Bagikan melalui

Aktifkan saran dokumen untuk merekomendasikan dokumen yang terkait

Penting

Fitur saran dokumen tidak digunakan lagi untuk semua tabel kecuali tabel kasus. Tabel kasus tersedia dengan layanan Dynamics 365 Customer Service. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat kasus.

Saat Anda mengaktifkan saran dokumen, browser web aplikasi Dynamics 365 dan pengguna seluler Anda melihat dokumen penting yang terkait dengan apa yang mereka kerjakan di aplikasi Dynamics 365, seperti peluang penjualan besar. Anda, sebagai admin, menetapkan bidang yang relevan. Mesin rekomendasi yang menggunakan Azure Text Analytics dan pencocokan kata kunci mengaitkan rekaman terkait untuk menemukan dokumen serupa. Anda membuat aturan kesamaan dalam aplikasi Dynamics 365 untuk memberikan logika kesamaan Anda sendiri. Aplikasi Dynamics 365 kemudian menyajikan daftar dokumen yang disarankan untuk pengguna sementara pengguna bekerja di rekaman saat ini.

Catatan

Fitur saran dokumen tidak memerlukan koneksi ke Layanan analisis teks Azure. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan Azure Text Analytics, Saran Dokumen menggunakan logika pencocokan kata kunci bawaan yang tersedia di aplikasi Dynamics 365. Namun, kita merekomendasikan bahwa Anda menggunakan Layanan analisis teks Azure untuk pencocokan kata kunci yang lebih maju.

Saran Dokumen mencari rekaman sebanding lainnya untuk menentukan kesamaan yang ditemukan dalam dokumen yang terletak di situs SharePoint, OneDrive, atau lokasi eksternal. Dokumen yang disarankan bisa dalam beberapa format yang berbeda seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF, dan file teks. Ketika dokumen serupa ditemukan, Saran Dokumen menyajikannya dan menawarkan Anda kemampuan untuk membuka dokumen atau membuat salinan.

Persyaratan

Saran Dokumen berfungsi dengan browser web, Dynamics 365 untuk tablet, dan Dynamics 365 untuk ponsel. Untuk menggunakan Saran Dokumen dengan aplikasi Dynamics 365, administrator sistem perlu:

Cara kerjanya

Gunakan Saran Dokumen dengan entitas Kasus.

Anda dapat menggunakan pencocokan pola bawaan yang disertakan secara asli dengan fitur Saran Dokumen, tetapi untuk pencocokan kata kunci yang lebih canggih, gunakan layanan Azure Text Analytics.

Saran dokumen hanya mencari lokasi dan dokumen yang pengguna memiliki aksesnya.

Ini mencari lokasi di mana dokumen ditemukan dalam urutan berikut:

  1. Situs default SharePoint.
  2. Situs SharePoint lain.
  3. OneDrive.
  4. Grup Microsoft 365 (bila solusi diinstal).
  5. URL Eksternal (ketika dikonfigurasi).

Saran Dokumen tidak mencari lampiran yang Anda tambahkan ke Catatan di rekaman aplikasi Dynamics 365.

Menambahkan URL eksternal ke situs lain

Anda bisa menyertakan situs eksternal, seperti pustaka dokumen SharePoint lokal, di Saran Dokumen dengan menambahkan URL eksternal untuk situs yang akan dicari.

Catatan

Untuk hasil terbaik saat menggunakan situs eksternal untuk saran dokumen, gunakan Azure Text Analytics, yang menyediakan logika pencocokan kata kunci yang lebih canggih.

Saat Anda menambahkan URL eksternal ke fitur saran dokumen yang diaktifkan, pengguna Anda mengalami fitur berikut.

  • Browser web: Saat pengguna menjalankan aplikasi Dynamics 365 dari browser web, setelah memilih Saran Dokumen, mereka dapat memilih Rekomendasi Lain di halaman Saran Dokumen untuk menampilkan halaman lain yang mungkin menyertakan lebih banyak saran dokumen yang ditemukan di situs eksternal. Pengguna mungkin diminta untuk masuk ke situs eksternal.

