Template Excel tidak dapat diunggah di Microsoft Edge

Jika template Excel tidak dapat diunggah di saat menggunakan Microsoft Edge sebagai browser, perbarui Microsoft Edge, lalu coba lagi

Pemberitahuan privasi

Jika Anda menggunakan Microsoft Dynamics 365 (online), mengekspor data ke lembar kerja statis akan membuat salinan lokal data yang diekspor dan menyimpannya di komputer Anda. Data ditransfer dari Dynamics 365 (online) ke komputer menggunakan sambungan SSL aman, dan tidak ada sambungan yang dibuat antara salinan lokal ini dan Dynamics 365 (online).

Bila Anda mengekspor ke lembar kerja dinamis atau PivotTable, link akan dibuat antara lembar kerja Excel dan Dynamics 365 (online). Setiap kali lembar kerja dinamis atau PivotTable di-refresh, Anda akan diautentikasi dengan Dynamics 365 (online) menggunakan kredensial. Anda akan dapat melihat data yang diizinkan untuk Anda lihat.

Administrator akan menetapkan apakah pengguna organisasi diizinkan untuk mengekspor data ke Excel dengan peran keamanan.

Baca juga

Mendownload template untuk impor data
Menggunakan templat Word