Mengelola konfigurasi katalog produk
Aplikasi Keterlibatan Pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation) menawarkan katalog produk yang kaya, mudah dikonfigurasi yang akan membantu perusahaan Anda menjual produk dan layanan dengan efisiensi yang lebih besar. Manajer operasi penjualan akan dapat membuat Katalog Produk dengan lebih sedikit SKU, membundel produk dan layanan sebagai penawaran menarik dan efektif biaya dan mendefinisikan up-Selling dan menjual lintas produk. Selain itu, data konfigurasi Katalog Produk dapat bermigrasi di seluruh sistem. Sebagai contoh, setelah konfigurasi Katalog Produk sepenuhnya diuji di server tes, Anda dapat memindahkan data konfigurasi untuk lingkungan produksi, tanpa harus membuatnya lagi. Untuk bermigrasi, Anda akan menggunakan Configuration Migration Tool: Kelola data konfigurasi. Sebagai administrator, Anda akan bertanggung jawab untuk mengkonfigurasi dan migrasi data konfigurasi Katalog Produk.
Konfigurasi Katalog Produk
Untuk mengkonfigurasi katalog produk:
Di aplikasi web, buka Pengaturan (
) >Pengaturan Lanjutan.Pilih Pengaturan>Administrasi.
Pilih pengaturan sistem dan pilih tab Penjualan.
Dalam tab penjualan, tetapkan nilai-nilai yang sesuai untuk pengaturan berikut dan simpan perubahan:
| Pengaturan | Deskripsi |
|---|---|
| Membuat produk dalam status aktif | Pilih apakah catatan produk tanpa catatan keluarga produk induk dibuat di active atau Status draft.Dalam rilis saat ini, secara default, semua catatan Produk (keluarga produk, produk, dan bundel) dibuat dalam status draft. Pengaturan ini memastikan kompatibilitas untuk aplikasi Anda bekerja dengan versi sebelumnya di mana catatan produk dibuat dalam status active.Secara default, diatur ke Tidak di instalasi baru, dan diatur ke Ya, untuk meningkatkan sistem. |
| Mengizinkan pemilihan daftar harga default untuk peluang melalui aturan bawaan | Pilih apakah daftar harga standar untuk peluang yang dipilih secara otomatis berdasarkan hubungan wilayah untuk daftar harga dan pengguna saat ini yang menciptakan peluang. Secara default, diatur ke ya. |
| Jumlah maksimum produk dalam satu paket | Tentukan jumlah maksimum produk yang dapat ditambahkan dalam bundel. |
| Gunakan perhitungan harga sistem | Pilih apakah akan menggunakan mesin harga sistem untuk menghitung harga dalam peluang, penawaran, pesanan, dan faktur atau menggunakan harga kustom. Anda dapat memilih untuk menggunakan logika harga kustom daripada sistem harga untuk menghitung harga ketika Anda menambahkan produk dalam peluang, penawaran, pesanan, faktur. Untuk menggunakan harga kustom, pilih Tidak untuk pilihan ini. Selain itu, Anda harus mendaftarkan plug-in pada pesan CalculatePrice, yang tersedia di layanan Web, yang berisi kode harga kustom. Setiap kali Anda membuat atau mengubah informasi produk dalam peluang, penawaran, pesanan, faktur, kode kustom dipanggil, alih-alih mesin harga sistem untuk menghitung harga. Untuk informasi lebih lanjut, lihat menggunakan harga kustom untuk produk. |
| Metode perhitungan diskon | Pilih Apakah Anda ingin menghitung diskon di tingkat item baris atau pada tingkat per-unit di setiap item baris dalam peluang, penawaran, pesanan, faktur. Secara default, diatur ke Item baris. |
| Jumlah maksimum properti yang diizinkan untuk produk atau paket | Tentukan jumlah maksimum properti yang dapat dikaitkan dengan produk atau bundel. Properti Produk ditambahkan ke catatan keluarga produk, dan semua produk anak dan bundel di bawah keluarga produk mewarisi sifat-sifat yang ditambahkan ke keluarga produk induk. Nomor yang ditentukan dalam pengaturan ini berlaku hanya ketika Anda mempublikasikan produk atau bundel dengan sifat yang terkait, dan bukan pada saat ketika Anda menambahkan properti ke rancangan catatan keluarga produk. |
Migrasi data konfigurasi Katalog Produk
Untuk memigrasikan data konfigurasi katalog produk, gunakan Configuration Migration Tool. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan alat, lihat: Kelola data konfigurasi.
Anda harus memilih entitas berikut untuk migrasi data konfigurasi Katalog Produk:
- Produk
- Hubungan produk (bukan entitas wajib, diperlukan hanya untuk hubungan)
- Properti
- Keterkaitan Properti
- Item Rangkaian Pilihan Properti
- Catatan (diperlukan, jika ada catatan untuk produk)
- Mata Uang
- Daftar Harga
- Item Daftar Harga
- Unit
- Grup Unit
- Wilayah (diperlukan jika ada konfigurasi daftar harga standar)
- Koneksi (diperlukan jika ada konfigurasi daftar harga standar)
- Pesaing (diperlukan, jika ada pesaing untuk produk)
- Literatur penjualan dan Item literatur penjualan (diperlukan, jika ada literatur penjualan untuk produk)
- Diskon (bukan entitas wajib, diperlukan hanya untuk diskon ketika ditambahkan ke daftar harga)
- Daftar Diskon (bukan entitas wajib, diperlukan hanya untuk diskon)
Catatan
Selama transfer data konfigurasi katalog produk, Anda mungkin melihat skema peringatan validasi, yang menyatakan bahwa transfer data mungkin tidak konsisten. Hal ini karena Anda belum menyertakan entitas Penetapan dan entitas Template Penetapan dalam transfer. Namun, entitas ini tidak diperlukan dan Anda dapat mengabaikan peringatan. Data konfigurasi katalog produk akan dimigrasi dengan benar.
Kondisi dan pembatasan tertentu berlaku selama migrasi:
Hanya produk aktif dan dihentikan yang dapat diekspor atau diimpor.
Catatan
Mentransfer bundel produk saat ini tidak didukung.
Jika mengimpor catatan produk gagal karena ketergantungan hilang, catatan terkait properti tidak diimpor. Ketika mengimpor hirarki produk, jika penciptaan catatan gagal karena ketergantungan hilang, rekaman anak hierarki tidak akan diimpor.
Jika untuk mengekspor, Anda memilih entitas produk, tanpa memilih entitas lain yang diperlukan untuk ekspor, catatan produk diekspor tanpa sifat terkait.
Jika untuk mengekspor, Anda memilih hanya properti entitas (properti, Asosiasi properti dan set pilihan properti), tanpa memilih entitas produk, tidak ada data yang diekspor.
Untuk catatan produk, setiap properti baru yang dibuat di sistem sumber, akan juga dibuat dalam sistem target, setelah impor.
Untuk catatan produk, data sumber akan menimpa segala perubahan dalam properti yang juga ada dalam data target, setelah impor.
Untuk catatan produk, jika ada sebuah properti di sistem, sumber dan target, ketika properti akan dihapus dari sistem sumber, itu tidak dihapus dari sistem target, setelah impor.