Membuat dan mengedit formulir buat cepat
Diterbitkan: November 2016
Berlaku Untuk: Dynamics CRM 2015
Dalam Microsoft Dynamics CRM, formulir cepat buat muncul saat Anda mengklik tombol buat di bilah navigasi, atau ketika Anda memilih + baru ketika membuat rekaman baru dari pencarian atau subkisi. Dengan formulir buat cepat, Anda memiliki pengalaman data entri data yang efisien dengan dukungan penuh untuk logika yang didefinisikan oleh skrip formulir dan aturan bisnis.
Aplikasi mobile menggunakan formulir membuat cepat untuk membuat rekaman baru. Jika sebuah entitas sudah memiliki formulir cepat membuat yang dikonfigurasi untuk itu, aplikasi mobile akan menggunakan formulir itu. Jika sebuah entitas tidak memiliki formulir membuat cepat yang dikonfigurasi, CRM menghasilkan formulir membuat cepat untuk membuat rekaman dalam aplikasi mobile yang didasarkan pada definisi formulir utama.
Dalam Topik ini
Entitas dengan formulir buat cepat
Membuat formulir buat cepat
Mengedit formulir buat cepat
Entitas dengan formulir buat cepat
Secara default hanya entitas sistem berikut yang memiliki formulir buat cepat.
Akun |
Respons Kampanye |
Kasus |
Pesaing |
Kontak |
Prospek |
Peluang |
Meskipun Anda dapat membuat formulir buat cepat untuk entitas Aktivitas Sistem, entitas tidak mendukung formulir buat cepat. Salah satu Entitas yang diperbarui dan entitas kustom manapun dapat diaktifkan untuk mendukung formulir ini dengan memilih Bolehkan Buat Cepat dalam definisi entitas dan membuat formulir buat cepat untuk entitas tersebut.Informasi selengkapnya:Mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan entitas
Anda dapat mengaktifkan entitas aktivitas kustom untuk mendukung formulir buat cepat, dan Anda dapat membuat formulir buat cepat untuk entitas tersebut. Namun, formulir buat cepat untuk entitas aktivitas kustom tidak akan digunakan bila pengguna mengklik tombol Buat di panel navigasi. Formulir buat cepat ini hanya dapat digunakan bila pengguna menambahkan catatan baru untuk subkisi yang menampilkan entitas aktivitas kustom tertentu.
Membuat formulir buat cepat
Meskipun Anda dapat menentukan beberapa formulir buat cepat, hanya satu formulir buat cepat yang dapat digunakan oleh setiap orang. Formulir yang akan digunakan semua pengguna diatur menggunakan urutan formulir. Formulir buat cepat tidak dapat ditetapkan ke peran keamanan dan tidak memberikan kemampuan bagi pengguna untuk mengganti formulir.
Catatan
Entitas harus mengaktifkan pilihan Bolehkan Buat Cepat agar formulir buat cepat ditampilkan.Informasi selengkapnya:Mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan entitas
Untuk membuat formulir buat cepat
Buka Pengaturan > Penyesuaian.
Pilih Penyesuaian, kemudian pilih Sesuaikan Sistem.
Di explorer solusi, buka entitas yang diinginkan, lalu pilih Formulir.
Pilih Baru > Formulir Buat Cepat dari toolbar.
Tarik bidang apapun dari Explorer bidang ke bagian di dalam formulir.
Setelah selesai, klik atau ketuk Simpan dan tutup.
Publikasikan penyesuaian untuk melihat formulir baru dalam aplikasi.
Mengedit formulir buat cepat
Meskipun formulir buat cepat mendukung skrip formulir dan aturan bisnis, namun tujuannya berbeda dari formulir utama dan tidak mendukung semua kemampuan formulir utama. Formulir buat cepat selalu memiliki satu bagian dengan tiga kolom. Anda tidak dapat menambahkan bagian atau kolom tambahan.
Kontrol berikut tidak dapat ditambahkan ke formulir buat cepat:
Subkisi
Formulir Tampilan Ringkas
Sumber daya web
IFRAME
Catatan
Bing Peta
Jika Anda menambahkan bidang komposit ke formulir buat cepat, bidang tersebut akan ditampilkan sebagai bidang terpisah.
Untuk mengedit formulir buat cepat
Buka Pengaturan > Penyesuaian.
Pilih Penyesuaian, kemudian pilih Sesuaikan Sistem.
Di explorer solusi, buka entitas yang diinginkan, lalu pilih Formulir.
Dalam daftar formulir, klik dua kali atau ketuk formulir yang Jenis Formulirnya adalah Buat Cepat.
Tarik bidang apapun dari Explorer bidang ke bagian di dalam formulir.
Lihat Konfigurasi penanganan aktivitas untuk informasi tentang mengedit penanganan aktivitas dari skrip formulir.
Setelah selesai, klik atau ketuk Simpan dan tutup.
Publikasikan penyesuaian untuk melihat formulir yang diubah dalam aplikasi.
Lihat Juga
Video: Microsoft Dynamics CRM fitur baru kustomisasi - formulir cepat membuat
Video: Microsoft Dynamics CRM kustomisasi fitur baru - formulir ringkas
Membuat dan merancang formulir
Menggunakan editor formulir
Membuat dan mengedit formulir perangkat bergerak untuk CRM for phones express
Membuat dan mengedit formulir tampilan cepat
© 2016 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta