Bagikan melalui

Aktifkan saran dokumen untuk merekomendasikan dokumen yang terkait

  • Artikel

Penting

Fitur saran dokumen sudah tidak digunakan lagi untuk semua tabel, kecuali tabel kasus. Tabel kasus tersedia dengan layanan Dynamics 365 Customer Service. Informasi selengkapnya: Membuat kasus.

Mengaktifkan saran dokumen membantu membuat browser web aplikasi Dynamics 365 Anda dan pengguna ponsel menyadari dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan apa yang mereka kerjakan di aplikasi Dynamics 365, seperti peluang penjualan besar. Anda, sebagai admin, menetapkan bidang yang relevan. Mesin rekomendasi yang menggunakan analitik teks Azure menggunakan pencocokan kata kunci untuk menghubungkan rekaman yang terkait untuk menemukan dokumen-dokumen yang serupa. Anda membuat aturan kesamaan dalam aplikasi Dynamics 365 untuk memberikan logika kesamaan Anda sendiri. Aplikasi Dynamics 365 kemudian menyajikan daftar dokumen yang disarankan untuk pengguna sementara pengguna bekerja di rekaman saat ini.

Catatan

Fitur saran dokumen tidak memerlukan koneksi ke Layanan analisis teks Azure. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan analitik teks Azure, saran dokumen akan menggunakan logika pencocokan kata kunci built-in yang tersedia di aplikasi Dynamics 365. Namun, kita merekomendasikan bahwa Anda menggunakan Layanan analisis teks Azure untuk pencocokan kata kunci yang lebih maju.

Document Suggestions mencari catatan suka lain untuk menentukan kesamaan yang ditemukan dalam dokumen-dokumen yang terletak di situs SharePoint, OneDrive, atau lokasi eksternal. Dokumen yang disarankan dapat dalam beberapa format berbeda seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF, dan file teks. Ketika dokumen-dokumen yang serupa ditemukan, saran dokumen menyajikan mereka dengan menawarkan Anda kemampuan untuk membuka dokumen atau membuat salinan.

Persyaratan

Hal berikut diperlukan untuk menggunakan saran dokumen dengan aplikasi Dynamics 365.

  • Dynamics 365 Customer Service.

  • Untuk menyarankan dokumen-dokumen yang terletak di SharePoint:

  • Pencarian Dataverse harus diaktifkan. Informasi lebih lanjut: Mengkonfigurasi Pencarian Dataverse untuk organisasi

  • Saran dokumen berfungsi dengan browser web, Dynamics 365 untuk tablet, dan Dynamics 365 untuk ponsel.

  • Untuk menggunakan analitik teks Azure dengan saran dokumen:

    • Langganan Azure diperlukan untuk menggunakan layanan analitik teks Azure.

    • Administrator sistem harus mengaktifkan sambungan analitik teks di aplikasi Dynamics 365.

  • Administrator sistem harus menentukan aturan kesamaan untuk setiap jenis entitas yang akan dimasukkan dalam saran dokumen. Informasi lebih lanjut: Gunakan aturan kesamaan tingkat lanjut untuk melihat saran kasus serupa.

Cara kerjanya

Anda menggunakan Document Suggestions dengan entitas kasus.

Anda dapat menggunakan pencocokan pola built-in yang disertakan secara native dengan fitur saran dokumen, tapi kami menyarankan agar Anda menggunakan Layanan analisis teks Azure untuk pencocokan kata kunci yang lebih maju.

Saran dokumen hanya mencari lokasi dan dokumen yang pengguna memiliki aksesnya.

Lokasi di mana dokumen ditemukan dicari dengan urutan sebagai berikut:

  1. Situs Default SharePoint.

  2. Situs SharePoint lain.

  3. OneDrive.

  4. Grup Microsoft 365 (ketika solusi sudah diinstal).

  5. URL Eksternal (ketika dikonfigurasi).

Document Suggestions tidak mencari lampiran yang ditambahkan ke Catatan di catatan aplikasi Dynamics 365.

Menambahkan URL eksternal ke situs lain

Situs eksternal, seperti dokumen Perpustakaan SharePoint lokal dapat dimasukkan dalam saran dokumen dengan menambahkan URL situs eksternal untuk ditelusuri.

Catatan

Untuk hasil terbaik ketika menggunakan situs luar untuk saran dokumen, kami merekomendasikan bahwa Anda menggunakan analitik teks Azure, yang menyediakan logika pencocokan kata kunci lebih maju.