  • Aplikasi seluler: Untuk dynamics 365 untuk tablet dan Dynamics 365 untuk aplikasi ponsel, setelah memilih Saran Dokumen, pengguna dapat memilih Rekomendasi Lain, yang membuka situs eksternal di browser web default perangkat. Situs mungkin menyertakan lebih banyak saran dokumen yang ditemukan di situs eksternal. Pengguna mungkin diminta untuk masuk ke situs eksternal.

Membangun URL eksternal

Anda harus membuat URL eksternal dalam format yang dipahami situs eksternal. Misalnya, untuk situs yang menggunakan konstruk mirip dengan https://contoso.com/search?{0} di mana https://contoso.com/search? adalah struktur URL pencarian dan {0} adalah string kata kunci, Saran dokumen melewati kata kunci dalam parameter {0}. Kata kunci yang diteruskan ke URL berasal dari aturan rekaman serupa yang mencakup pemetaan entitas dari Text Match. Informasi lebih lanjut: Gunakan aturan kesamaan tingkat lanjut untuk melihat saran kasus serupa.

Nilai yang ditemukan di bidang teks dari pemetaan aturan kesamaan adalah kata kunci yang digunakan untuk membangun kueri yang diteruskan ke situs eksternal. Dalam URL berikut, kata kunci adalah nilai teks yang ditemukan dalam pemetaan aturan kesamaan dan & mewakili spasi kosong yang digunakan Saran Dokumen untuk memisahkan setiap kata kunci.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Untuk server SharePoint lokal, Anda bisa menambahkan URL eksternal yang menunjuk ke subsitus yang mirip dengan URL berikut, di mana mysharepoint adalah nama situs web, situs adalah nama situs, dan nama subsitus adalah nama subsitus.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Mengatur koneksi analitik teks Azure

Untuk menggunakan analitik teks Azure dengan Saran Dokumen, Anda perlu mengonfigurasi koneksi analitik teks Azure .

Catatan

Fitur saran dokumen tidak memerlukan koneksi ke Layanan analisis teks Azure. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan Azure Text Analytics, Saran Dokumen menggunakan logika pencocokan kata kunci bawaan yang tersedia di aplikasi Dynamics 365. Namun, untuk pencocokan kata kunci yang lebih canggih, gunakan layanan Azure Text Analytics.

Tentukan dan aktifkan aturan kesamaan

Jika Anda tidak memiliki aturan kesamaan yang sudah didefinisikan, lihat Gunakan aturan kesamaan tingkat lanjut untuk melihat saran kasus serupa.

Aktifkan saran dokumen

Untuk mengaktifkan Saran Dokumen, selesaikan langkah-langkah berikut:

  1. Buka pusat admin Power Platform dan masuk dengan kredensial administrator.
  2. Di panel Kelola, pilih Lingkungan.
  3. Pada halaman Lingkungan, pilih lingkungan.
  4. Pilih Pengaturan> Pengaturan >Integrasi>Kelola Saran Dokumen.
  5. Di area Pilih Entitas , pilih entitas Kasus untuk disertakan dalam Saran Dokumen, lalu pilih Terapkan.

Tip

Jika entitas kasus tidak tercantum di area Pilih Entitas , itu karena aturan kesamaan untuk entitas kasus tidak ditentukan dan diaktifkan. Gunakan aturan kemiripan tingkat lanjut untuk menampilkan saran kasus yang serupa.

  1. Atur URL eksternal untuk disertakan dalam saran dokumen. Secara default, Saran Dokumen mencari di layanan Microsoft 365 seperti SharePoint atau OneDrive. Jika Anda ingin mencari situs eksternal selain di layanan Microsoft 365 yang tersedia, seperti situs SharePoint lokal, masukkan URL dasar untuk sistem eksternal. Aplikasi Dynamics 365 menambahkan string kueri pencarian ke URL dasar yang Anda berikan. Informasi selengkapnya: Menambahkan URL eksternal untuk mencari situs lain.
  • Last updated on