Membuat dan merancang formulir
Diterbitkan: November 2016
Berlaku Untuk: Dynamics CRM 2015
Dalam Microsoft Dynamics CRM formulir menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan data yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Formulir yang digunakan harus dirancang agar pengguna dapat menemukan atau memasukkan informasi yang diperlukan secara efisien.
Topik ini membahas perbedaan formulir menurut kelompok entitas, jenis formulir yang tersedia, dan cara mengontrol akses ke formulir. Untuk informasi tentang unsur dan properti formulir, lihat Menggunakan editor formulir.
Dalam Topik ini
Perbedaan formulir menurut entitas
Jenis formulir
Menetapkan urutan formulir
Mengontrol akses ke formulir
Perbedaan formulir menurut entitas
Microsoft Dynamics CRM menyediakan banyak pilihan untuk merancang formulir. Formulir untuk Entitas yang diperbarui dan entitas kustom menyediakan pilihan terbanyak. Kami memilih sekelompok entitas yang digunakan oleh sebagian besar orang dan memberikan pengalaman pengguna baru yang mencakup berbagai kemampuan baru, termasuk dukungan untuk klien Microsoft Dynamics CRM untuk tablet, alur proses bisnis, serta aturan bisnis. Salah satu persyaratan penting dalam menyediakan pengalaman baru mencakup tujuan yang dapat dirancang satu kali oleh penyesuai formulir dan disebarkan untuk semua klien.
Namun masih ada beberapa entitas yang mempertahankan penampilan dan kemampuan yang dibawa dari versi sebelumnya.Entitas yang menggunakan formulir klasik tidak diperbarui karena mereka tidak sering digunakan oleh kebanyakan orang dan memperbarui mereka tidak akan memiliki dampak signifikan pada pengalaman dari kebanyakan orang yang menggunakan aplikasi. Dengan demikian, kami dapat berfokus pada entitas yang diperbarui.
Sebagian besar tugas penyesuaian Anda mungkin akan melibatkan entitas yang diperbarui dan entitas kustom. Jika kemampuan tertentu hanya berlaku untuk formulir bagi entitas yang diperbarui, maka dokumen ini akan mencatatnya.
Entitas yang diperbarui
Entitas yang diperbarui tercantum dalam tabel berikut:
Akun |
Janji Temu |
Kampanye |
Aktivitas Kampanye |
Respons Kampanye |
Kasus |
Pesaing |
Kontak |
Kontrak |
Baris Kontrak |
Faks |
|
Faktur |
Prospek |
Surat |
Daftar Pemasaran |
Peluang |
Produk Peluang |
Pesanan |
Panggilan Telepon |
Item Daftar Harga |
Produk |
Kampanye Cepat |
Kuotasi |
Janji Temu Berulang |
Literatur Penjualan |
Tim |
Tugas |
Pengguna |
Entitas yang menggunakan formulir klasik
Entitas yang menggunakan presentasi formulir klasik tercantum dalam tabel berikut:
Alamat |
Artikel |
Komentar Artikel |
Operasi Penghapusan Massal |
Sambungan |
Diskon |
Daftar Diskon |
Lokasi Dokumen |
Lampiran Email |
Ikuti |
Sasaran |
Metrik Sasaran |
Impor File Sumber |
Produk Faktur |
Produk Pesanan |
Daftar Harga |
Item Antrean |
Produk Kuotasi |
Bidang Rollup |
Kueri Rollup |
Tampilan Tersimpan |
Layanan |
Aktivitas Layanan |
Situs SharePoint |
Lokasi |
Wilayah |
Unit |
Grup Unit |
Jenis formulir
Tabel berikut menjelaskan jenis formulir di Microsoft Dynamics CRM:
Jenis Formulir |
Deskripsi |
|---|---|
Utama |
Digunakan dalam aplikasi web, Dynamics CRM untuk Outlook dan CRM untuk tablet. Formulir ini menyediakan antarmuka pengguna utama untuk berinteraksi dengan data entitas.Informasi selengkapnya:Merancang pertimbangan untuk formulir utama |
Mobile |
Digunakan untuk halaman Microsoft Dynamics CRM untuk ponsel. Formulir sederhana ini dirancang untuk digunakan pada perangkat bergerak. Formulir perangkat bergerak untuk entitas yang diperbarui tidak berubah.Informasi selengkapnya:Membuat dan mengedit formulir perangkat bergerak untuk CRM for phones express |
Buat Cepat |
Digunakan dalam aplikasi web, Dynamics CRM untuk Outlook dan CRM untuk tablet. Untuk entitas yang diperbarui, formulir ini menyediakan formulir dasar yang dioptimalkan untuk membuat rekaman baru.Informasi selengkapnya:Membuat dan mengedit formulir buat cepat |
Tampilan Ringkas |
Digunakan dalam aplikasi web, Dynamics CRM untuk Outlook dan CRM untuk tablet. Untuk entitas yang diperbarui, formulir ini akan ditampilkan dalam formulir utama untuk menunjukkan data tambahan rekaman yang direferensikan oleh bidang pencarian dalam formulir.Informasi selengkapnya:Membuat dan mengedit formulir tampilan cepat |
Menetapkan urutan formulir
Bila memiliki beberapa formulir utama, buat cepat, atau perangkat bergerak untuk satu entitas, Anda dapat menetapkan urutan formulir. Urutan formulir akan menentukan formulir tersedia yang akan ditampilkan secara default. Formulir utama atau perangkat bergerak yang tersedia dapat dikontrol lebih lanjut dengan menetapkan peran keamanan pada formulir. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengontrol akses ke formulir.