Setelah Anda menambahkan URL eksternal ke fitur saran dokumen yang diaktifkan, di sini adalah apa yang akan dialami pengguna Anda.

  • Browser web. Ketika Anda menjalankan aplikasi Dynamics 365 dari browser Web, setelah memilih saran dokumen, pengguna kemudian dapat memilih rekomendasi lain di halaman saran dokumen untuk menampilkan halaman lain yang mungkin memasukkan saran dokumen lain yang ditemukan di situs eksternal. Perhatikan bahwa pengguna akan diminta untuk sign in ke situs eksternal.

  • Aplikasi bergerak. Untuk aplikasi Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet,setelah memilih saran dokumen, pengguna kemudian dapat memilih rekomendasi lain, yang menampilkan situs eksternal di browser web default perangkat yang mungkin memasukkan saran dokumen lain yang ditemukan di situs eksternal. Perhatikan bahwa pengguna akan diminta untuk sign in ke situs eksternal.

Membangun URL eksternal

URL Eksternal harus dibangun dalam format yang dipahami oleh situs eksternal. Misalnya, untuk situs yang menggunakan konstruk mirip dengan https://contoso.com/search?{0} di mana https://contoso.com/search? adalah struktur URL Pencarian dan {0} adalah string kata kunci, saran dokumen melewati kata kunci dalam parameter {0}. Kata kunci yang disampaikan ke URL yang berasal dari aturan rekaman serupa yang meliputi entitas pemetaan dari Kecocokan Teks. Informasi lebih lanjut: Gunakan aturan kesamaan tingkat lanjut untuk melihat saran kasus serupa.

Nilai yang ditemukan di bidang teks pemetaan aturan kesamaan digunakan sebagai kata kunci untuk menyusun kueri yang diteruskan ke situs eksternal, mirip dengan URL di bawah ini, di mana kata kunci adalah nilai teks yang ditemukan dalam pemetaan aturan kesamaan dan & mewakili spasi kosong yang digunakan Saran Dokumen untuk memisahkan setiap kata kunci .

https://contoso.com/search?keywordA& kata kunciB&kata kunciC

Untuk server SharePoint lokal, Anda dapat menambahkan URL eksternal yang menunjuk ke subsite mirip ini, di mana mysharepoint adalah nama situs web situs adalah nama situs dan subsitename adalah nama subsite.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k={0}

Mengatur koneksi analitik teks Azure

Untuk menggunakan analitik teks Azure dengan saran dokumen, koneksi analitik teks Azure harus dikonfigurasi.

Catatan

Fitur saran dokumen tidak memerlukan koneksi ke Layanan analisis teks Azure. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan analitik teks Azure, saran dokumen akan menggunakan logika pencocokan kata kunci built-in yang tersedia di aplikasi Dynamics 365. Namun, kita merekomendasikan bahwa Anda menggunakan Layanan analisis teks Azure untuk pencocokan kata kunci yang lebih maju.

Tentukan dan aktifkan aturan kesamaan

Jika Anda tidak memiliki aturan kesamaan yang sudah didefinisikan, lihat Gunakan aturan kesamaan tingkat lanjut untuk melihat saran kasus serupa.

Aktifkan saran dokumen

Untuk mengaktifkan saran dokumen, lakukan hal berikut:

  1. Telusuri ke pusat admin Microsoft Power Platform, lalu masuk menggunakan kredensial Administrator.

  2. Buka sebagai lingkungan> > [Pilih lingkungan] >pengaturan>Integrasi>Pengaturan manajemen dokumen>Kelola saran dokumen.

  3. Di dalam area Pilih Entitas , pilih entitas Kasus untuk disertakan dalam Document Suggestions, lalu pilih Apply.

    Tip

    Jika entitas kasus tidak terdaftar di area Pilih Entitas , itu karena aturan kesamaan untuk entitas kasus belum ditentukan dan diaktifkan. Gunakan aturan kesamaan tingkat lanjut untuk melihat saran kasus serupa.

  4. Atur URL eksternal untuk disertakan dalam saran dokumen. Secara default, saran dokumen mencari di layanan Microsoft 365 seperti SharePoint atau OneDrive. Jika Anda ingin mencari situs eksternal selain di layanan Microsoft 365 yang tersedia, seperti situs SharePoint on-premises, masukkan URL dasar untuk sistem eksternal. Aplikasi Dynamics 365 akan menambahkan string kueri pencarian untuk URL dasar yang Anda berikan. Informasi selengkapnya: Menambahkan URL eksternal untuk mencari situs lain.