Kelola dokumen menggunakan SharePoint
Manajemen dokumen dengan SharePoint memungkinkan pengguna mengelola jenis dokumen yang umum, seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, dan membuat folder untuk menyimpan, dan mengelola dokumen tersebut di aplikasi keterlibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation), yang dengan lancar tersimpan di SharePoint.
Catatan
Fitur manajemen dokumen tidak didukung untuk pengguna dengan lisensi Power Apps untuk Microsoft 365. Pengguna ini harus meningkatkan ke lisensi yang sesuai. Informasi lebih lanjut : Bandingkan Office 365 untuk paket bisnis
Fitur manajemen dokumen didukung untuk situs SharePoint dengan pengalaman klasik dan modern.
Tergantung pada lingkungan Anda, ada beberapa konfigurasi aplikasi keterlibatan pelanggan dan SharePoint yang mungkin.
| Konfigurasi | Informasi selengkapnya |
|---|---|
| Aplikasi keterlibatan pelanggan dengan SharePoint Online | Konfigurasikan aplikasi Dynamics 365 untuk menggunakan SharePoint online |
| Aplikasi keterlibatan pelanggan dengan SharePoint on-premises | Mengkonfigurasi otentikasi berbasis server dengan aplikasi Dynamics 365 dan SharePoint on-premises |
Administrator mengonfigurasikan manajemen dokumen, menentukan izin untuk mengelola tugas, dan memastikan URL lokasi SharePoint sudah benar.