Anda tidak dapat menetapkan peran keamanan untuk formulir buat cepat, jadi satu-satunya formulir yang akan digunakan oleh semua orang adalah formulir dalam urutan teratas.
Menetapkan urutan formulir
Buka Pengaturan > Penyesuaian.
Pilih Penyesuaian, kemudian pilih Sesuaikan Sistem.
Di explorer solusi, buka entitas yang diinginkan, lalu pilih Formulir.
Di toolbar daftar formulir, pilih Urutan Formulir.
Pilih Kumpulan Formulir Utama, Kumpulan Formulir Buat Cepat, atau Kumpulan Formulir Perangkat Bergerak, tergantung pada jenis formulir yang akan digunakan.
Dialog Urutan Formulir adalah daftar sederhana tempat Anda dapat menggeser formulir pilihan ke atas atau bawah dalam urutan formulir.
Setelah menetapkan urutan yang diinginkan, klik OK untuk menutup dialog.
Mengontrol akses ke formulir
Tersedia dua cara untuk mengontrol akses ke formulir utama:
Nonaktifkan formulir utama
Kemampuan untuk menetapkan status aktif atau tidak aktif pada formulir utama merupakan fitur baru dalam rilis ini. Kemampuan tersebut terutama ditujukan untuk mengelola formulir baru yang disertakan saat peningkatan organisasi, namun Anda dapat menggunakannya agar orang lain tidak dapat menggunakan formulir utama. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Meng-update formulir Anda.
Tetapkan peran keamanan pada formulir utama
Gunakan fitur tersebut untuk menyediakan formulir utama bagi kelompok tertentu.
Masing-masing orang dalam organisasi dapat berinteraksi dengan data yang sama dengan cara berbeda. Manajer mungkin mengandalkan kemampuan untuk memindai informasi dalam rekaman secara cepat dan staf layanan mungkin memerlukan formulir yang menyederhanakan entri data. Anda dapat mengakomodasi kebutuhan yang berbeda dengan menetapkan formulir pada peran keamanan milik berbagai kelompok pengguna.
Untuk prosedur langkah demi langkah, lihat Menetapkan peran keamanan pada formulir.
Bila memiliki beberapa formulir utama atau perangkat bergerak yang ditetapkan untuk entitas, Anda dapat memilih pengguna formulir berdasarkan peran keamanan. Karena setiap entitas harus dapat menampilkan formulir untuk pengguna, minimal satu formulir harus ditetapkan sebagai formulir "fallback", formulir ini dapat dilihat pengguna yang peran keamanannya belum memiliki formulir yang ditetapkan secara eksplisit.
Catatan
Formulir Buat Cepat dan Tampilan Ringkas tidak dapat ditetapkan pada peran keamanan.
Dalam editor Formulir atau dari kisi Formulir, Anda dapat menetapkan peran keamanan pada formulir. Namun, jika hanya terdapat satu formulir untuk entitas, Anda tidak dapat menghapus pilihan Diaktifkan untuk fallback dalam kotak dialog Tetapkan Peran Keamanan. Dalam kasus ini, meskipun Anda telah menetapkan peran keamanan pada formulir, siapa pun yang terkait dengan peran keamanan yang tidak disertakan tetap dapat melihat formulir karena diaktifkan untuk fallback.
Setelah membuat formulir utama atau perangkat bergerak kedua untuk entitas, Anda dapat menghapus pilihan Diaktifkan untuk fallback untuk salah satunya. Sistem akan selalu memastikan bahwa minimal satu formulir diaktifkan untuk fallback.
Bila memiliki beberapa formulir utama, Anda dapat menentukan urutan formulir yang akan mengontrol formulir yang dapat dilihat seseorang menjadi formulir yang akan dilihat secara default. Jika terdapat beberapa formulir yang dapat digunakan, pengguna dapat mengubah formulir dan formulir yang dipilih akan menjadi formulir default hingga formulir lain dipilih. Preferensi ini akan tersimpan di browser. Jika menggunakan komputer atau browser lain, pengguna akan melihat formulir default awal.
Strategi untuk mengelola formulir fallback
Strategi untuk mengelola formulir fallback antara lain:
Semua pengguna melihat formulir yang sama
Jika tidak memerlukan beberapa formulir untuk satu entitas, maka Anda tidak memerlukan formulir fallback.
Membuat formulir darurat
Jika Anda menggunakan formulir berbasis peran karena ingin membatasi informasi yang dapat dilihat atau diedit orang lain, sebaiknya buat formulir dengan tampilan informasi seminimal mungkin. Selanjutnya, dalam kotak dialog Tetapkan Peran Keamanan, pilih Tampilkan hanya untuk peran keamanan yang dipilih, namun jangan pilih peran apa pun selain Administrator Sistem, lalu pilih Diaktifkan untuk fallback. Hasilnya, formulir ini tidak akan terlihat oleh siapa pun selain Administrator Sistem dan siapa pun dengan peran keamanan yang belum dihubungkan dengan formulir tertentu. Anda dapat menyertakan Sumber Daya Web HTML dalam formulir dengan informasi tentang alasan mengapa sedikit informasi terlihat dalam formulir dan link ke informasi tentang cara meminta untuk ditambahkan ke peran keamanan yang terkait dengan formulir atau menyertakan peran keamanan baru pada formulir.
Catatan
Anda tidak dapat menyertakan sumber daya web dalam header atau footer formulir.
Membuat formulir umum
Jika Anda menggunakan formulir berbasis peran untuk memberikan pengalaman pengguna yang disesuaikan berdasarkan peran seseorang di organisasi, maka Anda dapat menetapkan formulir paling umum sebagai formulir fallback dan mengkonfigurasinya untuk ditampilkan bagi semua orang. Kemudian, buat formulir yang disesuaikan untuk peran keamanan khusus dan mengkonfigurasi formulir tersebut agar hanya ditampilkan untuk peran keamanan yang memerlukannya. Jangan aktifkan formulir tersebut untuk fallback. Terakhir, dalam daftar Formulir, gunakan dialog Urutan Formulir untuk menentukan formulir yang akan menampilkan peringkat mulai dari paling eksklusif hingga paling tidak eksklusif. Formulir fallback terdapat di bagian bawah daftar. Strategi ini akan membuat pengguna melihat formulir yang telah disesuaikan untuk peran mereka sebagai formulir default, namun tetap dapat menggunakan pemilih formulir untuk memilih formulir paling umum jika diinginkan. Formulir apa pun yang dipilih akan tetap menjadi formulir default hingga pengguna memilih formulir lain.
Menggunakan skrip formulir
Terakhir, dalam aplikasi web pengembang dapat, namun tidak disarankan, untuk menggunakan skrip dalam aktivitas Onload formulir, menggunakan Xrm.Page.ui.formSelector.items collection, menanyakan formulir yang tersedia, dan menggunakan metode navigasi untuk mengarahkan pengguna ke formulir tertentu. Ingat bahwa metode navigasi akan menyebabkan formulir dimuat kembali (dan aktivitas Onload terjadi lagi). Logika dalam penanganan aktivitas harus selalu memeriksa kondisi sebelum Anda menggunakan metode navigasi untuk menghindari putaran tanpa henti atau tidak semestinya membatasi pilihan pengguna dalam menavigasi di antara formulir.
Metode ini tidak akan berfungsi untuk Microsoft Dynamics CRM untuk tablet karena beberapa pilihan formulir tidak tersedia.
Lihat Juga
Menyesuaikan sistem CRM Anda
Membuat dan mengedit metadata
Membuat dan mengedit tampilan
© 2016 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta